客戶活動

文章
05/23/2022

在 Dynamics 365 Customer Insights 中合併來自不同資料來源的客戶活動。建立時間表，讓您依時間順序列出活動。以客戶卡增益集解決方案將時間表加入 Dynamics 365 應用程式中。

定義活動

您的資料來源能包含具有交易資料及活動資料的實體，這些資料可來自多個資料來源。找出這些實體，並選取您要在客戶的時間表上檢視的活動。選擇包含目標活動的實體。

實體必須至少有一個類型為日期的屬性，才能包含在客戶時間表中，而且您無法新增不含日期欄位的實體。如果找不到這樣的實體，就會停用 新增活動 控制項。

請移至資料 > 活動。
選取 新增活動，以啟動引導式體驗進行活動設定程序。
在 活動資料 步驟中，設定下列欄位的值：
- 活動名稱：選取活動的名稱。
- 實體：選取包含交易資料或活動資料的實體。
- 主索引鍵：選取唯一識別記錄的欄位。其中不得包含任何重複值、空白值或遺漏值。
選取 下一步 前往下一個步驟。
在關係步驟中組態詳細資料，將您的活動資料連接對應的客戶記錄。此步驟會視覺化呈現實體之間的連接。
- 第一：活動實體中的外部欄位，用來建立與另一個實體的關聯。
- 第二：與活動實體關聯的對應來源客戶實體。您只能關聯資料整合程序中使用到的來源客戶實體。
- 第三：如果此活動實體與選取的來源客戶實體之間的關聯已存在，則關聯名稱將會處於唯讀模式。如果不存在這樣的關聯，則會以您在此方塊中所提供的名稱來建立新關聯。
提示

您可以在 B 到 B 環境的帳戶實體與其他實體之間選取。如果您選取帳戶實體，會自動設定關聯路徑。其他實體方面，您必須先到達客戶實體，才能在一個或多個中間實體上定義關聯路徑。
選取 下一步 前往下一個步驟。
在 整合活動 步驟中，選擇活動事件和活動的開始時間。
- 必填欄位
  - 活動事件：活動事件的欄位。
  - 時間戳記：代表活動開始時間的欄位。
- 選用欄位
  - 其他詳細資料：此活動相關資訊的欄位。
  - 圖示：最能代表此活動類型的圖示。
  - 網址：此欄位可包含有關此活動資訊的 URL。例如，為此活動提供資訊的交易系統。此 URL 可以是資料來源中的任何欄位，也可以使用 Power Query 轉換來構建成新的欄位。 URL 資料會儲存在 整合活動 實體中，而此實體可以在下游以API使用。
- 顯示在時間表中
  - 選擇是否要在客戶個人資料的時間表檢視中顯示此活動。選取是以在時間表中顯示活動，或按一下否隱藏。
選取 下一步 移至下一個步驟。要儲存設定為其他的活動類型，您可以選取 完成並審核 以立即儲存活動。
在 活動類型 步驟中，選取活動類型，然後可以選擇是否要用語意方式對應某些活動類型(以用於 Customer Insights 的其他區域)。目前，意見反應、 忠誠度、SalesOrder、 SalesOrderLine 以及訂閱活動類型在同意對應欄位之後，也支援語意。如果活動類型與新的活動不相關，您可以選擇其他或為自訂活動類型 建立新的活動類型。
選取 下一步 移至下一個步驟。
在檢閱步驟中，確認您的選取。返回先前的任何步驟，並視需要更新資訊。
選取 儲存活動 以套用變更，然後選取 已完成 回到資料 > 活動。在此處能看見在時間表中設定為要顯示的活動。
在活動頁面上，選取執行來處理活動。