邀請連絡人至您的入口網站

使用 Dynamics 365 入口網站邀請功能邀請連絡人造訪您的入口網站,透過 Dynamics 365 系統中建立的自動化電子郵件。 受邀者將收到電子郵件,內容完全由您自訂,且包含入口網站的連結和邀請代碼。 此代碼可用來取得您所設定的特殊存取。 此功能可讓您:

  • 傳送單一或群組邀請
  • 指定到期日 (如有需要)
  • 指定使用者或入口網站連絡人做為邀請者 (如有需要)
  • 在兌換邀請時自動指派受邀的連絡人至客戶
  • 在兌換邀請時自動執行工作流程
  • 在兌換時自動指派受邀的連絡人至 Web 角色

兌換邀請可使用多種驗證選項的任一種完成。 如需有關入口網站驗證的文件,請參閱設定入口網站的驗證身分,並選擇適用於您的入口網站版本和設定的模式。 在兌換時,使用者將採用管理員提供的任何設定。 將針對邀請和連絡人建立邀請兌換活動。

邀請是透過 [傳送邀請] 工作流程傳送。 根據預設,工作流程會建立包含一般訊息的電子郵件,並將它傳送至受邀連絡人的主要電子郵件地址。 [傳送邀請] 工作流程包含電子郵件範本,將需要編輯以包含您入口網站的特定訊息,以及您入口網站的 [邀請兌換頁面] 的正確超連結。

編輯傳送邀請工作流程電子郵件範本

找出 [傳送邀請] 工作流程並將它停用。 停用後,編輯電子郵件範本來傳送您要的訊息,並提供入口網站 [邀請兌換頁面] 的連結。

建立及設定邀請

若要在 Dynamics 365 內建立邀請記錄,請選取命令列中的 [建立邀請] 按鈕。 在 [連絡人檢視] 中選取單一連絡人,以及檢視連絡人記錄時,就可以使用此按鈕。 選取按鈕會為連絡人開啟新邀請表單。 也可以選取 [+新增],透過邀請檢視表建立邀請。 建立邀請記錄之後,[執行工作流程] 按鈕就會出現,讓您將邀請傳送給連絡人。

執行傳送邀請工作流程

在起始 [傳送邀請] 工作流程之前,邀請不會傳送給連絡人。

邀請表單包含下列欄位:

名稱 描述
名稱 協助辨識邀請的描述性名稱。
類型​​ [單一] 或 [群組]。 單一只允許邀請一個連絡人以及一次兌換。 群組可邀請多個連絡人及多次兌換。
負責人/寄件者 傳送邀請時,將做為電子郵件寄件者的 Dynamics 365 使用者。 這可在 [傳送邀請] 工作流程中覆寫,如果建立的電子郵件的 [寄件者] 欄位中已填入。
邀請代碼 只有受邀者知道的唯一邀請代碼。 這是在建立新邀請時自動產生。
到期日 代表邀請將失效無法兌換的日期。 選擇性。
邀請者 當連絡人是邀請寄件者時可以使用。 選擇性。
受邀的連絡人 要受邀造訪入口網站的連絡人。
指派至客戶 在邀請兌換時要關聯的客戶記錄,做為兌換連絡人上層客戶。 選擇性。
對兌換的連絡人執行工作流程 要在兌換邀請時執行的工作流程程序。 工作流程將收到兌換連絡人做為主要實體。 選擇性。
指派至 Web 角色 在兌換邀請時要與兌換連絡人產生關聯的一組 Web 角色。 選擇性。
已兌換連絡人 成功兌換邀請的連絡人。
允許的兌換次數上限 邀請可兌換的次數。 僅適用於群組類型邀請。

請參閱

設定要在入口網站上使用的連絡人
設定入口網站的驗證身分