Створення та налаштування інтерактивних приладних дошок програм на основі моделі

Введення інтерактивних приладних дощок

Інтерактивні приладні дошки стануть єдиним робочим місцем для користувачів програми, наприклад, представників служби, де можна переглядати робочі відомості та вживати заходів. Вони повністю настроюються, містять роль безпеки та передають відомості через декілька потоків в режимі реального часу. Користувачі інтерактивної приладної дошки не повинні переглядати сторінки програми в пошуках певного рядка; вони можуть діяти безпосередньо з приладної дошки.

Типи приладної дошки

Інтерактивні приладні дошки бувають двох форм: багатопотокові та однопотокові. Крім того, багатопотокові приладні дошки можуть бути домашньою сторінкою або призначатися для конкретних таблиць. Приладні дошки для конкретних таблиць налаштовано в іншій частині інтерфейсу користувача та частково попередньо заповнено відомостями про конфігурацію конкретних таблиць.

Багатопотокові приладні дошки

Багатопотокові приладні дошки відображаються дані в режимі реального часу через кілька потоків даних. Немає обмеження щодо кількості потоків, які можна настроїти на приладній дошці. Дані в потоці можуть залежати лише з однієї таблиці, але кожен потік може залежати від різних таблиць.

Однопотокові приладні дошки

На приладних дошках для конкретних таблиць всі потоки залежать від однієї таблиці. Дані передаються з різноманітних подань або черг, таких як Мої справи, Мої інциденти або Інциденти в банківській черзі.

Примітка

Тут наведено приклади використання таблиці Інциденти, яка доступна у програмі Dynamics 365 Customer Service.

Однопотокові приладні дошки відображають дані в режимі реального часу через один потік у поданні таблиці або черзі. Плитки розташовані на правій стороні приладної дошки і відображаються завжди. Однопотокові приладні дошки зазвичай корисні для служби 2 рівня або керівників, які контролювати меншу кількість, але складніші інциденти чи з підвищеним пріоритетом.

Діаграми приладних дощок

Багатопотокові та однопотокові приладні дошки містять інтерактивні діаграми, які відображають кількість відповідних рядків, наприклад, інциденти за пріоритетом або за станом. Ці діаграми також працюють як фільтри графічних відображень. Фільтри графічних відображень (інтерактивні діаграми) працюють на основі багатьох таблиць, а в однопотокових приладних дошках таблиця ц потоці даних визначає таблицю фільтра графічного відображення.

Користувачі можуть застосувати додаткове фільтрування за допомогою глобальних фільтрів та фільтрів часових рамок. Глобальний фільтр працює на рівні стовпців на всіх діаграмах і також на потоках і плитках на основі таблиці фільтра (ви вказуєте таблицю фільтра під час налаштування фільтрів графічних відображень).

Примітка

Інтерактивні приладні дошки пов’язані з рішеннями та можуть бути експортовані, а потім імпортовані в іншому середовищі, як рішення. Проте черги, на основі яких існують потоки і плитки, не пов’язані з рішеннями. Перед імпортуванням рішення приладної дошки до цільової системи, черги потрібно вручну створити в цільовій системі в Настройки > Керування службами > Черги. Після створення черг імпортуйте рішення приладної дошки до цільової системи та відредагуйте потоки або плитки на основі черг, щоб призначити новостворені черги належним чином.

На ілюстраціях у цій статті показано приладні дошки з кількома потоками та однопотоковими панелями з областю заголовка. Під заголовком знаходяться фільтри графічних відображень і потоки. На однопотоковій приладній дошці також знаходяться плитки. Для кожного типу приладної дошки можна вибрати кілька різних макетів, які також показані. Заголовок приладної дошки містить такі елементи керування та піктограми зліва направо: засіб вибору приладних дощок, оновлення, піктограма фільтра графічного відображення, піктограма глобального фільтра та фільтр часових рамок.

Макети приладної дошки

Стандартне подання багатопотокової приладної дошки

На багатопотоковій приладній дошці відображається рядок фільтрів графічних відображень у верхній частині з потоками даних під ними.

Подання плиток багатопотокової приладної дошки

Така сама приладна дошка, але в поданні плиток.

Макети багатопотокових приладних дощок

Для багатопотокових приладних дошок ви можете вибрати з чотирьох різних макетів.

Багатопотокові приладні дошки для конкретних таблиць

Приладна дошка для конкретної таблиці для таблиці інцидентів відображається тут.

Однопотокова приладна дошка

Однопотокова приладна дошка містить потік даних у ліворуч і фільтри графічних відображень і плитки праворуч.

