佈建入口網站

入口網站是您可以自訂的網站,對客戶、合作夥伴或內部員工提供更為個人化的體驗。 入口網站與 Dynamics 365 整合,在入口網站上顯示來自 Dynamics 的資料。 使用入口網站可建立各種不同的體驗,讓入口網站使用者可以執行數項工作。 例如:

  • 客戶可以送出案例以及尋找知識文章
  • 合作夥伴可以查看及管理銷售商機
  • 內部員工可以建立並查看最佳作法
備註
  • 若要佈建入口網站,您必須被指派入口網站所選 Dynamics 365 組織的系統管理員角色。
  • 若要管理現有入口網站,您必須被指派下列任一角色:
  • Office 365 全域系統管理員
  • Dynamics 365 服務管理員。 如需此角色的詳細資訊,請參閱 這裡
  • 入口網站所選 Dynamics 365 組織的系統管理員。

如果您並未被指派上述任一角色,將會顯示下列訊息:「您必須是全域系統管理員、Dynamics 365 服務管理員或此組織的系統管理員才能管理這個入口網站。」

若要完成佈建入口網站,請在購買新的入口網站授權之後,返回您的 Dynamics 365 執行個體。

  1. 前往 Dynamics 365 系統管理中心,然後按一下 [應用程式] 索引標籤。
  2. 選取標題為 [入口網站附加元件] 的應用程式列,並按一下 [管理]。
  3. 在 [一般設定] 區段中,輸入入口網站的 [名稱]。 [名稱] 有助於找到入口網站,而且之後可以變更。
  4. [類型] 欄位代表入口網站訂閱的類型 (試用或生產)。 這是系統欄位,使用者無法變更。 值會根據試用訂閱或付費訂閱而改變。
  5. 在 [入口網站 URL] 欄位中,輸入入口網站要使用的子網域名稱。 您只能使用英數字元或連字號 (-);不允許其他字元。 入口網站佈建之後,URL 就不可變更,但可以使用自訂網域名稱。
  6. 使用 [Dynamics 365 執行個體] 下拉式清單選擇要與入口網站連結的 Dynamics 365 執行個體。 需要 Dynamics 365 執行個體中您挑選要選取的系統管理員或系統自訂員角色。
  7. 從 [選取入口網站語言] 下拉式清單選取入口網站的預設語言。 可用的語言將取決於您的 Dynamics 365 執行個體中安裝的語言。

    備註

    範例資料只會以一種語言提供,因此選擇預設語言也會決定範例資料的翻譯方式。 阿拉伯文和希伯來文不支援,將不會顯示。

  8. 在 [選取入口網站管理員] 下拉式清單中,選取將要設定、自訂及維護入口網站的 Dynamics 365 使用者。 具有組織中系統管理員角色的所有 Dynamics 365 使用者都會顯示為選項。

  9. 在 [入口網站對象] 區段中,選擇將造訪新入口網站的對象類型。 這將會決定提供給您的入口網站選項。 您可以選擇:

    • 合作夥伴

      • 客戶自助入口網站
      • 自訂入口網站
      • 合作夥伴入口網站
      • 合作夥伴 Project Service (選用,須安裝解決方案)
      • 合作夥伴 Field Service (選用,須安裝解決方案)
      • 社群入口網站
    • 客戶

      • 客戶自助入口網站
      • 自訂入口網站
      • 社群入口網站
    • 員工

      • 員工自助入口網站

下表摘要說明與每一個入口網站選項相關的功能:

功能 客戶自助入口網站 合作夥伴入口網站 員工自助入口網站 社群入口網站 自訂入口網站
全球通用
多語言支援
入口網站管理
自訂與擴充性
佈景主題設定
內容管理
知識管理
支援/案例管理
論壇
多層面搜尋
設定檔管理
訂閱論壇對話
意見
Azure AD 驗證
想法
部落格
Project Service Automation 整合
Field Service 整合
合作夥伴上任
入口網站基底
入口網站工作流程
Web 通知
Microsoft 身分識別
身分識別工作流程
網頁表單
意見反應
  1. 在 [選取要部署的入口網站] 區段中,選擇您要建立的入口網站類型。 您看到的選項取決於您選取的對象。

