在 Field Service 中使用日程安排板
本文讨论了调度员和其他用户日程安排板的主要功能和概念。
| 数字 | Area |
|---|---|
| 1 | 操作区域 |
| 2 | 资源列表 |
| 3 | 要求窗格 |
操作区域
筛选器
应用筛选器来定义在日程安排板上显示哪些资源。 您可以配置板设置，让筛选器还应用于要求。
筛选值从可预订资源实体中拉取。
选择省略号 (…) >选择资源为日程安排板选择所有资源的子集。 然后应用筛选器只会筛选选定的资源。
要让应用的筛选器配置成为所有日程安排板的默认配置，选择 …>另存为默认值。
选择重置为默认值将删除所有应用的筛选器。 从所选资源中删除资源时，选定资源的列表将重置。
您始终需要选择应用才能在日程安排板上查看更改。
时间刻度
在板上在小时、天、周和月视图之间切换。 选择周或月视图可以在更高级别查看计划作业。
视图类型
- 甘特：甘特图是一种条形图，用于说明日程安排。 它通常用于显示按时间显示的活动。 活动的位置和长度反映开始日期、持续时间和结束日期。
- 列表：在列表中显示资源。 展开资源将显示所选期限内的所选时间粒度。 您可以在列表中更改列。
日期范围
设置在板上显示的期限。 使用箭头在期限之间移动。
预订
手动预订要求。 选择要求和资源、开始日期/时间、结束日期/时间、预订状态和预订方法。
移动预订
选择显示更多日程安排板操作 (…) >移动预订将特定状态的预订移到另一天。 移动预订会保留时间和其他参数。
打印日程安排板
选择显示更多日程安排板操作 (…) >打印日程安排板打开打印设置，您可以在其中设置计划范围、分页、纸张格式和方向。 选择打印打开系统打印选项。
上下文详细信息
要查看有关所选预订、资源或要求的更多详细信息，打开详细信息窗格。
预订警报
要查看您的可用预订警报或创建新警报，选择钟形图标。 有关详细信息，请参阅创建和查看预订警报
地图视图
要在地图上查看资源和要求，选择地图视图图标。
在地图视图中，选择资源可以查看其计划路线。 数字表示向资源安排订单要求的顺序。
更改日期可以查看不同日期的地图。 缩小地图，可以查看分组的要求和资源。 快速确定有未计划作业的区域，并开始将这些作业安排给最近的资源。 选择查看设置可以设置哪些项目显示在地图上。
您可以将未安排的要求图钉从地图拖动到资源时间线，并将其安排给该资源。 您还可以将资源路线拖动到附近未安排的要求，以进行安排并将其添加到资源路线。
在与用户关联的每个资源图钉上，右下角都有一个指示符图标，表示在多久之前检测到资源的位置。 绿色指示用户自当天开始登录并被检测到，灰色问号指示上次检测到该位置是昨天或更早。
刷新板
选择刷新可以手动刷新日程安排板。
焦点模式
将焦点放在日程安排板的详细信息上，隐藏所有其他导航项。
选择焦点模式图标可更改为全屏模式。
图例
查看状态、优先级、时间线和旅行时间的所有颜色代码和图标。 选择省略号 (…) >图例。
日程安排板视图设置
选择省略号 (…) >调度员设置将打开板视图设置。 有关板视图设置的更多信息，请参阅配置日程安排板选项卡设置。
资源列表
右键单击资源的名称，将显示有关该资源的更多选项。
- 选择查看资源卡可查看资源的技能和角色等详细信息。 从这里，您还可以发起消息、电子邮件或电话联络。
- 选择获取行车路线可获取工作日的行车路线。
要求窗格
从要求窗格中选择单个需求，然后选择查找可用性将启动日程安排助理。
日程安排助理将列出您可以为要求预订的可用资源和匹配资源。
时间线上的预订
您可以将预订移到当前日程安排板选项卡上的资源，或更改开始日期/时间，或两个操作均执行
右键单击日程安排板上的预订，选择移至。 将预订重新分派到当前日程安排板选项卡上的任何资源，或更改预订的开始日期和开始时间。 要将预订分配给未在此日程安排板上显示的资源，选择资源字段中的筛选器图标，将筛选器从此选项卡上的资源更改为所有资源。 选择更新应用更改。
创建新日程安排板选项卡
要创建新日程安排板选项卡，在日程安排板上的选项卡列表中选择新建日程安排板选项卡 (+)。
输入关于新日程安排板的相关详细信息，选择添加。
使用 Resource Scheduling Optimization 自动计划
以下功能仅对使用适用于 Dynamics 365 Field Service 的 Resource Scheduling Optimization 加载项的组织可用。
默认优化目标是优化请求的默认目标。 您可以更改每个日程安排板的优化目标。
获取资源建议或直接预订
在要求窗格中，选择一个或多个要求。
选择建议资源（预览）可从 Resource Scheduling Optimization 获取有关预订哪些资源的建议。
选择预订资源（预览）可让系统找到最佳资源并直接预订。
优化单个资源的日程安排
资源的计划日程安排因取消或紧急工作而更改后，您可以使用 Resource Scheduling Optimization 进行重新优化。 要仅优化资源的日程安排，在日程安排板上右键单击资源，选择优化日程安排。 有关详细信息，请参阅使用 Resource Scheduling Optimization 的单个资源优化。