评估 Office 兼容性

适用于: _ _Microsoft 365 企业应用版、Office 2019 和 Office 2016

重要

Office从 2022 年 8 月Microsoft 365 企业应用版版本 2208 开始,遥测仪表板将从中删除。 有关详细信息,请参阅从 Office删除遥测Microsoft 365 企业应用版。

让Office项目保持正轨需要两个关键方面:使用正确的过程评估 Office 兼容性,以及使用有助于了解升级Office风险的工具。 Office可帮助你同时执行这两项工作。 将本主题中所述的过程与 Office 中的工具(如 Office 遥测仪表板)一起使用时,可以加快 Office 部署,让用户在新版本的 Office 上启动并运行,同时尽量减少中断。 本文将详细了解兼容性过程,以及遥测仪表板Office如何适应此流程。

什么是Office仪表板?

Office遥测仪表板及其组件是 Office 2013 中引入的兼容性监视框架,该框架替换了 Office 2010 兼容性工具 Office 迁移规划管理器 (OMPM) 、Office 代码兼容性检查器 (OCCI) 和 Office 环境评估工具 (OEAT) 。 将 Office 仪表板用作 Office 兼容性过程的一部分时,它有助于最大程度地减少评估兼容性Office时间。 它还可降低与升级升级相关的Office风险。

Office遥测仪表板的工作方式如下:当 Office 文档或解决方案在某些 Office 应用程序中加载、使用、关闭或引发错误时,应用程序会将有关事件的记录添加到本地数据存储。 每条记录包含问题说明和详细信息链接。 还会跟踪库存和使用情况数据。

数据Office仪表板在早期版本的仪表板中如何Office? Office遥测仪表板未内置于 2003 Office 2007 Office 2010 Office中。 对于不再受支持的客户端,可以部署一个代理来收集有关已安装的加载项和最近使用的文档的信息。 你不会像处理较新的 Office 客户端一样获取这些客户端的应用程序事件数据,但会获得清单和使用情况数据,这些数据可帮助你发现正在使用哪些数据,并且这些数据对业务可能很重要。

重要

  • Office遥测仪表板是一个本地工具,用于收集有关组织中使用的 Office 文档和解决方案(例如加载项)的清单、使用情况和运行状况数据。 数据主要用于帮助组织进行应用程序兼容性测试。
  • 为遥测Office仪表板收集的数据存储在组织控制的 SQL Server 数据库中,收集的数据 不会 发送到 Microsoft。 有关详细信息,请参阅代理为数据遥测仪表板 Office收集的数据
  • 为遥测Office仪表板收集的数据不同于Office发送到 Microsoft 的诊断数据。 有关诊断数据Office,请参阅诊断数据的隐私控制Microsoft 365 应用版。
  • 设置用于管理Office仪表板的数据不会影响Office数据,反之亦然。 有关管理诊断数据Office,请参阅使用策略设置管理用户的隐私Microsoft 365 应用版。

Office兼容性过程

这些Office工具解决了一些常见问题,这些问题Office部署困难。 这些工具有助于加速部署、通过报告减少部署中的未知因素,以及为将来的升级Office基础。 为获得最佳结果,请使用内置于 Office 的兼容性基础结构,并使用分阶段方法评估Office兼容性。

应用程序兼容性Office阶段

阶段 说明
"发现"阶段的图标。 了解使用对象、使用对象和使用方式。 这可以帮助你确定要测试什么,以便与要升级Office版本兼容。 经常使用和由多个用户使用的文档和解决方案是适合测试的候选项。
"合理化"阶段的图标。 与业务组合作,确定对业务至关重要的问题。 在发现阶段找到的数据有助于快速开始并指导此讨论。 目标是确定在部署部署的第一天必须准备好的业务关键型Office解决方案。
"验证"阶段的图标。 开始试点部署,其中用户使用 Office 测试运营业务所需的文档和Office。 我们称之为用户验收测试。 排查在部署第一天需要准备好的文档和解决方案发生的任何问题。
"管理"阶段的图标。 部署Office并继续监视文档和解决方案。 在部署解决方案Office时,监视Office和行为的趋势。 使用技术支持资源排查针对非业务关键型文档和解决方案发生的问题。

