整合 Field Service

Dynamics 365 的合作夥伴 Field Service 解決方案現在可以安裝在合作夥伴入口網站上 (Field Service for CRM 和合作夥伴入口網站解決方案必須先安裝)。 安裝此解決方案後,客戶和合作夥伴將能檢視合作夥伴入口網站上 Dynamics 365 [Field Service] 區段中的各個部分。 可檢視的部分可用實體包括資產、工單及發票。

檢視合作夥伴入口網站的合約

客戶可以在入口網站上檢視與合作夥伴入口網站上其帳戶連接的 [使用中合約] 和 [已過期合約],如果他們有正確的 Web 角色且合約正確建立。 藉由指派 FS 客戶核准者或 FS 客戶審核者 Web 角色給客戶,他們就可以檢視合作夥伴入口網站上的合約。 若要建立/編輯合約並於入口網站上顯示,

  1. 在 Dynamics 365 中瀏覽至 [Field Service] > [服務交付] > [合約]。
  2. 選取合約,或建立新合約,使用頁面頂端的 [+ 新增] 按鈕。
  3. 在 [服務帳戶] 欄位中填入客戶考慮連接的帳戶
  4. 選取 [向客戶公開] 核取方塊 (兩者都在 [一般] 索引標籤底下)。

現在客戶可以登入入口網站,瀏覽至 [Field Service] > [合約],並將篩選變更為 [所有合約]。 現在客戶可以檢視 Dynamics 365 中建立的合約。 頁面會顯示基本詳細資料,且客戶按一下合約就可以檢視特定合約詳細資料。

檢視合作夥伴入口網站中的合約

檢視合作夥伴入口網站的資產

客戶可以在入口網站上檢視與合作夥伴入口網站上其帳戶連接的現有資產,如果他們有正確的 Web 角色且資產正確建立。 藉由指派 FS 客戶核准者或 FS 客戶審核者 Web 角色給客戶,他們就可以檢視合作夥伴入口網站上的資產。

若要建立/編輯資產並於入口網站上顯示,

  1. 在 Dynamics 365 中瀏覽至 [Field Service] > [服務交付] > [客戶資產]。
  2. 選取資產,或建立新資產,使用頂端的 [+ 新增] 按鈕。
  3. 將 [帳戶] 設定為客戶要連接的帳戶,然後選取 [向客戶公開] 核取方塊。

然後客戶就能登入入口網站,並瀏覽至 [Field Service] > [資產] 以查看 Dynamics 365 中建立的資產。 客戶將可看見每一個與其帳戶連接的資產,以及資產連接的上層和/或主要資產。

檢視合作夥伴入口網站中的資產

檢視合作夥伴入口網站上的 Field Service 工單

客戶可以在入口網站上檢視與合作夥伴入口網站上其帳戶連接的使用中和非使用中工單,如果他們有正確的 Web 角色且工單正確建立。 藉由指派 FS 客戶核准者或 FS 客戶審核者 Web 角色給客戶,他們就有正確的 Web 角色可以檢視合作夥伴入口網站上的工單。

備註

工單必須在 Dynamics 365 中定義為可檢視,才能在入口網站中檢視。

若要將入口網站中的工單設為可檢視,

  1. 在 Dynamics 365 中瀏覽至 [Field Service] > [工單與排程] > [工單]。
  2. 按一下工單進行編輯,或按一下 [+ 新增] 按鈕建立新工單。
  3. 在 [服務帳戶] 中填入客戶要連接的帳戶,並選取 [向客戶公開] 核取方塊,讓客戶在入口網站上檢視。

登入入口網站之後,客戶可以瀏覽至 [Field Service] > [工單],並查看連接至其帳戶的工單。

檢視合作夥伴入口網站中的工單

檢視合作夥伴入口網站上的 Field Service 發票

客戶可以檢視與合作夥伴入口網站上其帳戶連接的使用中和非使用中發票,如果他們有正確的 Web 角色且工單已正確建立。 藉由指派 FS 客戶核准者或 FS 客戶審核者 Web 角色給客戶,他們就有正確的 Web 角色可以檢視合作夥伴入口網站上的發票。

