Робота з настройками фінансового року
Для організації можна встановити період фінансового року, а також спосіб його відображення.
Важливо
Параметри фінансового року впливають на спосіб, у який дані організації зберігаються в програмах для взаємодії з клієнтами (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing і Dynamics 365 Project Service Automation), таких як Dynamics 365 Sales і Customer Service.
Переконайтеся, що ви маєте роль безпеки «Системний адміністратор» або еквівалентний дозвіл у Microsoft Dynamics 365.
Перевірка вашої ролі безпеки
Виконайте дії, зазначені в статті Перегляд профілю користувача.
Немає правильних дозволів? Зверніться до системного адміністратора.
У веб-додатку перейдіть до Налаштування (
) >Розширені налаштування.Виберіть Параметри фінансового року.
Введіть інформацію в текстові поля.
У полі Дата початку виберіть дату початку фінансового року.
У розкривному списку Шаблон звітного періоду виберіть спосіб поділу фінансового року.
У розкривному списку Фінансовий рік виберіть спосіб відображення фінансового року.
У розкривному списку Назва на основі виберіть, як відображати назву фінансового року: на початку чи в кінці.
У розкривному списку Звітний період виберіть спосіб відображення звітного періоду.
У розкривному списку Відображати як виберіть спосіб відображення скорочення фінансового року та власне року.
Виберіть ОК.