Макети однопотокових приладних дошок

Для однопотокових приладних дошок можна вибрати один із чотирьох різних макетів.

Налаштування фільтрів стовпців і ролей безпеки для інтерактивних приладних дощок

Під час налаштування інтерактивних приладних дощок спочатку треба увімкнути фільтри, стовпці та ролі безпеки, щоб для них можна було налаштувати інтерактивні приладні дошки. Зверніть увагу, що інтерактивні приладні дошки увімкнуто для всіх таблиць і настроюваних таблиць за замовчуванням.

Налаштування стовпців фільтра

Щоб стовпець відображався в глобальному фільтрі та був включений у потік сортування даних, необхідно встановити два прапорці:

• Відображається в глобальному фільтрі інтерактивної взаємодії
• Можливо сортувати на приладній дошці для інтерактивної взаємодії

У цьому прикладі існує два параметра інтерактивної приладної дошки, доступні в таблиці «Інцидент» для стовпця IsEscalated.

Налаштуйте параметр "Відображається в глобальному фільтрі інтерактивної взаємодії"

1. Увійти до Power Apps.
2. В області переходів ліворуч виберіть Рішення. Якщо елемента немає на бічній панелі, виберіть ... Додатково та знайдіть потрібний елемент.
3. Відкрийте потрібне рішення, а потім на панелі інструментів виберіть пункт Перейти до класичної версії.
4. У розділі Компоненти розгорніть Сутності (які є ефективними таблицями), а потім розгорніть певну таблицю.
5. В області переходів виберіть Поля і в сітці двічі клацніть потрібний стовпець або поле даних.
6. На вкладці Загальне поставте прапорець Відображається у глобальному фільтрі інтерактивної взаємодії. Виберіть елемент Зберегти й закрити.
7. Виберіть Опублікувати всі настроювання, щоб зміни набрали сили.

Стовпці, для яких увімкнуто параметр Відображається в глобальному фільтрі інтерактивної взаємодії, відображаються в спливаючому вікні глобального фільтра за вибору піктограми глобального фільтра в заголовку приладної дошки. У цьому спливаючому вікні представники служби можуть вибирати стовпці, які потрібно глобально відфільтрувати в діаграмах, а також потоках і плитках, які базуються на таблиці фільтра.

Спливаюче вікно глобального фільтра показано нижче:

Порада

Під час налаштування фільтра графічних відображень на основі стовпців, таких як пріоритет або стан, краще буде також включити ці стовпці (пріоритет, стан) до відображення в глобальному фільтрі.

Налаштуйте параметр "Можливо сортувати на приладній дошці для інтерактивної взаємодії"

1. Увійти до Power Apps.
2. В області переходів ліворуч виберіть Рішення. Якщо елемента немає на бічній панелі, виберіть ... Додатково та знайдіть потрібний елемент.
3. Відкрийте потрібне рішення, а потім на панелі інструментів виберіть пункт Перейти до класичної версії.
4. У розділі Компоненти розгорніть Сутності (які є ефективними таблицями), а потім розгорніть певну таблицю.
5. В області переходів виберіть Стовпці, а в сітці двічі клацніть стовпець, для якого потрібно сортування.
6. На вкладці Загальне поставте прапорець Можливо сортувати на приладній дошці для інтерактивної взаємодії. Виберіть елемент Зберегти й закрити.
7. Виберіть Опублікувати всі настроювання, щоб зміни набрали сили.

Стовпці, які можна налаштувати для сортування, відображаються в розкривному списку в заголовку потоку.

Нижче зображено знімок екрана зі списком наявних стовпців для сортування в розкривному списку. За замовчуванням сортування завжди задається за стовпцем Змінено.

Увімкнути ролі безпеки

Виберіть і увімкніть ролі безпеки, які будуть мати можливість переглядати інтерактивні приладні дошки.

Увімкнути ролі безпеки для інтерактивних дошок

1. Увійти до Power Apps.

2. В області переходів ліворуч виберіть Рішення. Якщо елемента немає на бічній панелі, виберіть ... Додатково та знайдіть потрібний елемент.

3. Відкрийте необхідний розчин.

4. Виберіть приладну дошку, а потім на панелі інструментів виберіть Увімкнути ролі безпеки. У результаті відкриється нова вкладка з класичним інтерфейсом.

   

5. У діалозі Призначити ролі безпеки виберіть параметр Відображати лише для цих вибраних ролей безпеки, а потім вкажіть ролі, які потрібно ввімкнути. Виберіть ОК.

   

6. Натисніть Опублікувати, щоб зміни набрали сили.

