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Dynamics 365 Field Service 的通用資源排程概觀

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本文說明 Dynamics 365 Field Service 如何使用通用資源排程。

Field service 組織通常會將技術人員預約給完整工單。 有效地排程資源至需求可協助減少移動時間和成本。

通用資源排程及 Field Service 工單

安裝 Field Service 時，系統會自動新增通用資源排程。

工單及相關實體是 Field Service 的一部分，並可與通用資源排程的資源、需求和預約緊密搭配使用。

換言之，Field Service 定義需要完成什麼工作以及在何處完成，而通用資源排程則定義何人可以執行工作以及在何時執行。

從工單產生需求

對於每個工單，系統會建立相關的需求。 它會概述可以執行工單之資源的特定詳細資料。 需求已排定給資源，並參考工單。

根據預設，系統會為每個工單建立一個需求。 但是，工單可以有多個需求，也可以有多個需求的需求群組。 建立事件類型以設定工單範本。

需求會從工單繼承屬性，例如名稱、位置、期間等等。 更新工單屬性會更新需求屬性。 也可以在進行排程之前手動編輯需求。

注意

手動建立的工單需求不會自動同步處理。

預約需求的資源

在工單及相關需求已準備好可以進行排程後，調度員會把需求預約給最適當的資源。

預約與工單相關的需求時，會建立可預約資源預約記錄，此記錄可追蹤執行工作的資源、預約狀態、差旅時間和開始/結束時間。

排程角色

了解典型 field service 組織中常見的排程角色。

調度員或排程規劃人員

調度員或排程器會以適當的資源來符合需求，建立預約。 此角色的常見職稱包括服務經理、客戶服務代表或傳統的調度員。 他們的責任範圍為手動指派所有需求、讓系統自動排程所有需求以及只管理例外狀況，或折衷取捨。

即便在高度自動化的情況下，排程器常會管理例外狀況並協助確保最佳化和自動化符合業務目標。

排程分析師

排程分析師是組織採用最佳化、自動化排程和分析等進階排程功能時的新興角色。 完美的排程分析師在排程、分析及最佳化知識方面有健全的組合。

這個角色負責處理最佳化排程，以及附屬的範圍、目標和參數。

主要排程功能

Dynamics 365 Field Service 包含一大組完整的排程功能。

排程面板上的手動排程

排程面板在所有類型的排程中都發揮著重要作用。 您可對其進行設定以滿足您的排程需求。 如果是基本服務排程，請在排程面板的特定時段中，將需求與資源配對。

排程面板的手動排程功能非常適合緊急工作或複雜性有限的需求。

使用排程小幫手進行半自動排程

排程小幫手使用需求詳細資料來建議預約的時間及資源。 然後調度員會為預約選擇最佳選項，並指派需求。

您可以從功能區上的預約按鈕，從工單、需求以及直接在排程面板上啟動排程小幫手。 與排程面板類似，它是可自訂的，您也可以視需要在其他表單上使用它。

使用 Resource Scheduling Optimization 增益集進行自動化排程

Resource Scheduling Optimization 是 Dynamics 365 Field Service 的增益集，需要不同的授權。 它包含可自動排程需求並根據自訂邏輯最佳化資源利用率的功能。 這個增益集搭配手動或半自動排程案例使用，效果很好。

啟用 Field Service 的通用資源排程

您必須設定幾項功能，才能啟用 Field Service 通用資源排程。

  1. 為 msdyn_workorder 實體啟用資源排程。

  2. 啟用位置和地圖設定。

  3. 設定預約狀態讓現場技師與利害關係人交流他們的工作進度。

  4. 啟用自動地理編碼以說明資源的開始和結束位置。

提示

不含地點的工單或需求會被視為位置不可知，而且系統在排程期間不會考慮位置。

衡量排程效能

查看報表和相關 KPI，以衡量排程功能如何在一段時間內影響您定義的業務目標。

採用交錯方式在您的組織中實施排程程序。

  1. 使用排程面板從手動排程開始，以熟悉系統邏輯並建立業務程序。
  2. 移至半自動排程，並使用排程小幫手 以更快速地尋找符合需求的資源。
  3. 考慮使用 Resource Scheduling Optimization 增益集，啟用更高度的自動化來滿足您的排程需求。 在您進行整個排程程序的自動化之前，先開始使用單一資源最佳化 。

後續步驟