備註

發票必須在 Dynamics 365 中定義為可檢視,才能在入口網站中檢視。

若要將入口網站中的發票設為可檢視

  1. 在 Dynamics 365 中瀏覽至 [Field Service] > [服務交付] > [發票]。
  2. 選取發票進行編輯,或按一下 [+ 新增] 按鈕建立新發票。 確認發票位於頁面左上角下拉式功能表的 [發票] 區段。
  3. 填寫發票的必要資訊,並確認 ['向客戶公開] 核取方塊已選取。

登入入口網站後,客戶可以在 [Field Service] > [發票] 中檢視發票。

在合作夥伴入口網站中檢視 Field Service 發票

自動發佈商機給偏好的合作夥伴

您可以自動將商機發佈給合作夥伴,根據一組準則來判斷最適合該工作的合作夥伴。 商機指派的內建計量會先判斷哪些合作夥伴有空可處理此商機。 此表顯示用來決定合作夥伴是否有空的要素。

產能 合作夥伴的產能是合作夥伴一次能夠處理的商機數目上限。 此值可以在每個合作夥伴的帳戶詳細資料頁面中調整。 產能包括進行中的商機,以及合作夥伴尚未接受的傷機。 但不包括合作夥伴建立的內部商機。
估計營收 您可以設定估計營收的最小和最大範圍,在每個合作夥伴的帳戶詳細資料頁面上。 如果商機的估計營收落在此範圍內,就可以指派給此合作夥伴。
領域 領域是指派給合作夥伴帳戶的地理區域。 如果與商機相關的客戶地址位於合作夥伴涵蓋的領域內,就可以指派給此合作夥伴。
潛在客戶類型 潛在客戶類型實體可用來分類商機。 您可以指派每個合作夥伴可以處理的潛在客戶類型。
相關產品 如果合作夥伴涵蓋全部與商機相關聯的產品,就可以指派給此合作夥伴。 如果合作夥伴未涵蓋其中任一項產品,則不會指派給此合作夥伴。

合作夥伴排名計量

找到有空的合作夥伴後,商機就會根據排名系統發佈給合作夥伴。 此系統會將下列要素納入考量。

距離 合作夥伴的地址和與商機相關的客戶帳戶地址之間的距離。
成交機率 合作夥伴過去在所發佈商機方面的成交百分比。
退回機率 合作夥伴過去在所發佈商機方面失敗的百分比。
意見反應率 所傳送商機收到客戶意見反應的百分比。
隔間率 所發佈的商機已由合作夥伴接受,但尚未在工作流程階段中有所進展的百分比。
接觸率 所發佈商機立即被接受或拒絕且不允許在交付後過期的百分比。
平均結案時間 合作夥伴將商機結案所需的平均時間長度 (天)。

合作夥伴排名權重

用來排名合作夥伴進行商機發佈的計量,會經過權重計算來判斷對合作夥伴排名的影響。 這些權重可使用網站設定調整,而且會影響某一計量用來排名合作夥伴的影響程度。 設定為零 (0) 時,會在排名合作夥伴進行商機發佈時忽略該計量。

備註

權重為正數時,表示此計量的數字越高越好,權重為負數時,表示此計量的數字越低越好。

每一計量的網站設定接受的值範圍如下。

描述 設定名稱 值範圍
距離 發佈/權重/距離 負數,0 到 -0.01
成交機率 發佈/權重/成交機率 正數,0 到 5
退回機率 發佈/權重/退回機率 負數,0 到 -5
意見反應率 發佈/權重/意見反應率 正數,0 到 5
隔間率 發佈/權重/間隔率 負數,0 到 -5
接觸率 發佈/權重/接觸率 正數,0 到 5
平均結案時間 發佈/權重/平均結案時間 負數,0 到 -0.5

請參閱

在 PRM 入口網站上建立合作夥伴帳戶