    設定入口網站的設定

  2. 按一下 [送出] 並接受服務條款。

    服務條款

您接受服務條款後,入口網站將開始佈建。 佈建通常需要花 30 分鐘,但根據系統負載可能需要幾個小時。 佈建期間,[應用程式] 索引標籤上入口網站的 [名稱] 將變更為 "Name-Configuring"。 瀏覽回入口網站管理頁面,查看佈建是否成功。

備註

入口網站使用者第一次使用 Azure AD 認證登入入口網站時,不管使用者或入口網站類型為何,都會向所有使用者顯示同意頁面。

佈建疑難排解

有時候套件安裝程序或 URL 建立程序可能發生錯誤。 此時可以重新啟動程序。

如果 “Name-Configuring” 變更為 “Name-Provisioning Failed”,您就需要重新啟動佈建程序。

  1. 移至 [應用程式] 頁面並選取入口網站。
  2. 選取藍色鉛筆按鈕,標籤為 [管理]。
  3. 選擇下列其中一個選項:

    • 重新啟動佈建:重新啟動安裝程序,使用先前定義的設定。

    • 變更值並重新啟動佈建:讓您變更一些值,再重新啟動佈建程序。

      佈建錯誤

如果套件安裝失敗,[入口網站系統管理員] 頁面將開啟,且不會有任何問題,但瀏覽至實際入口網站 URL 將會顯示「正在設定」訊息。 若要確認此項:

  1. 移至 Dynamics 365 系統管理中心 的 [解決方案管理] 頁面,並檢查套件狀態為 [安裝失敗]。
  2. 如果套件狀態是 [安裝失敗],請從解決方案頁面重試安裝。 此外,請務必確認系統管理員在 Dynamics 365 中安裝解決方案,並將 Dynamics 365 預設語言設定為入口網站應安裝的語言。
備註

某些解決方案的安裝有先決條件,所以安裝會失敗,如果先決條件不符合。 例如,若要安裝合作夥伴 Field Service 作為合作夥伴入口網站,合作夥伴入口網站及 Field Service 解決方案必須都已安裝。 如果您嘗試先安裝合作夥伴 Field Service,安裝將會失敗並產生錯誤訊息。

設定 Dynamics 365 入口網站的自訂網域和 SSL 憑證。

自訂網域可以協助客戶更容易找到您的支援資源,並強化您的品牌。 只能將一個自訂網域名稱新增至入口網站。 在您佈建入口網站並取得網域名稱後,您將需要 SSL 憑證以設定自訂主機名稱。

設定自訂網域

  1. 前往 Dynamics 365 Online 系統管理中心,並按一下 [應用程式] 索引標籤。
  2. 選取要用來設定自訂網域的入口網站名稱,然後按一下 [管理]。 > [入口網站動作] > [新增自訂網域名稱]。

您可以使用為網域購買的 SSL 憑證,使用精靈將 Dynamics 365 入口網站連結至自訂網域。

  1. 按一下 [上傳新憑證],如果您尚未上傳 .pfx 檔案至組織。
  2. 按一下 [檔案] 下方的 [上傳] 按鈕並選取 .pfx 檔案。
  3. 在 [密碼] 欄位中輸入 SSL 憑證的密碼。 否則按一下 [使用現有憑證],然後從下拉式功能表選擇正確的憑證。 確認您使用的是 SHA2 憑證,大多數瀏覽器已不支援 SHA1。
  4. 按一下 [新增新主機名稱] 建立新的自訂網域。 在 [網域名稱] 欄位中輸入想要的網域名稱。 否則,按一下 [使用現有主機名稱],然後從下拉式功能表選擇所要的主機名稱。

