教程:开始在 Power BI 服务中创建

本教程介绍了 Power BI 服务的一些功能。 在这里,你可连接到数据、创建报表和仪表板,并就你的问题提问。 你还可在 Power BI 服务中执行更多其他操作;本教程仅作激发兴趣之用。 要了解 Power BI 服务如何与其他 Power BI 产品/服务契合,建议阅读什么是 Power BI

你是报表读者而不是创建者? 建议先了解 Power BI 服务

财务示例仪表板的屏幕截图。

在本教程中,将完成以下步骤:

  • 登录 Power BI Online 帐户或进行注册(如果还没有帐户)。
  • 打开 Power BI 服务。
  • 获取一些数据并在报表视图中打开。
  • 使用该数据创建可视化效果并将其另存为报表。
  • 从该报表固定磁贴,创建仪表板。
  • 使用问答自然语言工具将其他可视化效果添加到仪表板。
  • 在仪表板上调整磁贴大小、重新排列磁贴并编辑其详细信息。
  • 删除数据集、报表和仪表板,清理资源。

注册 Power BI 服务

需要 Power BI Pro 或 Premium Per User (PPU) 许可证才能在 Power BI 中创建内容。 如果没有 Power BI 帐户,但计划创建内容,请先注册 60 天的 Power BI Premium Per User 免费试用版,再进行操作。 完成向导获取免费许可证,打开 Power BI 服务 (app.powerbi.com),选择“我”图标,然后选择“立即购买 Pro”或“免费试用付费功能”。

选择“购买”或“试用”的屏幕截图。

步骤 1:获取数据

通常,需要创建 Power BI 报表时,会先使用 Power BI Desktop。 Power BI Desktop 提供更多功能。 在开始设计报表之前,可对数据进行转换、调整和建模。 而这一次,我们将在 Power BI 服务中从头开始创建一个报表。

在本教程中,我们将从一个简单的 Microsoft Excel 文件获取数据。 想要跟着做吗? 下载财务示例文件

  1. 若要开始,请在浏览器中打开 Power BI 服务 (app.powerbi.com)。

    还没有帐户? 别担心,可以注册 60 天的 Power BI Premium Per User 免费试用版

  2. 在导航窗格中选择“我的工作区”。

  3. 在“我的工作区”中,选择“新建” > “上传文件” 。

    随即将打开“获取数据”页面。

  4. 在“新建内容”部分中,选择“文件” > “本地文件”,然后选择保存 Excel 文件的位置 。

    “新建内容”>“文件”的屏幕截图。

  5. 浏览到计算机上的该文件,然后选择“打开”。

  6. 在本教程中,我们会选择“导入”,将 Excel 文件添加为数据集,然后就可以使用它来创建报表和仪表板。 如果选择“上传”,则整个 Excel 工作簿都将上传至 Power BI,然后可以在 Excel Online 中打开它并进行编辑。

    选择“导入”的屏幕截图。

  7. 数据集准备就绪后,选择财务示例数据集旁边的“更多选项(…)”,然后选择“创建报表”以打开报表编辑器 。

    “所有内容”>“创建报表”的的屏幕截图。

    报表画布是空白的。 我们看到右侧有“筛选器”、“可视化效果”和“字段”窗格 。

    空白报表画布的屏幕截图。

    提示

    选择左上角的全局导航按钮来折叠导航窗格。 这样画布就有更多的空间。

    全局导航按钮。

  8. 你当前正在编辑视图中。 注意菜单栏中有“阅读视图”选项。

    “阅读视图”选项的屏幕截图。

    在“编辑视图”中可以修改报表,因为你是报表的所有者和创建者 。 当你与同事共享报表时,通常他们只能在“阅读视图”中与报表交互。 他们是“我的工作区”中报表的使用者。

