整合 Project Service Automation

Dynamics 365 的合作夥伴 Project Service Automation 解決方案現在可以安裝在合作夥伴入口網站上 (Project Service Automation for Dynamics 365 和合作夥伴入口網站解決方案必須先安裝)。 安裝這個解決方案後,客戶和合作夥伴將能檢視專案和確認的可預約資源。 客戶還能核准報價、檢視發票,以及檢視合約和訂單表單。

檢視合作夥伴入口網站的專案

客戶和合作夥伴都可以在合作夥伴入口網站上檢視與其相關的專案。 客戶可以檢視與其組織相關的使用中專案和已關閉專案。 合作夥伴可以在其組織內的可預約資源與專案相關聯時檢視專案。 這任一情況下,使用者都必須擁有適當的 Project Service Automation 特定 Web 角色 (PSA 客戶核准者/審閱者或 PSA 合作夥伴核准者/審閱者)。 登入至入口網站之後,客戶或合作夥伴就可以移至 [客戶專案] 檢視專案。 從這裡可查看每個專案的基本資訊,並選擇要依 [使用中專案]、[已關閉專案] 或 [所有專案] 進行檢視。

檢視合作夥伴入口網站中的專案

在合作夥伴入口網站上檢視及核准專案報價

客戶可以檢視和核准 Dynamics 365 中所建立與其組織相關聯的專案報價。 登入至入口網站之後,客戶瀏覽至 [Project Service Automation] > [報價],然後將篩選變更為 [過去 7 天]。 從這裡客戶將看見擱置中的報價,以及 [狀態] 和 [總金額] 等基本資訊。 客戶現在可以選取報價取得更新詳細資料,並選取頁面底部附近的 [核准報價] 或 [拒絕報價] 來核准或拒絕報價。

檢視合作夥伴入口網站的專案發票

客戶可以在合作夥伴入口網站上檢視最終版本的專案發票,在 Dynamics 365 中發票已核准且選取 [客戶可檢視] 核取方塊後。 若要檢視發票,客戶必須登入合作夥伴入口網站,並移至 [Project Service Automation] > [發票]。 客戶可以在這裡檢視基本資訊,並選取發票來查看更多詳細資料。

檢視合作夥伴入口網站中的發票

在合作夥伴入口網站上檢視專案合約和訂單表單

在 Dynamics 365 中開啟專案合約並選取合約的 [客戶可檢視] 核取方塊後,客戶就可以在合作夥伴入口網站上檢視最終版本的專案合約或訂單。 登入合作夥伴入口網站後,客戶瀏覽至 [Project Service Automation] > [合約]。 客戶可以在這裡查看包含一些基本資訊已排序合約清單,或選取合約來取得更多詳細資料。 檢視合作夥伴入口網站中的合約

檢視合作夥伴入口網站中的報價

在合作夥伴入口網站上依專案或角色檢視已確認的可預約資源

客戶和合作夥伴都可以依照相同程序,在合作夥伴入口網站上檢視可預約資源。 登入合作夥伴入口網站後,他們必須移至 [Project Service Automation] > [客戶資源]。 客戶和合作夥伴可以在這裡查看資源清單和其角色、已預約時數,以及其他基本資訊。 藉由選取資源,他們將可看見已指派哪些工作給資源。

檢視合作夥伴入口網站中的客戶資源