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建立或編輯系統儀表板

本主題適用於 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。 有關本主題的 Power Apps 版本,請參閱: 建立或編輯模型導向應用程式儀表板

CRM 中的儀表板有兩個類型:使用者儀表板和系統儀表板。 任何使用者都可以建立只能在其工作區域顯示的儀表板 (例如 [銷售]、[服務] 或 [行銷])。 系統管理員或自訂員會建立或自訂系統儀表板,此儀表板會在發行時顯示給組織中的所有人員。 使用者可以選擇將使用者儀表設定為其預設儀表板,並覆寫系統儀表板。

本主題的重點在如何建立系統儀表板。 若要建立使用者儀表板,請參閱建立個人儀表板

建立新的儀表板

  1. 開啟方案總管,然後選取元件>儀表板

  2. 選取新增、選擇版面配置,然後選取建立

  3. 儀表板配置:新增對話方塊中輸入儀表板的名稱。

  4. 選取其中一個元件區域,然後選取圖表或清單的圖示。

    儀表板中最多可以有六個元件。

  5. 例如,要新增圖表,請在新增元件對話方塊中選取記錄類型檢視圖表的值,然後選取新增將圖表新增至儀表板。

  6. 完成將元件新增至儀表板時,選取儲存,然後選取發行

編輯現有的儀表板

  1. 開啟方案總管,然後選取元件>儀表板

  2. 開啟 (按兩下) 儀表板,選取其中一個元件區域,然後選取編輯元件

  3. 設定屬性對話方塊中進行變更。 當完成時,選取設定

    如需設定屬性的詳細資訊,請參閱設定儀表板中所含圖表或清單的屬性

  4. 完成變更時,務必儲存變更,然後發行。

    您可以執行的其他系統儀表板工作包括:

  • 從儀表板移除清單或圖表

  • 新增清單或圖表至儀表板

  • 設定預設儀表板

  • 使用資訊安全角色,讓儀表板只能顯示給某些角色

請參閱

設定儀表板中所含圖表或清單的屬性
設定互動體驗儀表板