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使用 Universal Resource Scheduling 中的需求群組來排定多個資源的工作

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需求群組可讓您定義適用於某項工作的資源群組，然後透過單次搜尋排程所有這些資源。 利用需求群組，您可以視工作所需混合搭配不同類型的資源，如個別的現場技術人員、整組工作人員、設備或設施。

例如，您可以使用需求群組為具有以下需求的工單尋找資源：

  • 一名具備技能 A 和 技能 B 的現場技術人員
    -或-
  • 兩名現場技術人員，一名具備技能 A，另一名具備技能 B。

您也可以使用需求群組為具有以下需求的銷售展示會尋找資源：

  • 兩名屬於同一銷售領域的人員，都在現場工作。
  • 兩名屬於同一銷售領域的人員，一名在現場工作，另一名在遠端工作。

您也可以使用需求群組，為能夠由任何資源在所選當週上午 9:00 點到場操作適當設備即完成的專案尋找資源。

若要使用需求群組排程多項資源，請執行下列步驟：

  1. 建立需求群組範本。
  2. 建立新的需求群組。
  3. 使用排程小幫手預約需求。

1. 建立需求群組範本

  1. 移至 Universal Resource Scheduling > 設定 > 需求群組範本，然後選取 新增。

  2. 輸入需求群組的名稱，並將 是範本 欄位設為 是。 選取 儲存。 您將看到需求詳細資料的網格檢視表，其中根需求是以範本命名。

  3. 在根節點，為所有相關的需求設定期間。 請注意，變更根需求或個別需求的期間將會變更群組中所有需求的期間。

  4. 選取根節點，然後選取 新增需求。 填入各欄內的欄位。 如果您需要新增未顯示於各欄內的詳細資料，請選取需求，然後選取 開啟表單 在需求表單中新增詳細資料。

    含兩項需求的需求群組螢幕擷取畫面。

  5. 設定 全部 或 任意 選項。 設定 全部 表示必須履行所有需求，因此系統將搜尋各項需求的資源。 設定 任意 表示系統將搜尋可以履行任何需求的資源，而且履行單項需求即會履行整個需求群組。

  6. 儲存需求群組範本。

    Hinweis

    若您需要透過新增子群組的方式將多個選項組加入某個需求群組，全部 或 任意 設定會非常實用。

    在以下的螢幕擷取畫面範例中，根需求設為 任意，但根節點內的每個選項都設為 全部。 這表示，嘗試預約需求群組時，系統就會搜尋 選項 1 的全部或選項 2 的全部。 系統將搜尋各自具有一項必備技能 (特性) 的兩項資源，或者 搜尋具有兩項必備技能的單項資源。 含兩個選項的需求群組螢幕擷取畫面。

2. 建立新的需求群組

  1. 瀏覽至 Universal Resource Scheduling > 需求群組 > 新增。

  2. 輸入名稱。

  3. 從下拉式清單中選取範本，然後選取 儲存。

  4. 視需要編輯需求，然後選取 預約。

    螢幕擷取畫面顯示何處可找到需求群組的預約命令。

所有相關的需求都註記了該需求群組。

從個別需求進行需求群組查詢的螢幕擷取畫面。

3. 預約需求群組

從需求群組中選取 預約，即會觸發排程小幫手，如以下螢幕擷取畫面所示。

需求群組排程小幫手的螢幕擷取畫面。

排程小幫手會顯示用以履行需求群組的各種不同選項，並於 [需求] 欄註記其所履行的特定需求。

根據預設，它會先建議具有較少資源的選項，以嘗試盡量縮短行進時間和/或降低成本。 您也可以由左窗格中依 時間最早的優先 進行排序。

選取並預約適用於多項需求的選項時，則會建立多個預約反映在排程面板上。

若在排程需求群組時建立了多個預約，您即可從排程面板利用分割檢視功能查看所有相關的預約。

需求群組預約的排程面板檢視表分割檢視的螢幕擷取畫面。

在先前的螢幕擷取畫面中，下半部的分割檢視顯示了經由需求群組排程的所有預約。

需求群組用於工單

對於現場服務案例，需求群組範本的設計旨在搭配事件類型使用。 藉助事件類型便能自動將期間、服務工作、產品、服務及其他屬性加入至工單。 加入事件類型至工單也能夠自動加入需求群組。 這是透過將需求群組範本與事件類型產生關聯而達成：

