使用 Marketo 管理商业市场潜在顾客

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重要

Marketo 连接器已恢复。 更新配置以接收潜在客户，如本文所示。

本文介绍如何设置 Marketo CRM 系统，以便处理来自 Microsoft AppSource 和 Azure 市场中产品/服务的潜在销售顾客。

设置 Marketo CRM 系统

  1. 登录到 Marketo。

  2. 选择“Design Studio”。

    显示 Marketo Design Studio 的屏幕截图。

  3. 选择“新建窗体”。

    显示 Marketo Design Studio 新建窗体的屏幕截图。

  4. 在“新建窗体”对话框中填写必填字段，然后选择“创建”。

    显示 Marketo Design Studio 新建表单的屏幕截图。

  5. 确保正确设置了字段映射。 下面是需要在窗体上输入连接器的字段列表。

    注意

    名称为“潜在顾客源”的字段应在窗体中配置。 它可以映射到 Marketo 中的 SourceSystemName 系统字段或自定义字段。

    显示 Marketo 新窗体详细信息的屏幕截图。

  6. 在“字段详细信息”页中，选择“完成”。

    显示完成 Marketo 创建表单的屏幕截图。

  7. 批准并关闭。

  8. 在“MarketplaceLeadBackend”选项卡上，选择“嵌入代码”。

    显示 Marketo 嵌入代码屏幕的屏幕截图。

  9. Marketo 的“嵌入代码”将显示类似于以下示例的代码。

    <form id="mktoForm_1179"></form>
<script>MktoForms2.loadForm("("//app-ys12.marketo.com", "123-PQR-789", 1179);</script>

  10. 复制“嵌入代码”窗体中显示的以下字段的值。 在下一步中，将使用这些值配置产品/服务以接收潜在顾客。 使用下面的示例说明如何从 Marketo 的嵌入代码示例获取所需的 ID。

    • Munchkin ID = 123-PQR-789
    • 窗体 ID = 1179

    以下方法是找出这些值的另一种方法：

    • 转到 Munchkin 帐户 ID 字段中的 管理员>Munchkin 菜单，或从 Marketo REST API 主机子域的第一部分 (https://{Munchkin ID}.mktorest.com) 获取订阅的 Munchkin ID。
    • 窗体 ID 是在步骤 7 中创建的“嵌入代码”窗体的 ID，用于从市场路由潜在顾客。

从 Marketo 管理员获取 API 访问权限

  1. 请参阅此 Marketo 文章，了解如何获取 API 访问权限，特别是新 Marketo 配置所需的 ClientID 和 客户端密码 。 按照分步指南为合作伙伴中心潜在顾客管理服务创建仅限 API 的用户和 Launchpoint 连接。

  2. 确保 创建的自定义服务 指示合作伙伴中心。

    显示 Marketo API 新建服务窗体的屏幕截图

  3. 单击创建的新服务的“查看详细信息”链接后，可以复制 “客户端 ID” 和 “客户端密码 ”，以便在合作伙伴中心连接器配置中使用。

    显示 Marketo 管理员安装的服务的屏幕截图。

    显示 Marketo API 访问详细信息的屏幕截图。

配置你的产品/服务以将潜在顾客发送到 Marketo

准备好在发布门户中为你的产品/服务配置潜在顾客管理信息后，执行以下步骤。

  1. 登录到 合作伙伴中心 并选择 “市场产品/服务”。

  2. 选择你的产品/服务，然后转到“产品/服务设置”选项卡。

  3. 在“潜在顾客”部分下，选择“连接” 。

    显示合作伙伴中心潜在客户页面的屏幕截图。

  4. 在“连接详细信息”弹出窗口中，为“潜在顾客目标”选择“Marketo”。

    显示潜在顾客目标页的屏幕截图。

  5. 提供 Munchkin ID、 表单 ID、 客户端 ID 和 客户端密码 字段。

    注意

    必须先完成产品/服务的其余内容的配置并进行发布，然后才能接收产品/服务的潜在顾客。

  6. 选择“确定”。

    若要确保已成功连接到潜在顾客目标，请选择“验证”。 如果成功，则在潜在顾客目标中会出现测试潜在顾客。

    显示合作伙伴中心连接详细信息的屏幕截图。