    備註
    • 入口網站只能有一個自訂網域名稱。
    • 若要建立自訂主機名稱,您必須透過網域提供者建立 CNAME,將您的網域指向您的 Dynamics 365 入口網站的 URL。 如果您剛透過網域提供者新增 CNAME,將需要一些時間才會傳播至所有 DNS 伺服器。 如果名稱未傳播,而您在這裡新增,則會顯示訊息「請新增 CNAME 記錄至此網域名稱。」 經過一段時間後再重試。
  5. 檢閱您輸入的資訊,然後按 [下一步] 開始建立 SSL 繫結。

  6. 您應該會看見此訊息「此入口網站的自訂網域名稱已成功設定。您現在可以前往 {Custom Domain Name} 存取此入口網站。」 {Custom Domain Name} 將會是剛才設定的自訂入口網站 URL 的超連結。 按一下 [完成] 關閉精靈。

    選擇 SSL 憑證

匯入中繼資料翻譯

您佈建入口網站時,入口網站相關的解決方案會安裝於組織上。 安裝解決方案時,只會安裝目前組織內所啟用之語言的解決方案中繼資料翻譯 (如欄位名稱、表單名稱、檢視表名稱等)。 如果您在未來啟用新語言,新啟用的語言不會自動安裝中繼資料。 若要取得新啟用語言的中繼資料翻譯,您必須從系統管理中心匯入中繼資料翻譯。

若要匯入中繼資料翻譯:

  1. 前往 [Dynamics 365 系統管理中心] 頁面,然後按一下 [應用程式] 索引標籤。
  2. 選取要匯入中繼資料翻譯的入口網站名稱,然後按一下 [管理]。
  3. 前往 [入口網站動作] > [取得最新的中繼資料翻譯]。 隨即顯示確認視窗,詢問您是否要更新入口網站解決方案。
  4. 按一下 [更新]。 入口網站解決方案將以最新的中繼資料翻譯更新。
備註
  • 如果有入口網站套件最新的版本可用,則不會更新。 入口網站解決方案會以相同的版本更新。 若要根據最新的可用套件升級您的入口網站解決方案,您需要存取解決方案系統管理中心。
  • 如果使用者已修改 Dynamics 365 中的任何資料,不會在更新時覆寫現有資料。
  • 如果正在安裝入口網站解決方案,則無法觸發解決方案更新。

檢視入口網站上的使用者活動

Dynamics 365 for Customer Insights (DCI) 是雲端 SaaS 服務,可讓各種規模的組織集合多個來源的資料,並產生知識與見解來建立客戶的全方位 360° 檢視。

您可以讓入口網站傳送使用者活動的資料至您 DCI 執行個體。 在建立案例前後,這對了解使用者在入口網站上的行程很有幫助。 這可協助您了解真正的問題、避免使用者再次要求相同的資訊,以及讓您回覆相關資訊。

接著看下列案例:

Jay 是 Dynamics 365 系統管理員,在提交案例前,他很有興趣了解入口網站使用者的活動。 Jay 使用自己的訂閱方案從 Azure 入口網站購買 DCI 執行個體。 Jay 然後瀏覽至入口網站管理中心,並設定其入口網站使用他購買的 DCI 執行個體。

Dynamics 365 入口網站需要最新的共用存取金鑰,才可傳送互動至 DCI。 Jay 瀏覽至入口網站管理中心,可以看到目前設定的 DCI 執行個體。 Jay 可以變更 DCI 執行個體,或為目前設定的 DCI 執行個體更新共用存取金鑰。

若要檢視入口網站上的使用者活動:

  1. 前往 Dynamics 365 系統管理中心頁面,然後按一下 [應用程式] 索引標籤。
  2. 選取您要編輯的入口網站名稱,然後檢視使用者的活動並按一下 [管理]。
  3. 按一下 [入口網站分析]。 隨即顯示 [追蹤入口網站互動] 頁面。
  4. 按一下 [設定入口網站互動追蹤]。 隨即顯示 [設定入口網站互動追蹤] 視窗。
  5. 根據您的 Dynamics 365 Customer Insights 執行個體輸入下列值:
    • Dynamics 365 for Customer Insights 中心 URI
    • 具有管理、讀取及寫入權限的原則名稱
    • 共用金鑰
  6. 請閱讀預覽合約,並選取 [我已詳讀並了解條款和條件] 核取方塊。
  7. 按一下 [設定]。 隨即顯示進度視窗。
  8. 按一下確認視窗中的 [關閉]。