Створення інтерактивних приладних дощок

У розділах нижче описано, як створити, а потім налаштувати різні типи інтерактивних приладних дощок.

Настроювання багатопотокової інтерактивної приладної дошки з 4 стовпцями

1. Увійти до Power Apps.

2. Виберіть середовище з некерованим рішенням.

3. В області переходів ліворуч виберіть Рішення. Якщо елемента немає на бічній панелі, виберіть ... Додатково та знайдіть потрібний елемент.

4. Відкрийте потрібне рішення, а потім на панелі інструментів виберіть пункт Перейти до класичної версії.

5. В області переходів ліворуч виберіть Приладні дошки, на панелі інструментів виберіть Створити, а потім виберіть Приладна дошка для інтерактивної взаємодії.

   

6. Виберіть макет, ширину 2, 3 або 4-го стовпця.

7. Коли відкриється форма приладної дошки, введіть відомості про фільтрування у верхній частині форми, як показано на рисунку.

   

   • Таблиця фільтра: атрибути фільтрів графічних відображень і глобального фільтра залежать від цієї таблиці.

   • Подання таблиць: фільтри графічних відображень залежать від цього подання.

   • Фільтрувати за: стовпець, до якого застосовується фільтр часових рамок.

   • Часові рамки: значення фільтра часових рамок за замовчуванням для стовпця Фільтрувати за.

Після вказування відомостей про фільтрування, розпочніть додавання компонентів для діаграм і потоків даних. Щоб додати компонент, просто натисніть елемент у центрі діаграми або потоку і коли діалог відкриється, введіть необхідні відомості з розкривного списку, як показано в наступних ілюстраціях.

Додайте кільцеву діаграму Інциденти за пріоритетом.

Деякі діаграм, наприклад, гістограми або секторні діаграми, відображають дані, що зберігаються в системі. Кільцеві діаграми та позначкові діаграми завантажуватимуться як статичні зображення та не відображатимуть попередній перегляд фактичних даних.

Примітка

Діаграми, які налаштовано для фільтрів графічних відображень, можуть використовувати стовпці таблиці Фільтр, а також пов'язаних таблиць. Якщо використовуються діаграми на основі пов’язаних стовпців таблиць, представники служби підтримки клієнтів можуть фільтрувати діаграми, використовуючи ці пов’язані стовпці таблиць. Стовпці, які базуються на пов’язаній таблиці, зазвичай мають такий формат у вікні настроювання діаграми: «ім'я поля (ім'я сутності)», наприклад, стовпець Автор змін (представник). Щоб створити діаграми з кількома сутностями, слід додати стовпці пов’язаної таблиці до будь-яких подань, а потім використовувати ці стовпці при створенні діаграм.

Далі налаштуйте потоки. Так само, як під час додавання компонентів у діаграмах, клацніть на елемент всередині панелі потоку. Коли з'явиться діалог, виберіть Подання або Черги залежно від того, який елемент потрібно, щоб використовував потік. Введіть необхідні відомості, як показано в наступних ілюстраціях.

Настройте потік на Доступні для роботи елементи, як показано тут:

Примітка

Параметр Черга буде доступним у діалоговому вікні лише для таблиць, що підтримують черги. Для приладних дощок таблиці, якщо таблиця не підтримує черг, параметр Черга не відображатиметься в діалоговому вікні. Можете використовувати Параметр подання тільки в потоці приладних дощок для таблиць, які не підтримують черги.

На рисунку нижче наведено приклад повністю настроєної панелі діаграм і панелі потоку:

Після завершення настроювання приладної дошки збережіть її та опублікуйте настроювання, щоб зміни набрали сили.

Редагування та видалення окремих потоків наявної приладної дошки

1. Увійти до Power Apps.

2. В області переходів ліворуч виберіть Рішення. Якщо елемента немає на бічній панелі, виберіть ... Додатково та знайдіть потрібний елемент.

3. Відкрийте потрібне рішення, а потім відкрийте інтерактивну інформаційну панель.

4. Натисніть потік, який потрібно змінити, щоб вибрати його і виберіть Змінити.

5. Залежно від того, чи ви хочете додати подання або чергу до потоку, виберіть подання або дані черги для потоку і натисніть кнопку Встановити.

6. Виберіть Зберегти.

Також можна видалити окремий потік із приладної дошки. Для цього виберіть потік, а потім на панелі інструментів виберіть Видалити.

Створення приладної дошки для конкретної таблиці

Приладна дошка для конкретної таблиці — це багатопотокова приладна дошка. Настроювання цієї приладної дошки схоже до настроювання домашньої сторінки багатопотокової приладної дошки, але це виконується в іншому місці в інтерфейсі користувача, і там є незначні відмінності.