  1. 建立需求群組範本。
  2. 將事件類型與需求群組範本產生關聯。
  3. 將事件類型新增至工單。
  4. 預約工單。

1. 建立需求群組範本

請參閱本主題的第一節以取得相關指示。

2. 將事件類型與需求群組範本產生關聯

  1. 瀏覽至 Field Service 設定 > 事件類型。

  2. 選取任一事件類型或建立新的事件類型。

    Hinweis

    具有特性的事件類型不得與需求群組範本產生關聯。

  3. 選取相關實體下的 需求群組，然後選取 進行新增。

    需求群組範本取自事件類型的螢幕擷取畫面。

  4. 從下拉式功能表中選取需求群組範本，以使該範本與事件類型產生關聯，然後選取 儲存。

    將需求群組範本與事件類型產生關聯的螢幕擷取畫面。

3. 將事件類型新增至工單

  1. 瀏覽至 Field Service > 工單 > 新增。

  2. 填寫所需的工單詳細資料，然後新增事件類型 再進行儲存。

    這項作業可透過選擇 主要事件類型 欄位的事件類型，或瀏覽至 工單事件類型 來完成。

    Hinweis

    具有需求群組範本的事件類型加入至工單後，工單事件的數目將限制為一個。

  3. 瀏覽至 工單 > 需求群組，確認是否已根據需求群組範本將需求加入至工單。

    建立工單事件類型時將需求群組新增至工單的螢幕擷取畫面。

4. 預約工單

選取 預約 以排程工單。

透過排程小幫手從工單排程需求群組的螢幕擷取畫面。

對需求群組使用範本的秘訣

  • 不需要範本。 無須事先建立範本即可建立及預約需求群組。 建議將範本用於可重複的案例。

  • 按照順序。 根據預設，排程小幫手結果將偏向需求群組中具有較少資源的需求。 如果需求群組中的各個選項需要相同數目的資源，排程小幫手結果將偏向最先列出的需求。

  • 期間必須等長。 需求群組中的所有需求必須具有相同的期間。 變更根節點/子群組或任何需求的期間，將連帶變更需求群組中 所有需求 的期間。 個別預約的期間可以在事後根據串聯設定進行變更。

  • 您可以直接從範本進行預約，因為建立範本會自動在背景建立相關的需求。 實際範本並未排程。 若您希望排程需求群組同時建立範本，這將提高作業效率。 然而，透過範本無法編輯 開始時間 和 結束時間，只能透過結果需求加以編輯。

  • 需求群組中各項需求的下列欄位會保持同步。 編輯某項需求的這些欄位後將更新所有需求：

    • 期間
    • 開始
    • 結束
    • 履行喜好設定
    • 預約設定中繼資料
    • 工作地點
    • 緯度
    • 經度
    • 可排程的實體 (例如工單、專案或自訂實體)

  • 更新需求群組範本並不會更新先前依據該範本建立的需求，而只會更新新的需求。

  • 工作人員可以做為履行需求群組的選項。 不過，某位工作人員可能具有比需求群組所需數目更多的資源，因而在排程小幫手搜尋結果中的排名較低。

使用需求群組排程工單的秘訣

  • 當需求群組與特定地點的現場工作 (工單) 相關時，排程小幫手將會尋找能夠同時到達的幾組資源，而不是能夠同時啟程出發的資源。

  • 如果事件類型具有相關聯的特性，即無法加入需求群組範本，反之亦然。

  • 針對多項資源排程多項需求從而建立了多個預約之後，工單狀態將按照如同排程工作人員或集區，或者多次排程同一份工單的邏輯變動。 這表示，如果至少有一個預約為 進行中 狀態，則相關的工單將會是 開啟 - 進行中 狀態。 此外，只有在所有相關的預約皆為 已完成 狀態 (不包括取消的預約) 時，工單狀態才會變為 開啟 - 已完成。

Hinweis

從需求群組表單選取 預約 時，排程小幫手視窗會開啟，其中會顯示包含一組用於篩選結果之選項的篩選面板。 目前無法為需求群組自訂此篩選配置。

鍵盤快速鍵

建立需求群組時，您可以使用鍵盤快速鍵，如下表所示。

命令 索引鍵
展開摺疊的列 SHIFT ALT +
摺疊展開的列 SHIFT ALT -
縮排工作 SHIFT ALT 向右鍵
凸排工作 SHIFT ALT 向左鍵
上移工作 SHIFT ALT 向上鍵
下移工作 SHIFT ALT 向下鍵
新增列 SHIFT ALT Insert
刪除列 SHIFT ALT Delete
重新整理​ SHIFT ALT F5
編輯​​ SHIFT ALT F2

Hinweis

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