在入口網站上設定 DCI 後,下列動作就可以使用:

  • 更新 D365 Customer Insights 設定:可更新與您原則相關的共用金鑰。 中心 URI 是唯讀的。
  • 刪除 D365 Customer Insights 整合:可讓您刪除您 DCI 與您入口網站之間的連線設定。

設定 DCI

若要將互動保存在客戶的 DCI 中,入口網站必須在 DCI 中建立與互動相關的設定。 這些互動需要繫結 DCI 設定檔。

備註

Dynamics 365 支援多個入口網站,且這些入口網站可以使用同一個 DCI 執行個體。

入口網站使用者可以檢視在入口網站上公開的知識庫文章、部落格、論壇對話、入口網站搜尋。

為提供順暢的體驗,會在 DCI 中擷取下列互動:

互動名稱 顯示名稱 欄位​​ 描述 已擷取的參數
portal_viewknowledgearticle 知識文章 portal_interactionid、portal_knowledgearticleid、portal_knowledgetitle、portal_contactid、portal_timestamp、portal_portalid 追蹤檢視知識庫文章的入口網站使用者 知識庫文章識別碼、語言、工作階段識別碼、入口網站識別碼
portal_viewblogpost 部落格文章 portal_interactionid、portal_blogpostid、portal_blogtitle、portal_contactid、portal_timestamp、portal_portalid 追蹤檢視部落格文章的入口網站使用者 部落格文章識別碼、工作階段識別碼、入口網站識別碼
portal_viewforumthread 論壇對話 portal_interactionid、portal_forumthreadid、portal_forumthreadtitle、portal_contactid、portal_timestamp、portal_portalid 追蹤檢視論壇對話的入口網站使用者 論壇對話識別碼、工作階段識別碼、入口網站識別碼
portal_search 入口網站搜尋 portal_interactionid、portal_contactid、portal_searchstring、portal_timestamp、portal_portalid 追蹤入口網站使用者的搜尋。

身為入口網站管理員,您可以設定哪些互動將根據客戶的需求透過入口網站內嵌於 DCI。 若要避免入口網站擷取特定的互動,您可以從 DCI 刪除互動類型。

入口網站會將所有資料保存在 Dynamics 365。 在入口網站上轉譯內容的所有必要資料來自於 Dynamics 365。 Dynamics 365 中的資料將會用來建立模型設定檔,並將入口網站互動與資料繫結。 入口網站將不會建立自訂設定檔。 身為入口網站管理員,您必須手動將此 Dynamics 365 組織連線到 DCI 並建立設定檔。 您需要將連絡人實體設為設定檔,然後使用 crmrecordid (在入口網站中保存為 portal_contactid) 將連絡人連結至入口網站互動。 建立設定檔後,管理員必須手動將設定檔連結至入口網站互動類型。 這可讓管理員建立的圖表/設定檔檢視表。

如需設定 DCI 的詳細資訊,請參閱 此處

視覺化客戶旅程

視覺化客戶旅程後,可讓您檢視以圖表格式轉譯的使用者活動。 這可協助您了解在提交案例之前使用者已執行過哪些活動,以便您提供相關資訊。

接著看下列案例:

Sharron 是處理 Contoso, Ltd. 中案例的 CSR 高階主管。 Sharron 經常與客戶分享 http://support.contoso.com 自助入口網站的知識庫文章連結,協助客戶解決問題。 Sharron 有時會分享客戶已讀過的相同文章,因而造成客戶滿意度不佳。

客戶旅程圖表內嵌於案例表單之中,會顯示入口網站使用者在建立內嵌之前的活動瞬間。 這有助於 Sharron 了解入口網站使用者已完成哪些活動,並以有效率的方式分享有助於解決問題的相關資訊。

如需設定 DCI 的詳細資訊,請參閱 此處