步骤 2:在报表中创建图表

连接到数据后,请开始浏览数据。 找到有趣的内容后,可以将其保存到报表画布上。 然后可将其固定到仪表板进行监视,并查看其随时间推移的变化情况。 但首先执行以下操作

  1. 在报表编辑器中,首先使用页面右侧的“字段”窗格生成可视化效果。 依次选择“销售总额”字段和“日期”字段 。

    字段列表的屏幕截图。

    Power BI 会分析数据并创建柱形图可视化效果。

    备注

    如果先选择了“日期”字段而非“销售总额”,则会出现一个表 。 别担心! 我们将在下一步中更改可视化效果。

    某些字段旁有 sigma 符号,因为 Power BI 检测到它们包含数字值。

    包含 sigma 符号的字段。

  2. 接下来换一种方式来显示数据。 折线图是用于显示值随时间变化的良好视觉对象。 从“可视化效果”窗格中,选择“折线图” 。

    选择了折线图的报表编辑器的屏幕截图。

  3. 看起来不错,让我们将它固定到仪表板。 将鼠标悬停在可视化效果上,并选择其上方或下方显示的固定图标。

    “固定”图标的屏幕截图。

  4. 由于此报表是新建的,因此在可视化对象固定到仪表板之前,系统会提示保存。 为报表命名(例如财务示例报表),然后选择“保存”。

    现在你正在阅读视图中查看报表。

  5. 再次选择“固定”图标。

  6. 选择“新建仪表板”,并为其命名(例如财务示例仪表板)。

    为仪表板命名的屏幕截图。

    会显示一条成功消息(右上角附近),告知你可视化效果已作为磁贴添加到你的仪表板中。

    “已固定到仪表板”对话框的屏幕截图。

    固定此可视化效果后,它存储在仪表板上。 数据始终保持最新状态,因此你可一目了然地跟踪最新值。 但如果在报表中更改此可视化效果类型,仪表板上的可视化效果不会更改。

  7. 选择“转至仪表板”来查看新建的仪表板,它包含一个以磁贴形式固定的折线图。

    固定了可视化效果的仪表板的屏幕截图。

  8. 选择仪表板上的新磁贴。 Power BI 会转回到报表的“阅读视图”。

  9. 要切换回“编辑视图”,请在菜单栏中选择“更多选项”(…),然后选择“编辑” 。

    选择“编辑”以编辑报表的屏幕截图。

    回到“编辑视图”后,可继续探索并固定磁贴。

步骤 3:探索问答功能

要快速浏览数据,请尝试问答问题框中提问。 通过问答功能,可以提出有关数据的自然语言查询。 在仪表板中,问答框位于菜单栏下的顶部(用于询问数据相关问题)。 在报表中,它位于顶部菜单栏中(用于提问)。

  1. 要返回到仪表板,请在黑色“Power BI”标题栏中选择“我的工作区” 。

    “返回我的工作区”的屏幕截图。

  2. 在“我的工作区”中,选择你的仪表板。

    选择你的仪表板的屏幕截图。

  3. 选择“询问数据相关问题”。 问答功能会自动提供多项建议。

    问答画布的屏幕截图。

  4. 某些建议会返回一个值。 例如,选择“什么是平均 cog”。

    问答功能会搜索答案,并以卡片可视化形式进行显示。

  5. 选择“固定视觉对象”,然后将此可视化对象固定到财务示例仪表板。

    固定视觉对象的屏幕截图。

  6. 返回到问答,并选择“显示所有建议”。

  7. 选择“按国家/地区列出的总利润”。

    按国家/地区列出的总利润的屏幕截图。

  8. 另将该地图固定到财务示例仪表板中。

  9. 在仪表板上,选择刚刚固定的地图。 再次看它如何打开问答?

  10. 将光标放在问答框中“按国家/地区”的后面,然后键入“条形图” 。 Power BI 将使用结果创建条形图。

    条形图可视化效果的屏幕截图。

  11. 另请将条形图固定到财务示例仪表板中。

  12. 选择“退出问答”以返回到仪表板,可在此处看到所创建的新磁贴。

    固定了问答视觉对象的仪表板的屏幕截图。

    你会看到,即使你已在问答中将地图更改为条形图,磁贴仍为地图,这是因为它在固定时就是地图。

步骤 4:重新放置磁贴

可重新排列磁贴,以便更好地利用仪表板的空间。

  1. 将“销售总额”折线图的右下角向上拖动,直到它与“销售”磁贴等高,然后松开鼠标。

    调整磁贴大小的屏幕截图。

    现在,上面两个磁贴高度相同。

  2. 选择“COGS 平均值”磁贴的“更多选项(...)”>“编辑详细信息” 。

    磁贴的“更多选项”菜单的屏幕截图。

  3. 在“标题”框中,键入“已售货物平均成本” > “应用”。

    “编辑详细信息”对话框的屏幕截图。

  4. 重新排列其他视觉对象以组合在一起。

    现在效果更好。

    重新排列后的仪表板的屏幕截图。

清理资源

完成本教程后,现可删除数据集、报表和仪表板。

  1. 在黑色“Power BI”标题栏中选择“我的工作区” 。

  2. 选择财务示例数据集旁边的“更多选项(...)”>“删除” 。

    删除数据集的屏幕截图。

    你会看到一则警告,它提示还将删除该数据集中的所有包含数据的报表和仪表板磁贴。

  3. 选择“删除”。

后续步骤

通过将数据粘贴到 Power BI 服务来快速创建报表

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