設定入口網站實體表單及網頁表單的附註

就像子格一樣,新增附註至入口網站上受管理的表單十分簡單 — 只要透過立即可用的 Dynamics 365 表單設計工具將附註控制項新增至 Dynamics 365 表單即可。 您可以使用中繼資料設定附註控制項的行為。

備註

要顯示在入口網站的任何附註都必須有明確的實體權限。 若要讀取和編輯,則必須授與「讀取」和「寫入」權限。 若要建立,則需要兩種權限,一種是必須對附註 (註解) 實體授與的可「建立」和「附加」的權限,另一種權限必須指派至要附加附註的實體類型,透過授與的「附加至」權限。

實體表單的附註設定

  1. 登入 Dynamics 365。
  2. 移至 [入口網站] > [內容] > [實體表單]。 隨即顯示使用中實體表單的清單。
  3. 選取您要將附註設定新增至哪一個實體表單。
  4. 在您要使用的實體表單記錄的主要表單上,使用頂端下拉式清單或子格瀏覽至 [實體表單中繼資料]。
  5. 選取 [新增實體表單中繼資料] 以加入新記錄。
  6. 從 [類型] 下拉式清單選取 [附註]。 隨即顯示附註設定的特定設定。 大部分設定預設會摺疊。 您可以展開區段來查看其他設定。
  7. 使用適當的值填入欄位中。 如需欄位的詳細資訊,請參閱屬性建立對話方塊選項編輯對話方塊選項刪除對話方塊選項
  8. 儲存表單。

    新增實體表單的附註設定

    新增設定後,將會呈現附註控制項,並在入口網站上啟用適當選項。

屬性

名稱 描述
基本設定
建立已啟用 啟用能夠新增附註至實體的功能。
建立對話方塊選項 包含設定對話方塊的設定,若 [建立已啟用] 為 true。 如需詳細資訊,請參閱<建立對話方塊選項>。
編輯已啟用 啟用能夠編輯實體上現有附註的功能。
編輯對話方塊選項 包含設定對話方塊的設定,若 [EditEnabled] 為 true。 如需詳細資訊,請參閱<編輯對話方塊選項>。
刪除已啟用 啟用能夠刪除實體中附註的功能。
刪除對話方塊選項 包含設定對話方塊的設定,若 [DeleteEnabled] 為 true。 如需詳細資訊,請參閱<刪除對話方塊選項>。
檔案附件位置 選取檔案附件的位置:
  • 附註附件
  • Azure Blob 儲存體
接受 MIME 類型 允許您指定接受的 MIME 類型。
限制 MIME 類型 選取是否允許或限制 MIME 類型。
檔案大小上限 (KB) 允許您指定可以附加的檔案大小上限。
進階設定
列出標題 覆寫「附註」區域的標題。
新增附註按鈕標籤 覆寫 [新增附註] 按鈕的標籤。
附註隱私權標籤 覆寫表示附註為 [私人] 的標籤。
載入訊息 覆寫載入附註清單時顯示的訊息。
錯誤訊息 覆寫嘗試載入附註清單發生錯誤時顯示的訊息。
存取被拒訊息 覆寫使用者沒有足夠的權限,無法檢視附註清單時顯示的訊息。
空白訊息 覆寫目前實體沒有任何可供檢視的附註時顯示的訊息。
清單順序 可讓您設定附註顯示的順序。 清單順序設定可讓您設定下列項目:
  • 屬性:要做為排序依據的欄的邏輯名稱
  • 別名:查詢中屬性的別名
  • 方向:選擇遞增 (最小到最大,或最先到最後) 或遞減 (最大到最小,或最後到最先)。
設定清單順序的屬性若要新增排序規則,請選取 並填入詳細資料。 清單順序將從擁有最高優先順序的清單頂端依序處理。

建立對話方塊選項

名稱 描述
基本設定
顯示隱私權選項欄位 在 [新增附註] 對話方塊中啟用核取方塊,讓使用者可將附註標記為 [私人]。
隱私權選項欄位預設值 指定 [顯示隱私權選項欄位] 核取方塊的預設值。 此欄位的預設值為 "false"。
顯示附加檔案 在 [新增附註] 對話方塊中啟用檔案上傳欄位,讓使用者附加檔案至附註。
附加檔案接受 檔案上傳輸入接受的 MIME 類型。
進階設定
附註欄位標籤 覆寫 [新增附註] 對話方塊中 [附註] 欄位的標籤。
附註欄位欄 設定附註 <textarea> 中的 cols 值
附註欄位列 設定附註 <textarea> 中的 rows 值
隱私權選項欄位標籤 覆寫 [隱私權選項] 欄位的標籤 (如果啟用)。
附加檔案標籤 覆寫 [附加檔案] 欄位的標籤 (如果啟用)。
左欄 CSS 類別 新增 CSS 類別至包含 [新增附註] 對話方塊上標籤的左欄。
右欄 CSS 類別 新增 CSS 類別至包含 [新增附註] 對話方塊上欄位輸入的右欄。
職稱 覆寫 [新增附註] 對話方塊的標題中的 HTML 文字。
主要按鈕文字 覆寫出現在對話方塊上 [主要 ([新增附註])] 按鈕上的 HTML。
關閉按鈕 SR 文字 覆寫與對話方塊的關閉按鈕相關的螢幕助讀程式文字。
關閉按鈕文字 覆寫出現在對話方塊上 [關閉 ([取消])] 按鈕上的 HTML。
大小 指定 [新增附註] 對話方塊的大小。 選項包括 [預設]、[大] 和 [小]。 [新增附註] 對話方塊的預設大小為 [預設]。
CSS 類別 指定 CSS 類別,將套用至產生的對話方塊。
標題 CSS 類別 指定 CSS 類別,將套用至產生的對話方塊的標題列。
主要按鈕 CSS 類別 指定 CSS 類別,將套用至對話方塊的 [主要 ([新增附註])] 按鈕。
關閉按鈕 CSS 類別 指定 CSS 類別,將套用至對話方塊的 [關閉 ([取消])] 按鈕。

