Gamification 中新的和現有 KPI 的最佳作法

Microsoft Dynamics 365 - Gamification 內包含數項隨解決方案一併安裝的預設 KPI。 如需在 Microsoft Dynamics 365 (線上) 中安裝 Gamification 的詳細資訊,請參閱在 Dynamics 365 (線上) 中安裝和設定 Gamification 解決方案

您可以根據組織的需求編輯或移除預設 KPI。 其他資訊: 在 Dynamics 365 (線上) 中設定 Gamification 的 KPI

實用的 KPI 案例

激勵您的業務代表發掘新的潛在客戶和商機,讓與客戶合作的團隊發揮所長,或幫助他們解決各種疑難雜症。

有多種不同的方式可根據 Microsoft Dynamics 365 (線上) 執行個體的資料建立實用的 KPI。 您可以參考下列範例獲得靈感,並且依您的業務和遊戲需求進行調整。

請上 Dynamics 社群討論區,與我們分享您覺得實用或是不太實用的 KPI。

KPI 名稱 KPI 設定 商務案例
約會 每建立一項約會可得 5 分。 - 產生潛在客戶
- 外部銷售額
進行的通話次數 每次與潛在客戶成功通話,就可得 2 分。 - 產生潛在客戶
- 內部銷售額
- 客戶服務
結案數 在 Microsoft Dynamics 365 (線上) 中的每個結案可得 20 分。 - 客戶服務
傳送的電子郵件數 每一封傳送給潛在客戶的電子郵件可得 1 分。 - 產生潛在客戶
- 內部銷售額
- 客戶服務
建立的潛在客戶數目 在 Microsoft Dynamics 365 (線上) 中建立的每一筆新的潛在客戶記錄可得 10 分。 - 產生潛在客戶
- 內部銷售額
建立的商機數目 在 Microsoft Dynamics 365 (線上) 中建立的每一個新商機可得 20 分。 - 產生潛在客戶
- 外部銷售額
新增的準銷售案源數目 新增至準銷售案源的每一筆 $1,000 元潛在營收可得 1 分。 - 內部銷售額
- 外部銷售額
成交的營收 每一筆 $1,000 元確認的營收可得 3 分。 - 內部銷售額
- 外部銷售額
完成的工作數目 在 Microsoft Dynamics 365 (線上) 中每完成一項工作可得 10 分。 - 客戶服務
提示
  • 查看可比較的期間 (上個月/上一季/去年同期),以便預估 KPI 的平均績效,並依照業務需求調整分數和計分。
  • 雖然它不會反映在 Microsoft Dynamics 365 (線上) 中,但是任何 KPI (尤其是營收 KPI) 都可以設為 Gamification 中的配額 KPI。 它可以是對照配額的實際績效,而業務代表也可以提供自己的配額做為預測,在這種情況下,實際衡量的 KPI 會是預測準確度。
  • 許多 KPI 是根據下列條件完全自訂而成:自訂實體中代表的較高層級活動,或是為了符合特定組織需求經過自訂的標準實體。
  • 您也可以納入有趣的 KPI。 有時候,重要的活動並未在 Microsoft Dynamics 365 (線上) 中追蹤。 您可以使用 Microsoft Excel 搭配 [Excel 計分] 功能,將這些 KPI 做為加分計算。 例如,您可以獎勵以騎腳踏車取代開車上班的員工。 其他資訊: 使用 Gamification 中的 Excel 計分功能更新遊戲分數

請參閱

Gamification 中管理人和遊戲管理員的概觀
在 Dynamics 365 (線上) 中設定 Gamification 的 KPI
使用 Gamification 中的 Excel 計分功能更新遊戲分數
在 Gamification 中設定和執行遊戲