在 Dynamics 365 (線上) 中設定 Gamification 的 KPI

您在遊戲中的分數和成就,取決於您在 Gamification 中定義的 KPI。 此程序分成兩個步驟:第一個步驟是由具有遊戲管理員資訊安全角色的使用者在 Dynamics 365 (線上) 中建立 KPI。 第二個步驟是由使用者在設定新遊戲時,於 Gamification 中選擇和設定 KPI。

在 Gamification 中設定 KPI 的詳細資訊:在 Gamification 中設定和執行遊戲
KPI 的基本資訊:開始使用 Gamification 之前應先了解的概念

在 Gamification 中建立 KPI

當您設定遊戲時,須在遊戲設定體驗的步驟 2 中定義遊戲的 KPI。

當您設定遊戲以及從 Dynamics 365 (線上) 進行資料同步時,將可使用您在 Dynamics 365 (線上) 中定義的 KPI。

在 Dynamics 365 (線上) 中設定和編輯 KPI

在 Dynamics 365 (線上) 中設定 KPI 詳細資料,就可以在 Gamification 中針對新的競賽選取這些 KPI。 當您安裝 Gamification 時,系統會建立一組預設的 KPI。 只有 KPI 負責人才能變更其值。 如果系統建立了 KPI,您需先將它指派給一位負責人,才能變更其值。

有多種不同的方式可根據 Microsoft Dynamics 365 (線上) 執行個體的資料建立實用的 KPI。 利用我們的範例獲得靈感,並且依您的業務和遊戲需求進行調整。 其他資訊: Gamification 中新的和現有 KPI 的最佳作法

設定 KPI

  1. 在 Dynamics 365 (線上) 中移至 [Gamification] > [KPI]。

  2. 在 [使用中 KPI] 區段中,按一下您要設定的 KPI。

    您已設定的 KPI 會處於 [已設定] 狀態,而尚待設定的 KPI 會顯示為 [尚未設定]。

  3. 在 [設定 KPI 參數] 區段中,針對 [類型] 選取要做為 KPI 基礎的物件類型。

  4. 選擇您要依據記錄的 [金額] 或 [數目] 給分。

  5. 或者,您也可以選取 [差異設定],根據兩個屬性之間的差別 (差異) 設定該 KPI 的得分條件。

    舉例來說,如果您想要對快速結案的玩家給分,可以指定查看 [建立於] 和 [結案於] 這兩個值的條件,並且在差異 [小於] 300 分鐘 (5 小時) 時給分。 當您建立以數量為準的 KPI 時,甚至可以選擇使用差異值做為 KPI 數量,並依據實際差異值給分。

  6. 定義要做為分數指派依據的日期欄位。

    提示

    選擇日期欄位時務必特別小心。 如果您使用的日期欄位一天可能變更數次,像是 [修改於] 或 [修改者],則可能會從某位玩家移除指派的分數並指派給另一位玩家,或是其分數指派日期可能會改變。

    舉例來說,假設您根據潛在客戶實體建立 KPI,使用 [修改於] 做為日期欄位,以及使用 [修改者] 做為指定分數要指派給哪位玩家的欄位。 如果使用者在星期一建立新的潛在客戶,系統會在星期一將分數指派給這位使用者。 如果這個潛在客戶於星期二更新,系統會將使用者星期一的分數移除,並移到星期二,這樣就可能會改變玩家在指定遊戲期間獲得的分數。

    如果您的系統作業會使用系統帳戶每天更新潛在客戶記錄,則玩家獲得的任何分數都會在作業執行後移除,因為系統修改了潛在客戶。 同樣的邏輯也適用於有另一位玩家更新這項潛在客戶記錄的情況。

    為了避免這種情況發生,請使用 [其他計分設定] 區段中的 [計分行為]。

  7. 選取哪些使用者將從特定 KPI 獲得分數指派。

    您可以按 Ctrl 鍵選取多位使用者。

  8. 您也可以選擇建立儲存的檢視表,為 KPI 建立其他查詢參數。

    移至 [進階尋找],選取要做為篩選依據的欄位,然後按一下 [儲存為新檢視表]。 接著您可以編輯 KPI、選取儲存的檢視表,然後按一下 [儲存] 套用變更。

    例如,如果您只想要針對特定產品的約會給分,可以將產品名稱新增至約會描述並新增查詢參數,如此就能夠選取只有在 [描述] 欄位中包含產品名稱的約會時才予以計分。

    備註

    Gamification 不支援針對日期欄位篩選,或是篩選或欄中包含連結實體的已儲存檢視表。

  9. 或者,選擇 [其他計分設定] 區段中的 [計分行為]。 根據預設 (若未選取核取方塊),分數一律依據記錄的目前狀態指派。 您可以選取下列其中一個或多個選項來自訂這個行為:

    • 記錄刪除時保留分數︰刪除 KPI 使用的記錄時,不會從玩家的分數中扣除已得分數。

    • 記錄不再有效時保留分數︰例如,KPI 是根據已儲存的檢視表設定,只會將分數指派至 [已完成] 狀態的記錄。 經過一段時間後,工作流程會自動將已完成的記錄轉變成 [已封存] 狀態。 如果已核取這個選項,系統將會保留這些記錄的分數。

    • 重新指派記錄時保留分數︰將記錄指派給 Dynamics 365 (線上) 中的另一位使用者時,原本獲得分數的使用者仍會保有分數。

    • 保留初始分數︰分數是根據 KPI 所使用記錄上一開始提供的值指派。 例如,如果您對可能的營收和營收預估給分,當記錄的營收預估更新時,分數並不會隨著變更。

    注意

    如果您透過已在使用中遊戲內使用的自訂計分行為編輯 KPI,所有與所選取行為選項相關的分數都會遭到移除。

  10. 您也可以選擇設定 [其他計分設定] 區段中的 [計分行為]。 根據預設,KPI 會每天計分,計分期間為一整天。 您可以指定在哪幾天和幾點進行 KPI 計分。

  11. 若要套用您的設定,請按一下 [儲存]。

後續步驟

當您完成設定所有必要的 KPI 時,Dynamics 365 (線上) 會在遊戲開始時將資料同步至 Gamification。

如果您想要手動計算 KPI 的分數,可以使用 [Excel 計分]。 其他資訊: 使用 Gamification 中的 Excel 計分功能更新遊戲分數

編輯 KPI

  1. 在 Dynamics 365 (線上) 中移至 [Gamification] > [KPI]。

  2. 按一下您要編輯的 KPI。

  3. 在 [KPI 參數] 區段中,按一下 [編輯]。

  4. 依您的需求變更 KPI 參數。

  5. 若要套用您的變更,請按一下 [儲存]。

備註

您必須先將安裝 Gamification 時自動建立的 KPI 指派給一位負責人,才能編輯該 KPI。 只有 KPI 負責人才能編輯 KPI 的值。

請參閱

Gamification 中管理人和遊戲管理員的概觀
在 Gamification 中設定和執行遊戲