設定合作夥伴關係管理 (PRM) 入口網站的 Web 角色

合作夥伴關係管理 (PRM) 入口網站的 Web 角色會授與入口網站上不同區域的特定存取權。 透過指派適當的角色,就可以授與主要合作夥伴連絡人管理其團隊成員及簡化程序的適當權限。

  • 入口網站系統管理員:合作夥伴系統管理員是做為合作夥伴帳戶的主要連絡人的連絡人。 他們負責新增與停用其團隊成員,以及處理任何與合作夥伴帳戶資訊相關的管理活動。 合作夥伴系統管理員可以:

    • 檢視、接受和拒絕所有發佈的商機
    • 檢視、管理所有受管理的商機並執行動作
    • 管理合作夥伴帳戶資訊、關聯的合作夥伴連絡人及其 Web 角色
    • 管理合作夥伴連絡人角色、建立及編輯客戶帳戶
    • 建立和編輯客戶連絡人
    • 建立和編輯新商機
  • 合作夥伴經理:合作夥伴經理是管理母公司所發佈商機的連絡人。 他們負責接受或拒絕發佈的商機,並與團隊成員共用接受的商機。 合作夥伴經理可以:

    • 檢視、接受和拒絕所有發佈的商機
    • 檢視、管理所有受管理的商機並執行動作
    • 管理合作夥伴帳戶資訊
    • 建立和編輯客戶帳戶
    • 建立和編輯客戶連絡人
    • 建立和編輯新商機
  • 合作夥伴賣方:合作夥伴賣方是對商機進行管理和執行動作的連絡人。 他們可以檢視共用的商機並對其執行動作,但是無法檢視與他們無關的商機。 合作夥伴賣方可以:

    • 檢視、管理與自己共用的受管理商機並執行動作
    • 建立和編輯客戶帳戶
    • 建立和編輯客戶連絡人
    • 建立和編輯新商機

在 PRM 入口網站上建立合作夥伴帳戶

您可以使用合作夥伴帳戶追蹤個別合作夥伴。 我們建議您為每個合作夥伴建立一個不同的帳戶,以便分別管理每個合作夥伴組織。 若要建立合作夥伴帳戶,

  1. 移至 [銷售 > 客戶]。
  2. 選擇 [新增] 並填寫您的資訊。
  3. 在 [合作夥伴詳細資料] 區域中,使用 [分類] 欄位並選取 [合作夥伴] 分類。
  4. 按一下 [儲存]。

將合作夥伴連絡人與帳戶建立關聯

Dynamics 365 連絡人會成為合作夥伴連絡人,當他們與合作夥伴帳戶關聯時。 若要將連絡人與合作夥伴帳戶產生關聯,在建立或編輯連絡人時,在 [帳戶名稱] 欄位中輸入合作夥伴帳戶的名稱。

為入口網站的 Web 角色指派權限組

網站存取權限是一組權限,與 Web 角色相關,允許對入口網站內的各種內容管理元素進行前端編輯,而不限於網頁。 權限設定決定入口網站中可管理的元件。 其他資訊: 建立入口網站的 Web 角色

名稱 描述
管理內容片段 允許編輯程式碼片段控制項。 其他資訊: 使用內容程式碼片段自訂內容
管理網站標記 允許編輯使用網站標記的超連結
管理網頁連結組 允許編輯網頁連結組,包括新增和移除網頁連結組中的網頁連結。 其他資訊: 管理 Dynamics 365 中或入口網站上的網頁連結
預覽未發行的實體 允許檢視入口網站公開的實體,其發行狀態為 [草稿]。

若要新增網站存取權限至 Web 角色,只要建立新的網站存取實體,提供您要的權限組給它、為它命名、與所述網站建立關聯、儲存,然後將它與您要的 Web 角色產生關聯即可。

請參閱

控制入口網站的網頁存取
使用入口網站的實體權限新增記錄型安全性
在合作夥伴關係管理 (PRM) 入口網站上建立合作夥伴帳戶
建立入口網站的 Web 角色
設定 PRM 入口網站的 Web 角色