在合作夥伴關係管理 (PRM) 入口網站上建立合作夥伴帳戶

您可以使用合作夥伴帳戶追蹤個別合作夥伴。 我們建議您為每個合作夥伴建立一個不同的帳戶,以便分別管理每個合作夥伴組織。

建立合作夥伴帳戶

  1. 移至 [銷售 > 客戶]。
  2. 選擇 [新增] 並填寫您的資訊。
  3. 在 [合作夥伴詳細資料] 區域中,使用 [分類] 欄位並選取 [合作夥伴] 分類。
  4. 按一下 [儲存]。

將合作夥伴連絡人與帳戶建立關聯

Dynamics 365 連絡人會成為合作夥伴連絡人,當他們與合作夥伴帳戶關聯時。 若要將連絡人與合作夥伴帳戶產生關聯,在建立或編輯連絡人時,在 [帳戶名稱] 欄位中輸入合作夥伴帳戶的名稱。