Наприклад, деякі стовпці на приладній дошці для конкретної таблиці попередньо настроєно на таблицю, яка відноситься до цієї приладної дошки, тому для них не треба вибирати таблицю.

1. Увійти до Power Apps.
2. В області переходів ліворуч виберіть елемент Таблиці. Якщо елемента немає на бічній панелі, виберіть ... Додатково та знайдіть потрібний елемент.
3. Відкрийте потрібну таблицю.
4. Виберіть область Приладні дошки, а потім на панелі інструментів виберіть Додати приладну дошку.
5. Виберіть макет, ширину 2, 3 або 4-го стовпця.
6. Коли відкриється форма приладної дошки, Таблиця фільтра буде вже задана як таблиця, яка прив’язана до приладної дошки. Розкривний список Подання таблиці містить доступні подання для таблиці. Виберіть подання та заповнить решту необхідних відомостей на сторінці.

Решта настроювання дуже схоже на настроювання домашньої сторінки багатопотокової приладної дошки, описаного в попередньому розділі.

Настроювання однопотокової приладної дошки

Настроювання однопотокової приладної дошки подібне до настроювання багатопотокової приладної дошки. Всі кроки навігації інтерфейсу користувача такі самі як для багатопотокової приладної дошки. Можна вибрати макет, який включає плитки, або макет, який не включає плитки. Якщо плитки включені, вони завжди відображаються на приладній дошці. Щоб настроїти плитку, потрібно вибрати піктограму в центрі плитки. Коли відкриється вікно Додати плитку, заповніть необхідні дані. Приклад настроювання плиток показано на рисунку нижче.

Настроювання кольорів приладної дошки

Можна налаштувати колір, який відображатиметься на діаграмах і потоках для певних значень стовпців. Наприклад, інциденти з високим пріоритетом можуть відображаються червоним, із середнім пріоритетом – блакитним, із низьким пріоритетом – зеленим на інтерактивних діаграмах. У потоках буде тонка вертикальна лінія в кольорі поруч із описом робочого елемента.

Важливо

• Кольорове кодування недоступне для позначкових діаграма і кільцевих діаграм. Ці діаграми відображаються на приладній дошці білим, сірим і чорними відтінками.

• Для інтерактивних приладних дощок на діаграмі використовується колір, призначений категоріям, які створюють різні значення, навіть якщо діаграма налаштована на використання випадкових кольорів, коли діаграму налаштовано для групування за такими типами стовпців:

  • Вибір
  • Так або ні
  • Опис статусу

  Додаткові відомості: Кольори діаграм неправильні на приладних дошках

1. Увійти до Power Apps.

2. Виберіть середовище з некерованим рішенням.

3. В області переходів ліворуч виберіть Рішення. Якщо елемента немає на бічній панелі, виберіть ... Додатково та знайдіть потрібний елемент.

4. Відкрийте потрібне рішення, а потім на панелі інструментів виберіть пункт Перейти до класичної версії.

5. В області Компоненти розгорніть елемент Таблиці, а потім розгорніть потрібну таблицю. Якщо таблиця не відображається, виберіть Додати наявні, щоб додати її.

6. В області переходів виберіть Стовпці. Двічі натисніть відповідний стовпець у сітці.

7. На вкладці Загальне в підобласті Тип виберіть Так, а тоді натисніть Змінити.

8. Коли з’явиться діалог Змінення значення списку, встановіть нове значення в текстовому полі Колір. Виберіть ОК.

9. Виберіть елемент Зберегти й закрити.

10. Натисніть Опублікувати, щоб зміни набрали сили.

У наведеному нижче прикладі змінено колір для стовпця IsEscalated. Натисніть кнопку Змінити, щоб відкрити діалог Змінення значення списку:

Коли відкриється діалогове вікно Змінення значення списку, введіть код кольору у шістнадцятковій системі, наприклад, як показаний нижче #800000.

Аналогічно, якщо використовується стовпець Пріоритет, щоб змінити кольори для різних значень пріоритету інциденту, виберіть колір у вкладеній області Параметри вкладки Загальне, як показано нижче.

Наступні кроки

Настроювання властивостей для списку або діаграми

Примітка

Розкажіть нам про свої уподобання щодо мови документації? Візьміть участь в короткому опитуванні. (зверніть увагу, що це опитування англійською мовою)

Проходження опитування займе близько семи хвилин. Персональні дані не збиратимуться (декларація про конфіденційність).