本文介绍兼容性过程的每个阶段,并介绍如何使用遥测Office仪表板来支持该过程。

阶段 1:发现Office哪些文档和解决方案

"发现"阶段的目标是了解使用最多的功能以及使用对象。 可通过两种方法启动发现过程。

  • 首选方法是开始部署 Office 遥测代理,以帮助发现受监视组内的使用情况,然后使用这些结果开始与业务组进行讨论。

  • 另一种选择是与业务组合作,并请求他们提供业务关键型文档和解决方案的列表。 如果他们有灾难恢复计划,则有可能在计划内找到此列表。 此方法的缺点是其列表可能不是最新的。 如果选择此选项,应计划使用数据来帮助优化这些列表。

无论你是否从空白列表开始,都不得避免与业务组合作。 这些工具无法告诉您对业务的重要方面。 这些工具可以基于用途为重要内容提供一些潜在顾客,但只有业务组可以告诉您其业务如何依赖于这些文档和解决方案。 例如,如果仅基于数据工作,可能会错过季节性使用的解决方案,如年度销售报表或年度绩效评审模板,或收集数据时未使用的其他文档。

现在,可以开始制定计划,将代理部署到现有的 Office 客户端。 下面是在部署代理之前需要考虑的一些注意事项。 可找到在遥测代理 中部署Office的要求。 如果尚未在遥测仪表板中Office,将在"部署遥测仪表板"Office该信息

选择要Office哪些客户端计算机

建议在整个组织中监视大约 20% 的客户端计算机。 此示例应包括每个业务组的代表性用户,以便确定在组织的包内使用的业务线解决方案。 请确保包括该示例中的专家用户和对试点计划感兴趣的Office。 在某些情况下,与选择单独的客户端计算机参与相比,监视 OU (或组织) 限制更少或更容易。 小型组织可能还选择监视所有客户端计算机。

确定业务组利益干系人的隐私问题

某些业务组(如人力资源、法律和财务)可能担心在数据中公开个人文件或敏感文件。 Office遥测仪表板提供了多种防止公开此数据的方法。 例如,可以将代理配置为有意混淆文件名和标题。 还可以阻止报告来自某些应用程序的数据。 可以在管理由遥测仪表板 监视的数据的隐私Office设置。 与业务组一起查看隐私选项,确定Office遥测仪表板中从报告中排除Office类型的数据。

决定如何对遥测仪表板中显示的客户端Office分类

将代理部署到客户端时,可以指定最多四个描述客户端的标签。 这些标签可帮助你筛选仪表板中的数据,以便你可以专注于各个业务组、特定类型用户、特定地理位置的用户等。 使用业务组时开发此列表。 可以在启用和配置代理部分Office部署遥测仪表板时,详细了解如何配置标签

阶段 2:合理化库存数据,以识别业务关键型Office文档和解决方案

合理化阶段的目标是确定文档和解决方案Office关键业务。 建议在开始查找趋势Office在遥测仪表板中收集数据至少一天。

以下部分将帮助你解释数据、与业务组合作并决定要测试的内容。

从遥测仪表板Office见解

随着数据开始在遥测仪表板Office填充,可以开始查找使用趋势。 下面是一些入门提示。

  • 查看是否未表示任何部门或组,但应表示。 例如,如果没有使用财务解决方案,可能忘记了为财务组启用监视。

  • 查找超过 10% 的用户使用的文档和解决方案。 这些是进行其他评估的候选项。

  • 查找由 3 个或多个用户使用的文档。 共同创作是否有趋势? 这些模板是否? 你可能会发现共享的文档比解决方案少。

  • 记下你知道的解决方案非常重要,即使用户数量很少,你将来也希望跟踪这些解决方案。

  • 查看文档打开位置。 这有助于区分电子邮件中的附件和经常编辑的文档。

  • 查找同一解决方案或文档的多个文件大小。 这可能表示正在使用多个版本。 这些是将来合并的候选项。

与业务组合作,确定Office测试哪些文档和解决方案

此时,您可能已经与业务组合作来确定其关键文档和解决方案。 将它们提供的列表与遥测仪表板中显示的使用情况Office进行比较。 使用情况数据是否支持业务组的输入? 如果没有,是否有季节性解释? 例如,在会计年度结束时,某些解决方案是否更常使用? 值得与业务组就发现的任何差异进行另一次对话,以便你可以调整用户验收测试的计划。