編輯對話方塊選項

名稱 描述
基本設定
顯示隱私權選項欄位 在 [編輯附註] 對話方塊中啟用核取方塊,讓使用者可將附註標記為 [私人]。
隱私權選項欄位預設值 指定 [顯示隱私權選項欄位] 核取方塊的預設值。 此欄位的預設值為 "false"。
顯示附加檔案 在 [編輯附註] 對話方塊中啟用檔案上傳欄位,讓使用者附加檔案至附註。
附加檔案接受 檔案上傳輸入接受的 MIME 類型。
進階設定
附註欄位標籤 覆寫 [編輯附註] 對話方塊中 [附註] 欄位的標籤。
附註欄位欄 設定附註 <textarea> 中的 cols 值
附註欄位列 設定附註 <textarea> 中的 rows 值
隱私權選項欄位標籤 覆寫 [隱私權選項] 欄位的標籤 (如果啟用)。
附加檔案標籤 覆寫 [附加檔案] 欄位的標籤 (如果啟用)。
左欄 CSS 類別 新增 CSS 類別至包含 [編輯附註] 對話方塊上標籤的左欄。
右欄 CSS 類別 新增 CSS 類別至包含 [編輯附註] 對話方塊上欄位輸入的右欄。
職稱 覆寫 [編輯附註] 對話方塊的標題中的 HTML 文字。
主要按鈕文字 覆寫出現在對話方塊上 [主要 ([更新附註])] 按鈕上的 HTML。
關閉按鈕 SR 文字 覆寫與對話方塊的關閉按鈕相關的螢幕助讀程式文字。
關閉按鈕文字 覆寫出現在對話方塊上 [關閉 ([取消])] 按鈕上的 HTML。
大小 指定 [編輯附註] 對話方塊的大小。 選項包括 [預設]、[大] 和 [小]。 [編輯附註] 對話方塊的預設大小為 [預設]。
CSS 類別 指定 CSS 類別,將套用至產生的對話方塊。
標題 CSS 類別 指定 CSS 類別,將套用至產生的對話方塊的標題列。
主要按鈕 CSS 類別 指定 CSS 類別,將套用至對話方塊的 [主要 ([更新附註])] 按鈕。
關閉按鈕 CSS 類別 指定 CSS 類別,將套用至對話方塊的 [關閉 ([取消])] 按鈕。

刪除對話方塊選項

名稱 描述
基本設定
確認 覆寫刪除附註的確認訊息。
進階設定
職稱 覆寫 [刪除附註] 對話方塊的標題中的 HTML 文字。
主要按鈕文字 覆寫出現在對話方塊上 [主要 ([刪除])] 按鈕上的 HTML。
關閉按鈕 SR 文字 覆寫與對話方塊的關閉按鈕相關的螢幕助讀程式文字。
關閉按鈕文字 覆寫出現在對話方塊上 [關閉 ([取消])] 按鈕上的 HTML。
大小 指定 [刪除附註] 對話方塊的大小。 選項包括 [預設]、[大] 和 [小]。 [刪除附註] 對話方塊的預設大小為 [預設]。
CSS 類別 指定 CSS 類別,將套用至產生的對話方塊。
標題 CSS 類別 指定 CSS 類別,將套用至產生的對話方塊的標題列。
主要按鈕 CSS 類別 指定 CSS 類別,將套用至對話方塊的 [主要 ([刪除])] 按鈕。
關閉按鈕 CSS 類別 指定 CSS 類別,將套用至對話方塊的 [關閉 ([取消])] 按鈕。

指派實體權限

您必須建立適當的實體權限然後指派給記錄 (如下所示),否則會隱藏附註的 [新增]、[編輯]、[刪除] 按鈕:

  • [活動 (activitypointer)] 實體的讀取、寫入、建立、新增、附加及附加至權限,其適用範圍設為 [全域]。 此實體權限必須與使用者的 Web 角色產生關聯。
  • 實體的讀取、寫入、建立、附加及附加至權限,其中的 [附註] 控制項已啟用。 範圍應設定為 [全域]。 此實體權限必須與使用者的 Web 角色產生關聯。

    新增實體權限

    新增 Web 角色至實體權限

如果您在 Dynamics 365 中建立自訂表單,並在其中加入了附註區段,請務必選取 [附註] 做為要顯示的預設索引標籤。

自訂表單中的附註

網頁表單的附註設定

網頁表單附註的設定方式與 實體表單附註 完全相同。 您必須先為含有附註的網頁表單步驟建立中繼資料記錄,然後新增附註設定中繼資料。

請參閱

設定 Dynamics 365 入口網站
定義 Dynamics 365 入口網站內的實體表單和自訂邏輯
入口網站的網頁表單屬性
入口網站的網頁表單步驟
入口網站的網頁表單中繼資料
入口網站的網頁表單子格設定