创建工作订单以协调和安排资源和活动

Dynamics 365 Field Service 中的工作订单具有需要完成的工作的信息。 它用于协调和安排资源和活动。 它可对不同工作类型使用,例如安装、维修或预防维护。

工作订单通常从案例或商机创建。 再手动或使用计划助理安排,然后分派。 工作完成后,由经理进行审查和审批。

备注

有关其他 Field Service 视频,请参阅此完整视频播放列表

备注

在从事件创建工作订单时,产品、服务任务和特征将自动添加。 否则,在创建工作订单时,可以手动添加它们。

工作订单生命周期

  • 工作订单创建:工作订单通常从案例或商机创建

  • 计划:然后安排工作订单。

  • 分派:工作订单已分派。

  • 服务:执行工作订单,并更新详细信息。

  • 审查/审批:由主管审查和审批工作订单。

  • 发票和库存调整:进行库存调整,并为相应的客户生成发票。

    Dynamics 365 Field Service 中的工作订单生命周期。

创建​​ 日程安排​​ 分派 Service 评价 账单
将发生的活动 创建新工作订单。

分派事件、产品、服务、技能、区域等。
创建工作订单日程安排。

向工作订单分派资源。

指定日期和时间。
通知现场代理工作订单信息。

现场代理可以审查并接受/拒绝工作订单。
执行工作订单。

有关在现场执行哪些任务的信息通过移动应用程序输入。
主管核查所有工作是否正常完成,以及与工作订单相关的所有信息是否正确无误。 发票根据使用的产品和服务创建。

进行库存调整。

产品转换为设备(如果适用)
谁执行任务 协议定期自动生成。

案例:按客户支持。

销售订单:按销售/日程安排。

计划外:按现场代理或集中日程安排。
调度员

现场代理

使用计划助理帮助的调度员

路由引擎
通知由系统自动发送给现场代理、客户和其他方。 注意: 需要在系统中设置通知。 现场代理 现场主管/经理,

后端会计
系统自动发送
工作订单状态 开启 - 未计划 开启 - 已计划 开启 - 已计划 开启 - 未计划,然后开启 - 已完成 开启 - 已完成,然后关闭 - 已发布 关闭 - 已发布
工作订单计划状态 已计划 已计划 已计划

已接受/已拒绝

自定义状态
已完成 已完成

创建工作订单

从开始使用页面

  1. 作为 Field Service 应用中的 Field Service 管理员或系统管理员,转到 开始 页面。

Field Service 中入门页面的屏幕截图。

  1. 创建工作订单 部分选择 创建

  2. 填写有关工作订单的基本信息。

  3. 在窗体中,根据需要添加任意数量的任务、产品和服务。

  4. 如果要立即安排工作订单,选择 保存并预订。 选择 保存并关闭 仅保存工作订单。

从 Field Service 中的开始页面触发的新工作订单窗体的屏幕截图。

从工作订单窗体和记录列表

转到 Field Service > 服务 > 工作订单 > +新建

Field Service 中可用工作订单列表的屏幕截图。

至少在以下必填字段中输入信息。

  • 对于 服务帐户,从列表选择帐户或新建一个。
  • 对于 工作订单类型,从列表选择工作订单类型或新建一个。
  • 对于 系统状态,选择 开启 - 未计划
  • 对于 价目表,从列表中选择价目表或新建一个。
  • 应纳税 设置为

Field Service 中工作订单的屏幕截图。

  • 对于 摘要

    • 常规:填写有关工作订单的基本信息,如工作订单编号及其关联的服务帐户,简单介绍及状态,可能显示工作订单是未计划、已计划、正在处理还是已完成。
    • 主要事件:输入有关要执行的工作的性质的详细信息。
    • 总计:输入工作订单的定价信息。 这会显示任务的总计定价信息,包括产品和服务。
  • 对于 设置

    • 常规:指定工作订单可能划规的类别。 另外,还要填写有关工作订单位置、价目表、服务区域等重要信息。
    • 销售税:可以根据销售订单详细信息(如服务帐户、开单帐户和工作订单类型)向工作订单总额添加销售税。 如果工作订单类型为 应纳税,并且开单帐户为 不免税,则 应纳税 字段将设置为是。 如果工作订单应纳税,将显示 销售税码 查找字段,该字段的值从服务帐户继承。 也可以手动更新。
    • 首选项:输入工作订单的资源和时间信息。
    • 跟进:如果需要显示如何继续的说明,或工作订单是否需要跟进。
    • 相关:指定工作订单是否与原始工作订单或协议相关。
    • 首选项:指定任何首选时间窗口。
    • 来源:指定有关工作订单的来源信息。
  • 地址:执行此工作的地址。 应从服务帐户继承地址。

  • 位置:在地图上显示地址的位置。

然后选择 保存并关闭

添加服务任务、产品或服务到工作订单

在创建并保存工作订单后,然后可以将所有相关任务、产品或服务添加到工作订单。

  • 转到 服务任务 部分,选择 +添加工作订单服务任务记录。 填入您的信息。 使用方便的工具提示作为指导。 详细信息: 设置服务任务类型

  • 转到 产品服务 部分并选择 + 按钮。 填入您的信息。 使用方便的工具提示作为指导。详细信息: 创建产品或服务

    备注

    添加产品时,切记,如果希望保留工作订单的产品,设置 已分配

考虑使用事件类型以向您的工作订单添加更多详细信息和说明。 有关详细信息,请参阅关于配置事件类型的文章。

工作订单用户界面设置

作为弹出对话框打开工作订单子网格

将工作订单子实体配置为以对话框形式弹出,然后可以无需离开工作订单窗体进行编辑。 此配置可帮助调度员通过导航维护上下文。

弹出工作订单产品创建窗体的屏幕截图。

在 Field Service 应用中,转到 设置 > Field Service 设置 > 其他部分,将 工作订单子网格记录作为弹出项目打开 字段设置为

从工作订单中选择以下实体后,弹出导航将启用。

  • 工作订单产品
  • 工作订单服务
  • 工作订单服务任务
  • 工作订单事件
  • 可预订的资源预订
  • 时间条目

备注

此功能仅在统一接口中可用。

显示简化的工作订单命令

备注

简化的工作订单命令将作为 2021 年第 2 波的提前访问功能提供。

在 Field Service 2021 年第 2 波更新 (8.8.47+) 中,升级后工作订单功能区将简化,因为名为 显示简化的工作订单命令 的新 Field Service 设置将默认设置为

Field Service 设置,显示“显示简化的工作订单命令”选项。

显示简化的工作订单命令 设置为 时,工作订单窗体功能区命令将得到简化,某些命令将减少,如下面的屏幕截图所示。

工作订单窗体,显示简化的工作订单功能区。

此设置也适用于显示在可用工作订单列表中的功能区命令。

Field Service 中的可用工作订单列表

此设置还将在从工作订单列表中选择记录时应用。

工作订单列表,选择了工作订单。

显示简化的工作订单命令 设置为 以在工作订单窗体、工作订单列表以及在工作订单列表中选择记录时显示功能区命令的完整列表。

“显示简化的工作订单命令”设置为“否”的工作订单命令。

备注

显示图表 功能区命令 显示简化的工作订单命令 设置的影响。

另请参阅

Dynamics 365 Field Service 概述
提交和批准休假请求
安排工作订单
配置日程安排板
用户指南