設定交談內容

在 Dynamics 365 Sales 組織的交談智慧中設定要追蹤的交談內容，例如關鍵字和競爭者。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	系統管理員或銷售經理 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

新增關鍵字和競爭者

設定與您和您組織相關的追蹤關鍵字和競爭者，以便在通話中進行追蹤。 每當在通話中提及已定義的關鍵字或競爭者時，交談智慧就會收集資料並在儀表板上適當地顯示。

Note

• 身為銷售經理，您可以定義您的團隊特有的追蹤關鍵字和競爭者。 也就是，您希望僅針對團隊成員通話追蹤這些關鍵字和競爭者。
  
• 您所做的變更只會套用至您的團隊。 這些變更不會影響您組織的系統管理員所定義的設定。

1. 登入交談智慧應用程式。

2. 選取頁面右上角的設定圖示，然後選取設定。

   

3. 在設定頁面中，選取交談內容。

4. 在追蹤關鍵字區段的新增關鍵字中輸入關鍵字，然後按 Enter。

   

5. 重複步驟 2 新增其他關鍵字。

6. 在競爭者區段的新增競爭者中輸入競爭者名稱，然後按 Enter。

   

7. 重複步驟 4 新增其他競爭者名稱。

8. 選取儲存。

找不到應用程式中的選項嗎？

有三種可能性：

• 您沒有必要的 授權或角色。
• 您的系統管理員並未開啟該功能。
• 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

另請參閱

管理交談智慧