Tổng quan về Lập kế hoạch nguồn lực chung trong Dynamics 365
Lập lịch tài nguyên chung là giải pháp Dynamics 365 cho phép các tổ chức chỉ định tài nguyên cho công việc và nhiệm vụ. Nó giúp phân bổ các nguồn lực tốt nhất cho công việc và nhiệm vụ dựa trên tính khả dụng, kỹ năng, thời gian đã hứa, đơn vị kinh doanh, khu vực địa lý, v.v. Quản trị viên cho phép lập lịch trình cho các thực thể trong ứng dụng Dynamics 365, bao gồm cả các thực thể tùy chỉnh.
Dynamics 365 Field Service: Lên lịch và phân công lệnh công việc cho các kỹ thuật viên hiện trường gần nhất trong khu vực.
Dynamics 365 dịch vụ khách hàng: Đặt trường hợp cho dịch vụ khách hàng đại diện ở đúng bộ phận và múi giờ.
Dynamics 365 Project Operations: Nhân viên thực hiện dự án với các chuyên gia tư vấn có năng lực và kỹ năng phù hợp.
Thận trọng
Quản trị viên của các ứng dụng được liệt kê ở trên phụ thuộc vào Lập kế hoạch tài nguyên chung, có quyền truy cập vào tất cả các thực thể mặc định của giải pháp Lập kế hoạch tài nguyên chung. Nếu người dùng tạo bản dùng thử cho một trong những ứng dụng này, họ sẽ nhận được quyền quản trị viên đối với bản dùng thử, điều này cho phép họ truy cập vào các thực thể này.
Điều kiện tiên quyết
Trước khi bạn có thể sử dụng Lập lịch tài nguyên chung, hãy đảm bảo rằng bạn có:
Dynamics 365 Field Service, Hoạt động dự án hoặc dịch vụ khách hàng.
Thông tin xác thực của người dùng với Lập kế hoạch tài nguyên chung vai trò bảo mật, để quản lý giải pháp sau khi nó được triển khai.
Bật lập lịch cho thực thể khác
Bạn cũng có thể bật lập lịch trình cho một thực thể khác, bao gồm cả các thực thể tùy chỉnh. Sau khi được bật, hệ thống sẽ tạo bản ghi yêu cầu nguồn lực liên quan đến thực thể. Bằng cách này, khi bạn tạo một yêu cầu nguồn lực, hệ thống sẽ tự động yêu cầu nguồn lực dành cho thực thể nào.
Để biết thêm thông tin, hãy xem Cho phép một thực thể lập lịch trong Lập lịch tài nguyên chung.
Lên lịch hoạt động nào đó
Bước 1: Tạo yêu cầu nguồn lực
Trong ứng dụng Dynamics 365, hãy chọn bản ghi của một thực thể đã bật tính năng lập lịch trình.
Trên bản ghi, hãy mở danh sách Yêu cầu tài nguyên có liên quan và chọn Mới.
Nhập thông tin được yêu cầu và Lưu bản ghi.
Một plugin kiểm tra các mối quan hệ và tự động đặt siêu dữ liệu thiết lập đăng ký.
Bước 2: Lên lịch yêu cầu đặt phòng
Từ menu chính, đi tới Lập lịch trình tài nguyên>Bảng lịch trình.
Từ danh sách Yêu cầu đăng ký , hãy chọn một đăng ký chưa được lên lịch và kéo mục vào một khoảng thời gian/nguồn lực có sẵn trên bảng lịch trình.
Hoặc chọn Đăng ký trên một bản ghi thực thể đã bật lập lịch trình, sau đó sử dụng trợ lý lịch trình để đăng ký yêu cầu.