作法：建立新環境
在購買 Dynamics 365 Customer Insights 的訂閱授權之後，Microsoft 365 用戶的全域系統管理員會收到一封邀請他們建立環境的電子郵件。 若要開始使用，請前往 https://home.ci.ai.dynamics.com/start。 在此案例中，您可以直接前往步驟 1：提供基本資訊。
在第一次建立環境之後，Microsoft 365 用戶的全域系統管理員可以新增組織的使用者為系統管理員。 日後，這些系統管理員就可以管理使用者和環境。 如果貴組織購買多份 Customer Insights 的授權，請聯絡本公司支援團隊增加可用環境數目。 如需容量和附加元件容量的詳細資訊，請查閱 Dynamics 365 授權指南。
提示
如果您有意尋求試用服務，請參閱設定試用環境。
先決條件
您需要 Customer Insights 的系統管理員權限建立或管理環境。
開始環境建立程序
打開環境選取器，然後選取 + 新增。
遵循下列各節所列的引導式體驗，提供新環境所需的所有資訊。 如果您先前已設定環境，您也可以複製設定。
步驟 1：提供基本資訊
請在 基本資訊 步驟中選擇是否從頭建立環境或從另一個環境複製資料。
提供下列詳細資料：
- 名稱：此環境的名稱。 如果您已複製現有環境，則欄位已填入資料，但是您可以變更此欄位。
- 選擇您的業務：選擇新環境的主要對象。 您可以搭配個別消費者 (B 到 C) 或業務帳戶 (B 到 B)。 如果您的組織主要與個人有業務往來 (例如零售商或咖啡店)，請選擇個人消費者。 如果您的主要對象是其他公司 (例如汽車製造商或造紙公司)，請選擇商務帳戶。
- 類型：選取要建立生產環境還是沙箱環境。 沙箱環境不允許排程資料重新整理，是為實作前階段和測試準備的。 沙箱環境使用的主要對象與目前選取的生產環境相同。
- 地區：服務部署和託管所在的地區。 若要使用自己的 Azure Data Lake Storage 帳戶或連接至現有的 Microsoft Dataverse 組織，則 Customer Insights 環境必須位於相同的區域。
步驟 2：組態資料儲存體
請在 資料儲存體 步驟中選擇儲存 Customer Insights 資料的位置。
您可以選擇兩個選項：
- Customer Insights 儲存空間：資料儲存由 Customer Insights 團隊管理。 這是預設選項，除非您有在自己的儲存體帳戶中儲存資料的特定需求，否則建議使用此選項。
- Azure Data Lake Storage：指定您自己的 Azure Data Lake Storage 帳戶來儲存資料，讓您擁有儲存資料的完整控制權。 如需詳細資訊，請參閱使用自己的 Azure Data Lake Storage 帳戶。
步驟 3：連線到 Microsoft Dataverse
Microsoft Dataverse 步驟讓您連接 Customer Insights 和您的 Dataverse 環境。 與 Dataverse 共用資料，以便以 Dataverse 為基礎的商務應用程式搭配使用 (例如 Dynamics 365 Marketing 或 Power Apps 的模型導向應用程式)。
如果您沒有自己的 Dataverse 環境，請將此欄位保留空白，我們會為您建立一個。
如需詳細資訊，請參閱在 Microsoft Dataverse 中使用 Customer Insights 資料。
步驟 4：完成設定
請在 評論 步驟中巡遍所有指定的設定。 當一切看似完成時，請選取 建立 設定環境。
您也可以稍候變更部分設定。 如需詳細資訊，請參閱管理環境。
搭配您的新環境使用
請回顧下列文章幫助您開始組態 Customer Insights：
- 新增更多使用者並指派權限。
- 擷取您的資料來源並以資料整合程序執行資料，以取得整合的客戶個人資料。
- 擴充整合客戶個人資料或執行預測模型。
- 建立區段以便分組客戶和測量評論 KPI。
- 設定連接和匯出，以處理您在其他應用程式的資料子集。
複製環境設定
作為系統管理員，您可以選擇在建立新的環境時，從現有的環境複製設定。
您會看到組織中所有可用環境的清單，您可以從此清單複製資料。
下列組態設定已複製，
- 透過 Power Query 匯入的資料來源
- 資料整合設定
- 客戶細分
- 量值
- 關係
- 活動
- 搜尋和篩選索引
- 匯出
- 重新整理排程
- 擴充
- 預測模型
- 角色指派
設定複製的環境
當您複製環境設定時，必須完成一些額外步驟來確認認證：
- 客戶設定檔。 首先，請驗證和擷取資料來源，並執行資料統整以重新建立客戶設定檔。
- 資料來源認證。 您必須提供每個資料來源的認證，才能手動驗證和重新整理資料來源。
- 取自 Common Data Model 資料夾和 Dataverse 的資料來源。 您必須使用與來源環境中相同的名稱，手動建立這些資料來源。
- 用於匯出和擴充的連接秘密。 您必須重新驗證這些連接，然後重新啟動擴充和匯出。
當您建立已複製的環境時，會看到一則確認訊息。 選取 移至資料來源 以查看資料來源清單。
所有的資料來源都會顯示 需要認證 狀態。 編輯資料來源，並輸入認證以進行重新整理。
重新整理資料來源之後，移至 資料 > 統一。 您會在此處找到來源環境的設定。 視需要編輯，或選取 執行 以開始進行資料統一處理程序，並建立統一的客戶實體。
資料統一完成時，移至 測量 和 分段 進行重新整理。
在重新啟動匯出和擴充之前，請移至 系統管理員 > 連接，重新驗證新環境中的連接。
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