如果尚未与业务组合作,是时候开始处理它们了。 初始使用情况数据可帮助你创建适合测试和修正的文档和解决方案列表。 但是,与其分配优先级级别(如高、中或低),最好按文档和解决方案将进行的测试类型对文档和解决方案进行排名。 要求业务组将其分配到下表中的选项之一:

对Office文档和解决方案进行分类

文档和解决方案的类型 需要测试
IT 负责且必须始终正常运行的文档和解决方案
主动测试
这些高优先级文档和解决方案经过测试、修复,在部署第一天即可Office使用。
如果有人调用了 IT 将修复的文档和解决方案
反应测试
只有当用户向技术支持报告问题时,才能修复这些解决方案。
无人关注的文档和解决方案
不测试

当让业务组对文档和解决方案进行分类时,可能会遇到业务组(将所有内容都分配到高优先级列表)的一些挑战。 我们的一位Office专家 Chris Jackson 为 TechNet 杂志撰写了一篇文章,其中描述了兼容性测试Office成本。 可以使用此信息来帮助证明被动测试的合理性,并减轻通常影响迁移Office情绪。 有关详细信息,请参阅Microsoft Office:数学Office兼容性。

阶段 3:验证Office文件和解决方案是否正常工作

完成"发现和合理化"阶段后,可以开始测试高优先级文档和解决方案,以与 Office。 验证阶段的目标是验证解决方案和文档在用户需要处理的环境中是否正常工作。 这并不意味着解决方案或文档没有 bug。 它只是意味着 bug 不会阻止用户执行他们的工作。

遗憾的是,没有任何工具可以执行此工作。 你必须要求用户通过处理文档和解决方案来测试Office。 我们称之为用户验收测试,这一点不可避免。 好消息是,通过即点即用,用户验收测试现在要容易得多,这有助于将用户验收测试转换为试点。 鼓励用户在新版本的 Office 中使用其文档和解决方案,并建议用户在遇到问题Office使用其早期版本的文档和解决方案。

数据Office遥测仪表板中的数据在此阶段也是一大帮助,因为它可以告诉你损坏了哪些内容以及如何操作。 Office遥测仪表板显示正面和负面趋势,可帮助你在文档或解决方案更新时快速查看其稳定性。

下面是一些指南,可帮助你计划和监视用户验收测试。

标识用户进行用户验收测试

业务关键文档和解决方案的所有者是参与用户验收测试的强候选者。 通过查看发现期间生成的列表,每个部门都可以识别所有者。 如果没有,数据可以通过显示最活跃的用户来提供帮助。

还应在每个部门中招聘技术用户,因为他们可能知道解决方案或文档的工作原理的详细信息。 此外,请查找跨作业级别、角色和位置的不同测试人员群体。

设置用户验收测试的环境

用户验收测试的一个重要规则是,测试环境必须尽可能类似于生产环境。 设置测试环境的方法有多种方式。 可以在生产域中 (OU) 单独的组织单位,或者设置与生产环境完全相同的完全独立的测试环境。 您希望测试环境易于设置且易于用户访问。 目标是消除测试障碍,并尽量减少说没有时间进行测试的用户的投诉。 组织可能已经预配并集中管理测试环境。 如果是这样,请使用它。 如果还没有测试环境,请不要设置测试环境。 请改为使用即点即用。

即点即用提供在生产环境中测试的所有优势,没有任何风险。 使用Office即点即用安装客户端允许用户连同当前版本的 Office 一起运行其早期版本Office。 如果出现问题或不兼容,用户仍可使用早期版本的 Office。

使用即点即用时,将用户验收测试转换为试点要容易得多。 在部署新环境的同时保留前一个环境,并且可以使用遥测仪表板监视 Office 即点Office部署的状态。 可以看到使用哪些版本以及报告的兼容性问题。 使用遥测仪表板监视用户验收测试和Office有助于缓解不知道新版本的影响的担心。 除了部署状态之外,还可以向业务组Office解决方案所有者提供更多信息。

