配置预测商机评分

项目
06/06/2023

预测商机评分使用预测机器学习模型根据历史数据计算开启的商机的分数。这些分数可帮助销售人员确定商机的优先级，达到较高的商机赢单率，以及减少赢得商机所用的时间。

例如，假设您的管道中有两个商机，分别为商机 A 和商机 B。商机评分模型计算的商机 A 的分数为 80，商机 B 的分数为 50。根据这些分数，您可以预测商机 A 更有机会转化为赢单交易。此外，您可以查看最重要的影响因素，来分析商机 B 分数较低的原因，并决定是否进行改进。

下面的图像显示商机评分小组件的一个示例：

历史数据收集将在您创建评分模型时开始。历史数据存储在数据湖中用于分析。如果您的 Dynamics 365 Sales 订阅到期或您的组织被删除，历史数据将在 30 天后被删除。

如果您有 Dynamics 365 Sales Enterprise 许可证，可以在潜在顾客和商机评分快速设置中启用预测性商机评分。您将每月获得 1500 个评分记录。

许可证和角色要求

要求类型	您必须具有
许可证	Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色	系统管理员详细信息：预定义的 Sales 安全角色

先决条件

必须启用高级 Sales Insights 功能。
您需要有足够的商机才能根据过去的数据训练模型。在评分模型的使用过去的商机进行训练字段中选择的期限内，您的组织必须已经创建并结束了至少 40 个赢单商机和 40 个丢单商机。该期限从三个月到两年不等。要定义每阶段模型，那么在选定期限内业务流程的最后阶段，您必须至少有 40 个结束的商机。训练模型所包含的商机越多，预测结果越好。

备注

如果您计划对您的模型使用业务流程，则将不考虑使用放弃所选业务流程的商机进行训练、评分以及确定模型创建的最低要求。

系统需要大约四小时将数据与数据湖同步。如果您有最近完成的商机，模型不会立即考虑这些商机。

什么是按阶段模型？

每阶段模型根据过去的数据计算业务流程每个阶段的属性影响。例如，您可以查看预计结束日期如何影响商机的不同阶段。然后，您可以根据组织的标准决定与每个属性相关的阶段，并提高模型的准确度。

默认情况下禁用按阶段建模。只有在正在添加评分模型时，才可以启用此功能。

当每阶段建模被禁用时，模型仅使用对以赢单结束的商机具有较高影响的属性。例如，如果大多数赢单交易都有关联的商务电话号码，模型可能会给具有关联商务电话号码的商机更高的分数。

创建您的第一个评分模型

重要提示

如果您使用的是在 2020 年发行版本第 2 波之前的 Dynamics 365 版本中创建的模型，请在创建新模型之前删除该模型。否则，将对组织中的所有商机应用以前版本的模型，新模型不会对商机产生任何影响。
从 2020 年发行版本第 2 波开始，应用程序会将商机评分数据写入 msdyn_predictivescore 表，不再写入商机实体。潜在顾客和商机评分都使用 msdyn_predictivescore 表。

评分模型定义用于为训练和评分选择商机的条件。如果您的组织在不同区域或业务部门遵从不同的销售实践，您可以创建模型，然后为每个模型创建不同的训练集。

转到销售中心应用左下角的更改区域，选择 Sales Insights 设置。
在站点地图上，在预测模型下，选择商机评分。

如果您的组织在使用过去的商机进行训练字段中确定的期限内没有至少 40 个赢单和 40 个丢单商机，您将无法创建评分模型。如果有足够的商机，应用默认会生成模型。
在预测性商机评分页面上，根据需要更改字段的值，如业务流程流、筛选器列等。有关这些字段的更多信息，请参阅下一节添加模型。完成后，选择开始。

留出一些时间让应用训练模型。您可以先离开页面，之后再返回。

应用程序会使用标准属性训练模型。您可以在以后编辑模型来包含自定义或智能属性。

发布模型

当您的模型经过训练，准备好发布时，预测性商机评分页面将显示确认：
如果模型已训练但尚未准备好发布，模型性能字段将显示未准备好发布。
要每 15 天重新训练一次模型，选择自动重新训练。
选择发布或查看详细信息。
- 如果模型已准备好发布，并且您已准备好应用它，选择发布。
  
  模型将应用于符合模型配置中指定条件的商机。商机分数将显示在视图中的商机分数列以及商机窗体中的小组件中。
- 要在发布模型之前查看模型的准确度和性能，或者如果模型尚未准备好发布，您想知道原因，选择查看详细信息，然后选择性能选项卡。
  
  如果模型的准确度低于阈值，即曲线下面积 (AUC) 分数，应用会确定模型尚未准备好发布。如果愿意，您仍然可以发布模型。但是，它的表现会不太好。

添加模型

您最多可以为不同的商机集创建 10 个模型，包括已发布和未发布。如果您尝试创建的模型可能会为与现有模型相同的商机评分，应用会向您发出警告。

在预测性商机评分页面的底部，选择添加模型。

备注

如果您尚未创建任何评分模型，将看不到添加模型按钮。

预测性商机评分页面将打开，并显示默认值。
在新模型名称框中，输入包含字母数字字符的名称。允许使用下划线，但不允许使用空格或其他特殊字符。

默认情况下，名称格式为 OpportunityScoring_<YYYYMMDD><时间>（例如，OpportunityScoring_202009181410）。日期和时间基于协调世界时 (UTC)。
在业务流程流列表中，选择与您为其生成模型的商机相关的流。系统将不考虑使用放弃所选业务流程的商机进行训练、评分以及确定模型创建的最低要求。

此列表显示为组织中的商机定义的所有业务流程流。如果要启用按阶段建模，您必须选择业务流程流。

要在此列表中显示自定义业务流程，请为业务流程实体启用更改跟踪。生成模型时，将自动启用自定义业务流程，从而将数据同步到数据湖用于分析。
在状态选项集列表中，选择定义商机状态的选项集。
分别在赢单值和丢单值列表中选择相应的值。

现成的状态状态选项集会将值定义为赢单和丢单。您可以选择自定义选项集（如果已定义）。
选择筛选器列和筛选器值指定模型必须评分的商机。

要基于多个列进行筛选，创建一个包含所需列的计算字段，然后在筛选列列表中选择计算字段。
在使用过去的商机进行训练列表中，为训练集选择时间段。默认为两年。

您的组织必须至少在选定期间创建并结束了 40 个赢单商机和 40 个丢单商机。模型将分析选定期间中已结束的商机，并使用该数据对过去两年中的开启商机进行评分。

如果您在所选时间段内没有最少量的已结束商机，开始按钮将被禁用。选择另一个具有足够的已结束商机的时间段来训练模型。
（可选）启用按阶段建模以选择模型必须为每个业务流程阶段考虑的属性。

创建模型后，您将能够查看每个属性在不同阶段的预测影响。然后您可以选择属性和相应的阶段。

备注

如果您启用了按阶段建模，请确保在业务流程流列表中选择了业务流程。
选择开始。如果模型是现有模型的副本，并且在为相同的商机集进行评分，您会收到警告消息。您可以选择继续创建模型，也可以更改配置，让模型只对唯一的商机集进行评分。

系统将花费几分钟来训练您的模型。
训练模型后，发布模型或查看其详细信息。