使用客户资产

当您在 Field Service 中添加客户资产时，您可以跟踪需要检查、维护和维修的设备。 Field Service 资产管理包括哪些设备位于功能位置，以及每个资产的所有过去工作订单和当前工作订单的服务历史记录。

如果您的组织使用 Connected Field Service，您可以将客户资产连接到监视资产的传感器，在出现需要注意的事项时触发物联网 (IoT) 警报。 观看以下视频，了解响应 IoT 警报、为客户资产提供服务的引导式演练。

创建客户资产

您可以单独创建客户资产，通过导入 Excel 工作簿批量创建客户资产，并可以在使用工作单产品时自动创建客户资产。

手动创建客户资产

1. 在 Field Service 中，选择服务区域。 在资产下，选择资产，然后选择新建。

   

2. 为自定义资产输入名称。 描述性名称示例如资产的品牌和型号、产品目录中产品的名称、像空调机组这样的一般名称，或二楼空调机组这样的标签。

3. （可选）输入更多详细信息：

   • 类别：添加或创建用作标签的类别，以将资产划规到组中。

   • 产品：如果资产与产品目录中的产品关联，查找并选择该产品。

   • 帐户：查找并选择服务帐户来代表客户和资产的位置。 简单规则是，如果要创建工作订单以维修客户资产，工作订单的服务帐户和客户资产的服务帐户应该相同。

   • 功能位置：查找并选择客户资产所在的功能位置。

   • 父资产：Field Service 支持分层客户资产结构。 例如，部件可以是一个设备的组件，而设备本身是一个更大设备的组件。 使用父资产字段指定要创建的资产的直接父级。

   • 顶级资产：自动显示关系中的顶级父级的只读字段。 创建资产记录后，在子资产网格中添加子组件或子资产。

   • 资产标记：在此文本字段中输入自定义资产标记。

   • 制造日期： 选择资产的生产日期以在服务历史记录中再获得一个数据点。

4. 选择保存。

从 Excel 导入客户资产

1. 在 Field Service 中，选择服务区域。 在资产下，选择资产。

2. 选择更多命令 (⋮) 菜单，然后选择从 Excel 导入。

3. 选择选择文件，然后打开 Excel 工作簿。

   Excel 工作簿必须至少包含两列：名称和帐户。 列必须包含要导入资产的名称和服务帐户。 如果您包含可选属性的列，如产品和功能位置，您在工作簿中输入的值必须已经存在于 Field Service 中。

4. 如果导入记录的所有者应该是您以外的人，请为其选择所有者。

5. 选择下一步。

6. 如果需要，选择备用键。

7. 如果导入的文件包含 Field Service 中已存在的资产，默认情况下将跳过重复记录。 如果应添加而不是跳过这些资产，选择允许重复项。

8. 选择查看映射确认资产字段与 Excel 工作簿中的列匹配，并根据需要更改映射。

9. 选择完成导入将记录排队以进行导入。

   您可以在导入资产时继续工作，或选择跟踪进度。 选择确定确认您要离开页面，然后在我的导入视图中检查导入的状态。

从工作订单产品自动创建客户资产

当产品添加到工作订单中时，可以自动创建客户资产，然后在工作完成时使用。

1. 在 Field Service 中，选择库存区域，然后选择产品库存。

2. 选择要转换为客户资产的产品。

   无法将服务转换为客户资产。

3. 在产品页面中，选择 Field Service 选项卡。

4. 在常规部分，将转换为客户资产设置为是。

   

5. 选择保存。

当您将产品添加到工作订单时，将创建一个工作订单产品。 输入数量，并将行状态设置为已使用，指示工作期间已消耗工作订单产品。

当工单的状态更改为开启 - 已完成或已结束 - 已发布时，系统会自动创建客户资产记录，并将其与工作订单上列出的服务帐户相关联。 不论工作订单产品上列出的数量如何，都只创建一个客户资产。 资产记录包括一个指向工作订单产品的链接，此链接显示在工作订单上输入的实际数量。

小费

默认情况下，您只能使用与工作订单上的服务帐户相关的资产。 您可以在设置中更改此选项，允许使用与其他帐户相关的资产。

创建和分配资产类别

使用资产类别对客户资产进行分组。 资产类别允许您快速将属性模板应用于一组资产。

1. 在 Field Service 中，选择设置区域，然后选择资产类别。

2. 选择新建。

3. 为设备输入名称。

4. 选择保存。

   

将客户资产连接到 Connected Field Service

Connected Field Service 使用连接到客户资产的传感器根据 IoT 数据自动触发警报。

在 Connected Field Service 中，设备表示连接到 Internet 的传感器。 您可以以一对多的关系将设备与客户资产相关联，这意味着一个资产可以有多个相关设备。 例如，单个资产（如空调机组）可以具有多个设备传感器（如温度计和湿度计），将数据发送到 Connected Field Service。

要与设备建立 IoT 关系，打开客户资产，选择连接设备，然后在列表中选择 IoT 设备。

来自特定传感器的 IoT 警报也会标记相关客户资产。 如果从警报创建工作订单，它将同时记录警报和资产。

查看客户资产时，选择检查 IoT 设置获取有关资产的 IoT 配置的信息，如是否部署了 IoT 或是否有可用设备。

后续步骤

• 验证工作订单上的客户资产