重要

我们建议使用并行安装 Office 作为用户验收测试和试点的临时解决方案,而不是生产环境的长期解决方案。 计划在生产部署开始时Office早期版本的部署。

修复高优先级文档Office和解决方案中的问题

现在,你已确定了高优先级文档和解决方案,这些文档和解决方案在部署的第一天必须准备就绪,并且用户已使用 Office。 除了来自用户的 bug 报告,Office 遥测仪表板中的数据还指示将 Word、Excel 和 Microsoft Outlook 与现有 Office 文档和解决方案一同使用时的表现。 收集有关 bug 和其他问题的信息时,请与内部开发人员和业务组经理合作,创建修正计划。 必须决定是停用解决方案还是将其修复 (如果解决方案是内部开发的) ,并且需要与供应商合作,获取适用于第三方产品的更新版本 () 。

此Office仪表板和Office遥测日志都可以在此过程中提供帮助。 部署增量修复程序或新版本的解决方案时Excel Office Word、Excel 和 Microsoft Outlook运行状况。 当Word、Excel和 Microsoft Outlook 与现有文档和解决方案一起使用时,开发人员可以使用 Office 遥测日志来观察本地计算机上发生的兼容性事件。

开发团队可能拥有有助于测试过程的自动化测试工具。 确保调整工具时,只标记并修复阻止部署的问题,以便第一天部署就绪。 可能不需要修复不会影响用户日常工作的 bug,至少在第一天不会。 如果需要,可以随着时间的推移修复这些解决方案。

备注

你可能想知道将供应商支持声明替换为兼容性测试是否不错。 Chris Jackson 在《数学与兼容性》一Microsoft Office介绍了研究供应商支持的成本Office缺点

阶段 4:管理到新版本的转换Office

"管理"阶段的目标就是使用遥测Office仪表板来监视Office使用情况和加载项,并让用户准备好过渡到 Office。 还可以为 Office 设置兼容性模式,以确保仍在使用早期版本的 Office 的用户在与已转换到新版 Office 的用户协作时具有完整的编辑功能。

部署 Office 时,将开始Office运行状况和使用情况趋势,帮助你解锁 Office 投资的价值,并深入了解将来的部署。 例如,了解ActiveX控件有助于将来的Windows更新。 是否Excel用作电子表格工具,而是用作使用数据连接的前端应用程序? 新的Office解决方案如何影响环境? 当需要执行另一Office部署时,你可能会发现可以完全跳过发现过程,因为确切知道使用什么以及什么重要。

这些部分提供有关管理阶段的更多指导。

使用Office遥测仪表板管理Office加载项

监视由 Office 使用的解决方案时,可能会发现加载速度缓慢或经常崩溃的加载项。 您可能还发现不应在组织中使用的加载项。 组策略设置允许在使用这些加载项时管理这些加载项Office。

Office遥测仪表板提供用于配置这些设置的界面。 在"解决方案"工作表 ,选择页面顶部的"加载项管理"链接,将你带到加载项管理工作表。 在工作表上,可以看到有关每个加载项的数据,并选择一个组策略设置来控制每个加载项。 使用工作表上的说明生成一个脚本,可以运行该脚本将 GPO 应用到 Active Directory 组织单位。

每个受支持的应用程序都有单独的加载项管理Office设置。 它们位于以下路径中:

  • 用户配置\策略\管理模板 \ Office应用程序名称\杂项\托管加载项列表

  • 用户配置\策略\管理模板Office \ 应用程序名称\杂项\阻止所有非托管加载项

逐步淘汰早期版本的Office

我们建议在试点测试期间,Office与早期版本的 Office并排作为短期兼容性解决方案运行更高版本的部署。 试点阶段结束后,生产部署开始,建议从运行更高版本的 Office 生产计算机中删除早期版本的 Office。 这可以避免在更新或修复操作后可能会中断的文件类型关联可能导致的任何普遍问题。

在 Office 中管理兼容性模式

在Office中,兼容性模式会自动用于打开在早期版本的 Office 中创建的文档。 兼容模式会阻止文档中的Office功能或改进的功能。 这可确保具有早期版本的 Office在打开同一文档时仍具有完全编辑功能。 兼容模式还保留了文档的布局。

作为总体Office计划的一部分,应该为用户提供有关兼容模式工作原理的指导。 有关兼容模式的管理设置的详细信息,请参阅管理兼容模式的 Office。

为技术支持和用户准备更改

您的技术支持人员应快速Office并准备好为用户提供支持。 他们应首先访问"Microsoft 365训练"。