课程 MB-330T01-A: Configure and use supply chain management in Dynamics 365 for Finance and Operations

通过使业务物流现代化、及时提供客户响应、提前预测洞察力、优化采购以及统一从销售到履行的流程,企业使用Dynamics 365 for Finance and Operations实现供应链的自动化和优化。本课程讨论如何在Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations中配置和使用供应链管理。

受众概况

Dynamics 365 for Finance and Operations Functional Consultant负责执行发现、捕获需求、与主题专家和利益相关者接洽、转换需求以及配置解决方案和应用程序。职能顾问使用开箱即用的功能、无代码扩展性、应用程序和服务集成来实现解决方案。

工作角色: 功能顾问

先决条件

对ERP和CRM概念的基本理解。

课程大纲

模块 1: 供货管理

要配置库存,首先要了解库存的日常操作。在本课中,我们首先讨论入站和出站库存操作。 本模块介绍如何在Finance and Operations中配置供应链管理流程的库存组件。

课程

  • 简介
  • 配置序列和批次编号
  • 配置库存明细
  • 配置库存和仓库日记账
  • 配置库存维度
  • 库存结账和调整
  • 实习实验室
  • 模块总结

在本模块中,学生学习了:

  • 执行入站和出站库存操作
  • 配置库存参数
  • 配置跟踪号码组
  • 配置库存明细
  • 配置库存和仓库日记账
  • 配置单位
  • 配置库存维度
  • 配置库存成本
  • 设置分销
  • 理解库存结账和调整

模块 2: 使用库存日记账

本课介绍如何在Finance and Operations中使用库存日记账。

课程

  • 简介
  • 使用库存日记账
  • 实习实验室
  • 模块总结

在本模块中,学生学习了如何:

  • 使用转移日记账
  • 使用库存调整日记账
  • 使用转让日记账
  • 使用盘点和标签盘点日记帐
  • 使用物料到达日记账
  • 使用寄售日记账

模块 3: 使用库存报表

本模块介绍如何使用Finance and Operations中的供应链管理流程的库存报表。

课程

  • 简介
  • 理解ABC分类
  • 使用其他库存查询和报告
  • 实习实验室
  • 模块总结

在本模块中,学生学习了如何:

  • 理解ABC分类
  • 使用库存查询和报告

模块 4: 创建产品和产品主文件

Dynamics 365 for Finance and Operations中的产品信息管理用于创建和维护企业产品库。在创建和维护核心主数据(如产品定义)时,它以一种集中、结构化的方法支持较大的组织。需要更分散的方法的较小组织可以在其产品自动添加到共享产品库时创建和维护其各自的产品,但有一些限制。

本主题说明如何在Finance and Operations中为供应链管理流程配置产品。

课程

  • 简介
  • 创建产品
  • 创建产品主文件
  • 创建和配置属性和类别层次结构
  • 配置产品定价
  • 实习实验室
  • 模块总结

在本模块中,学生学习了:

  • 将产品创建为类型项和服务
  • 配置默认订单设置
  • 使用预定义的变量创建产品主文件
  • 创建和配置类别层次结构
  • 创建产品属性

模块 5: 创建物料清单

物料清单(BOM)是一个完整的清单,列出了生产成品所需的所有零部件、零件、原材料、总成及其数量。本模块说明如何在Finance and Operations中使用BOM设计器创建BOM和BOM版本。

课程

  • 简介
  • 使用BOM设计器
  • 实习实验室
  • 模块总结

在本模块中,学生学习了:

  • 使用BOM设计器创建BOM和BOM版本

模块 6: 配置和执行从采购到购买的流程

本模块说明如何配置和执行Finance and Operations中的从采购到购买的流程。

课程

  • 简介
  • Procurement and sourcing business scenario
  • 创建采购申请工作流
  • 创建采购申请
  • 创建询价
  • 使用采购政策
  • 实习实验室
  • 模块总结

在本模块中,学生学习了:

  • 在业务场景中应用采购和外包流程
  • 使用采购政策
  • 创建和维护供应商
  • 创建采购申请
  • 创建询价

模块 7: 配置供应商协作

本课介绍如何在Finance and Operations中配置供应商协作。

课程

  • 简介
  • 配置供应商协作
  • 使用供应商协作
  • 实习实验室
  • 模块总结

在本模块中,学生学习了如何:

  • 配置供应商协作
  • 使用使用供应商协作工作区
  • 将供应商协作作为采购到付款流程的一部分

模块 8: 配置和执行从采购到付款的流程

采购订单模块检查在Dynamics 365 for Finance and Operations中创建和管理采购订单所需的流程。公司使用采购订单来记录它们从不同供应商购买的商品和服务的信息。

课程

  • 简介
  • 创建采购订单
  • 使用采购订单变更管理
  • 使用物料订单和到达
  • 管理超额和不足交付及费用
  • 创建供应商退货
  • 实习实验室
  • 模块总结

在本模块中,学生学习了如何:

  • 了解从购买到付款场景的概况
  • 使用采购订单变更管理
  • 创建采购订单
  • 使用物料到达和到达概述
  • 生成和过账发票
  • 创建发票日记账
  • 生成和供应商付款
  • 创建供应商退货

模块 9: 配置和使用协议

本课介绍如何在Finance and Operations中配置和使用协议。

课程

  • 简介
  • 维护贸易协议
  • 创建销售协议
  • 创建采购协议
  • 配置贸易补贴
  • 配置中介费
  • 配置版税
  • 配置回扣
  • 实习实验室
  • 模块总结

在本模块中,学生学习了:

  • 维护贸易协议
  • 配置智能四舍五入
  • 创建销售协议
  • 使用采购政策
  • 创建采购协议
  • 配置贸易补贴
  • 配置中介费
  • 配置版税
  • 配置回扣

模块 10: 配置和使用从订单到现金的流程

本模块说明如何配置和使用Finance and Operations中的从订单到现金的流程。

课程

  • 简介
  • 理解从订单到现金场景
  • 配置和使用佣金
  • 配置客户和物料搜索
  • 创建和确认销售报价和订单
  • 配置订单承诺
  • 配置订单保留代码
  • 打印和过帐领料单
  • 处理客户退货
  • 实习实验室
  • 模块总结

在本模块中,学生学习了:

  • 执行订单到现金流程
  • 配置和使用佣金
  • 配置客户和物料搜索
  • 创建和确认销售报价
  • 创建和确认销售订单
  • 打印和过帐领料单
  • 生成和过账发票
  • 配置订单保留代码
  • 处理客户退货

模块 11: 课程总结

最终评估和课程总结,以及课程的课后调查。

课程

  • 最终评估
  • 课程总结
  • 课后调查

学生已经完成课程。