管理入口網站中的案例

注意

自 2022 年 10 月 12 日起，Power Apps 入口網站為 Power Pages。其他資訊：Microsoft Power Pages 現在已推出 (部落格)
我們很快就會遷移並將 Power Apps 入口網站文件與 Power Pages 文件併合。

案例的用途視您的組織類型而定，可能會有所不同。案例通常用來追蹤和解決不同類型的客戶問題。透過入口網站顯示案例時，使用者可以建立案例，甚至在案例本身上留言，無需直接與您組織中的人員說話。使用者也可以檢視和更新案例記錄中原本提供的任何資訊，無論案例為未結案或已結案。

您可以自訂入口網站所顯示用於建立和更新案例的表單，好讓您控制哪些欄位可顯示給使用者。

建立案例

根據預設，如果建立案例時選擇不屬於所選客戶的連絡人，則會出現下列錯誤：

指定的連絡人不屬於選為客戶的帳戶。請指定屬於所選帳戶的連絡人，然後再試一次。

您可以新增名稱為 cases/unrelatedcontact 且值為自訂錯誤訊息文字的內容片段來自訂此預設錯誤。

案例附註是新增至案例記錄的簡短資訊項目。所有能夠存取案例記錄的使用者都可以檢視案例附註。入口網站客戶可以使用附註送出留言或想法，或是與處理其案例的支援團隊共用資訊。

入口網站客戶可以輕鬆地新增案例附註，然後選取更新，將該資訊包含在案例記錄中。這些附註可以選擇性包含附件 (解決手邊案例所需的實用資訊)。

注意

如果案例附註本文的某個位置有 *WEB* 關鍵字，則任何由 Microsoft Dynamics CRM 使用者直接透過 Microsoft Dynamics CRM 記錄輸入的案例附註都只能顯示給入口網站客戶。

入口網站客戶可以直接從入口網站關閉案例。編輯案例時，客戶可以選取關閉案例或取消案例按鈕。系統會要求客戶確認所選作業的動作。客戶可以接著選取是來確認案例關閉或取消。此動作會自動關閉任何在連結至案例記錄的未結束活動。

關閉或取消案例。

如果入口網站客戶覺得他們的問題未獲適當處理，也可以重新開啟已關閉的案例。

案例轉移包含強制搜尋，使用者必須先執行此動作，才能建立新案例。使用者先在 [搜尋] 方塊中鍵入其問題的描述，並按一下搜尋按鈕。隨即顯示結果清單。使用者在建立新案例期間輸入案例標題時，也會顯示結果清單。

案例轉移。

此清單會包含 (可以進行設定)：部落格文章、Web 內容 (網頁)、論壇對話、問題，以及已解決的案例。請注意，只有已解決案例的可公開檢視欄位才可供公眾查看。使用者當然可以略過搜尋結果不讀 (如果願意的話)，但此搜尋是鼓勵他們在尋求直接支援之前，先利用現有的知識資源。

若要關閉案例轉移，您必須建立網站設定 (名為 HelpDesk/CaseDeflection/Enabled)，並其將值設為 false。