在 Dynamics 365 中建立、編輯和發佈商機

在合作夥伴入口網站中,您可以使用商機來通知合作夥伴有他們可以跟進的銷售潛在客戶。 您可能有來自現有客戶或新客戶的商機,而藉由將商機發佈給您的合作夥伴,就可以製造新的收益來源或強化與目前客戶之間的關係。

發佈商機給特定合作夥伴,也有助於客戶與具備適當知識和技能的銷售人員之間的聯繫,以因應其特殊需要。

建立商機

  1. 移至 [銷售] > [商機]。
  2. 選取 [新增]。
  3. 在 [商機] 頁面的 [摘要] 區域中,輸入商機的主題和連絡資訊。 您也可以變更商機的貨幣。
  4. 在 [客戶情況]、[客戶需求] 和 [提案的解決方案] 欄位中新增任何詳細資料。
  5. 選取 [儲存]。

發佈商機

您可以手動發佈商機,或使用偏好的合作夥伴指派系統自動將商機發佈給適合的合作夥伴帳戶。

如果您知道要將商機指派給哪個合作夥伴,可以手動發佈商機。 手動發佈商機可確保最符合客戶需要的合作夥伴得到商機。

手動發佈商機

  1. 移至 [銷售] > [商機]。
  2. 選取您要編輯的商機。
  3. 在 [商機] 頁面的 [合作夥伴詳細資料] 區域中,於 [合作夥伴] 欄位中輸入要發佈商機的目標合作夥伴帳戶。
  4. 將商機的 [狀態] 變更為 [已傳送]。
  5. 選取 [儲存]。

發佈商機給多個合作夥伴

  1. 移至 [銷售] > [商機]。
  2. 選取您要編輯的商機。
  3. 在 [合作夥伴準銷售案源] 區段的 [一般] 索引標籤底下,選取 [合作夥伴共同作業] 核取方塊。
  4. 向下捲動到 [合作夥伴共同作業帳戶] 區段,然後選取 + 按鈕,新增您要發佈商機的目標合作夥伴。
  5. 將商機的 [狀態] 變更為 [已接受]。
  6. 選取 [儲存]。

讓合作夥伴檢視商機的進度

商機發佈給合作夥伴之後,他們就能在入口網站中檢視商機的詳細資料和進度。 合作夥伴可在入口網站的 [商機] 索引標籤底下找到商機。 需要接受的商機將會在頁面的 [已發佈商機] 區段底下,已接受的商機會在 [受管理商機] 區段底下。

合作夥伴如何彼此共同作業

商機中合作夥伴共同作業的最顯著差異之一,就是他們不再能夠關閉或擴充商機。 不過,大部分檢視商機的選項都保持不變。 這包括新增附註至時間表的功能,讓其他合作夥伴能夠檢視。 務必注意,合作夥伴無法指派商機給其他合作夥伴。

合作夥伴儀表板包含目前受管理和已發佈商機的資料。

商機正確發佈給合作夥伴之後,有關該商機的資訊將在入口網站上合作夥伴的儀表板上顯示。 儀表板的兩個最重要部分,就是已發佈和受管理商機。 已發佈商機是還未由合作夥伴接受的商機,受管理商機是已接受的商機。 基於此差異,儀表板的受管理商機部分將提供更多有關商機的資訊,包括合作夥伴是否在商機上共同作業。

針對新的或現有商機註冊交易

[//]: # (In the next two paragraphs, I think instead of "Dynamics" it should be a token for Dynanics 365.)合作夥伴可針對他們在入口網站上產生的商機註冊交易,以便擁有商機的專屬權。 合作夥伴先瀏覽至他們在入口網站上建立的商機,然後在頁面底部尋找 [註冊] 按鈕。 這樣會建立交易註冊要求,可在 Dynamics 中的商機上看見。

核准合作夥伴註冊的商機

合作夥伴透過入口網站產生商機後,商機將在 Dynamics 365 中出現為開啟商機。 瀏覽至商機,透過 [銷售] > [商機],它的運作方式就像 Dynamics 中建立的任何其他商機一樣。 若要核准商機,將其狀態變更為 [已接受]。