整合 Project Service Automation

Dynamics 365 的合作夥伴 Project Service Automation (PSA) 解決方案現在可以安裝在合作夥伴入口網站上 (PSA for Dynamics 365 和合作夥伴入口網站解決方案必須先安裝)。 安裝這個解決方案後,客戶和合作夥伴將能檢視專案和確認的可預約資源。 客戶還能核准報價、檢視發票,以及檢視合約/訂單表單。

檢視合作夥伴入口網站的專案

客戶和合作夥伴都可以在合作夥伴入口網站上檢視與其相關的專案。 客戶可以檢視與其組織相關的使用中專案和已關閉專案。 合作夥伴可以在其組織內的可預約資源與專案相關聯時檢視專案。 這兩種情形下,使用者都必須具有適當的 PSA 特定 Web 角色 (PSA 客戶核准者/審閱者或 PSA 合作夥伴核准者/審閱者)。 登入入口網站之後,客戶或合作夥伴就可以移至 [客戶專案] 檢視專案。 從這裡可查看每個專案的基本資訊,並選擇要依使用中專案、已關閉專案或所有專案進行檢視。

檢視合作夥伴入口網站中的專案

在合作夥伴入口網站上檢視及核准專案報價

客戶可以檢視和核准 Dynamics 365 中所建立與其組織相關聯的專案報價。 客戶登入入口網站之後,瀏覽至 [Project Service Automation] > [報價],然後將篩選變更為 [過去 7 天]。 從這裡客戶將看見擱置中的報價,以及基本詳細資料,像是 [狀態] 和 [總金額]。 現在客戶選取報價就能看見詳細資訊,還能核准或拒絕報價,使用專案底部附近的 [核准報價] 或 [拒絕報價] 按鈕。

檢視合作夥伴入口網站的專案發票

客戶可以在合作夥伴入口網站上檢視最終版本的專案發票,在 Dynamics 365 中發票已核准且選取 [客戶可檢視] 核取方塊後。 若要檢視發票,客戶必須登入合作夥伴入口網站,並移至 [Partner Service Automation] > [發票]。 客戶可以在這裡看見基本資訊,選取發票就可以查看更多詳細資料。

檢視合作夥伴入口網站中的發票

在合作夥伴入口網站上檢視專案合約和訂單表單

客戶可以在合作夥伴入口網站上檢視最終版本的專案合約或訂單,在專案合約已在 Dynamics 365 中開啟,且合約上的 [客戶可檢視] 核取方塊已選取後。 登入合作夥伴入口網站後,客戶瀏覽至 [Project Service Automation] > [合約]。 客戶可在這裡看見已排序的合約清單,當中包含一些基本資訊,或選取合約查看更多詳細資料。 檢視合作夥伴入口網站中的合約

檢視合作夥伴入口網站中的報價

在合作夥伴入口網站上依專案或角色檢視已確認的可預約資源

客戶和合作夥伴都可以在合作夥伴入口網站上檢視可預約資源,依照相同程序。 登入合作夥伴入口網站後,他們必須移至 [Project Service Automation] > [客戶資源]。 在這裡客戶和合作夥伴可看見資源清單及其角色、已預約時數,以及其他基本資訊。 藉由選取資源,他們將可看見已指派哪些工作給資源。

檢視合作夥伴入口網站中的客戶資源