Настроювання територій збуту.

Підвищуйте потенціал продажів і доходи, створюючи території для клієнтів і сегментів ринку в Dynamics 365 Sales. Потім призначте відповідних продавців, які відповідатимуть за можливості продажів і доходів на цих територіях.

Території збуту покращують потенціал збуту, оскільки учасники території зосереджені на продажах на цій території. Ви можете пов’язати фінанси безпосередньо з територією та її членами, що спрощує бізнес-аналіз. Крім того, на основі типу і розміру території збуту ви можете визначити методології збуту та навчання, яке вимагається в тих місцях.

Організації можуть створити модель і візуалізувати свої території збуту в ієрархічному форматі, використовуючи готові ієрархічні зв’язки територій.

Важливо

• Для нової організації, в якій підготовлюється до використання Dynamics 365 Sales, ієрархічний зв’язок територій буде доступним і увімкненим за замовчуванням.
• Для наявних клієнтів, які оновлюються останнього випуску, якщо в організації ще немає ієрархічного зв’язку, створеного для таблиці «Територія», ієрархічний зв’язок стане доступним і буде увімкнений. Якщо організація має ієрархічний зв’язок, створений для території, готове рішення ієрархічного зв’язку територій буде доступним, але не увімкненим.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги	Ви повинні мати
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки	Менеджер з продажу, віце-президент, генеральний директор-бізнес-менеджер, системний адміністратор або настроювач системи Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для відділу продажів

Створіть територію продажу

Створіть територію продажу, щоб визначити географічну зону для свого бізнесу. Наприклад, можна створити територію продажу для міста, штату або країни або регіону. Ви також можете створити територію збуту для певної галузі або продуктової лінійки.

1. У програмі Центр продажів перейдіть до розділу «Область змін» у нижньому лівому куті сторінки та виберіть «Параметри програми».

2. У розділі «Адміністрування продажів» виберіть «Території продажу».

   

3. На панелі команд виберіть Створити.

4. У формі території збуту введіть вашу інформацію.

   a. Ім'я. Введіть географічну назву території, наприклад назву міста, країни/регіону або штату.

   б. Керівник. Виберіть користувача, який керує територією. Ця людина, як правило, призначає інтереси продавцям.

   Важливо

   Ви не можете виділяти одному користувачу декілька територій. Якщо потрібно призначити користувача іншій області (кільком наявним територіям), потрібно створити нову територію, яка міститиме ці наявні території, а потім призначити її користувачу.

   в. Батьківський об’єкт. Виберіть батьківську територію. Поточну територію буде додано в якості дочірньої території до вибраної території. Наприклад, якщо ви створюєте території продажу для Каліфорнії та Вашингтона, ви можете додати Сполучені Штати Америки як батьківські, щоб між територіями продажу та батьківською територією створювалися зв’язки між батьками та дочірніми елементами.

   г. Опис. Введіть дані, які ви хотіли би зазначити для цієї території, наприклад, «Територія збуту для освіти і навчання.»

5. Збережіть зміни.

Як додати учасників на територію

Додайте продавців як учасників території, щоб призначити їм можливості продажу та доходу для цієї території.

1. Відкрийте запис території, до якої потрібно додати учасників.

2. Виберіть вкладку Пов'язане, а потім виберіть Учасники.

3. На панелі Учасники виберіть Додати учасників.

4. В області Записи підстановки знайдіть і виберіть користувачів, які є членами цієї території, а потім натисніть кнопку Додати.

5. Щоб додати субтериторії до цієї території, перейдіть на вкладку Субтериторії та виберіть пункт Додати нову територію.

6. Введіть потрібну інформацію та натисніть кнопку Зберегти. Ця територія буде додана як підтериторія в сітці підтериторій.

7. Виберіть Зберегти.

Порада

Щоб полегшити роботу продавцю, ви також можете встановити для території прайс за замовчуванням. Додаткові відомості: Визначте ціни на продукт за допомогою прайс-листів і позицій прайс-листа

Див. також

Настроювання прогнозів у вашій організації
Визначте та відстежуйте свої цілі продажів