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Dynamics 365 應用程式的客戶卡片增益集 (預覽版)

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直接在 Dynamics 365 應用程式中取得您客戶的 360 度視圖。 隨著支援的 Dynamics 365 App 安裝 Customer Card 增益集，您可以選擇顯示客戶設定檔欄位、見解和活動時間表。 增益集將從 Customer Insights 擷取資料，對被連接的 Dynamics 365 應用程式，不會影響其中的資料。

先決條件

  • 增益集只適用在 Dynamics 365 模型導向應用程式 (例如 Sales 或 Customer Service)，版本 9.0 或更新的版本。
  • 為了讓您的 Dynamics 365 資料能對應 Customer Insights 的客戶個人資料，我們建議使用 Microsoft Dataverse 連接器從 Dynamics 365 App 擷取。 如果您使用不同的方法來擷取 Dynamics 365 連絡人(或客戶)，則必須確認 contactid(或 accountid) 欄位在資料整合程序的對應步驟中，已設為該資料來源的主索引鍵。
  • 客戶卡片增益集所有 Dynamics 365 使用者，必須在Customer Insights 中新增為使用者，才能查看資料。
  • 在 Customer Insights 中完成搜尋和篩選功能設定才能讓查詢資料運作。
  • 每個增益集控制項依賴 Customer Insights 中的特定資料。 某些資料和控制項只能在特定類型的環境中使用。 如果因為選取的環境類型無法使用控制項，增益集組態將會通知您。 了解更多有關環境使用案例。
    • 量值控制項：需要類型客戶屬性組態的量值。
    • 智慧控制項：需要使用預測或自訂模型生成資料。
    • 客戶詳細資料控制項：設定檔的所有欄位皆可在統一的客戶設定檔使用。
    • 擴充控制項：需要有效擴充套用到客戶設定檔。 卡片增益集增益集支援以下擴充：Microsoft 提供的品牌、Microsoft 提供的興趣、Microsoft 提供的 Office 參與度資料。
    • 連絡人控制項：需要連絡人類型的語義實體定義。
    • 時間表控制項：需要已組態的活動。

安裝客戶卡片增益集

客戶卡片增益集是 Dynamics 365 中 Customer Engagement 應用程式的解決方案。 若要安裝此解決方案，請移至 AppSource 並搜尋 Dynamics Customer 卡片。 選取 AppSource 上的客戶卡片增益集，然後選取 立即取得。

您可能必須使用 Dynamics 365 應用程式的系統管理員認證登入，才能安裝解決方案。 若要將解決方案安裝到您的環境，可能需要花費一些時間。

設定客戶卡片增益集

  1. 以系統管理員身分，移至 Dynamics 365 中的 設定 區段，然後選取 解決方案。

  2. 選取 Dynamics 365 Customer Insights 客戶卡片增益集 (預覽) 解決方案的 顯示名稱 連結。

    選取顯示名稱。

  3. 選取 登入，然後輸入您用來設定 Customer Insights 的管理帳戶憑證。

    備註

    請檢查當您選取 登入 按鈕時，瀏覽器快顯封鎖程式不會封鎖驗證視窗。

  4. 選取您要從中提取資料的 Customer Insights 環境。

  5. 在 Dynamics 365 應用程式中定義記錄對欄位的對應。 您可以根據 Customer Insights 中的資料選擇對應下列選項：

    • 若要對應連絡人，請選取客戶實體中符合您的連絡人實體的識別碼欄位。
    • 若要對應帳戶，請選取客戶實體中符合您的帳戶實體的識別碼欄位。

    連絡人識別碼欄位。

  6. 選取 儲存設定 以儲存設定。

  7. 接下來，您必須指派 Dynamics 365 中的資訊安全角色，才能讓使用者自訂並查看客戶卡片。 在 Dynamics 365 中，移至 設定 > 安全性 > 使用者。 選取要編輯使用者角色的使用者，並選取 管理角色。

  8. 將 Customer Insights 卡片自訂員 角色指派給要為整個組織自訂卡片顯示內容的使用者。

新增客戶卡片控制項到表單

您可以根據您的案例選擇將控制項新增到 連絡人 表單或 客戶 表單。 如果您的 Customer Insights 環境是提供商務帳戶，我們建議將控制項新增到帳戶表單。 屆時請以「帳戶」取代下列步驟中的「連絡人」。

  1. 若要將客戶卡片控制項新增至您的連絡人表單，請移至 Dynamics 365 中的 設定 > 自訂。

  2. 選取 自訂系統。

  3. 請瀏覽 連絡人 實體並展開它，然後選取 表單。

  4. 請選取您要新增 Customer Card 控制項的連絡人表單。

    選取連絡人表單。

  5. 若要新增控制項，請在表單編輯器中，將 欄位總管 中的任何欄位拖曳至要您希望控制項出現的位置。

  6. 請選取表單上您剛新增的欄位及 變更屬性。

  7. 移至 控制項 索引標籤，然後選取 新增控制項。 選擇其中一個可用的自訂控制項，然後選取 新增。

  8. 在 欄位屬性 對話方塊中，清除 顯示表單的標籤 核取方塊。

  9. 選取控制項的 Web 選項。 對於擴充控制項，您可以設定 enrichmentType 欄位，以選取要顯示的擴充內容類型。 為每個擴充類型新增擴充控制項。

  10. 選取 儲存 和 發佈 以發佈更新的連絡人表單。

  11. 移至發行的連絡人表單。 您會看到最新新增的控制項。 您可能需要在第一次使用時登入。

  12. 若要自訂想要在自訂控制項上顯示的內容，請在右上角選取編輯按鈕。

升級客戶卡片增益集

客戶卡片增益集不會自動升級。 若要升級為最新版本，請遵照下列已安裝增益集的 Dynamics 365 App 步驟。

  1. 在 Dynamics 365 應用程式中，移至 設定 > 自訂，然後選取 解決方案。

  2. 請在增益集表格中，尋找 CustomerInsightsCustomerCard，並選取資料列。

  3. 在動作列中選取 套用解決方案升級。

    在 Dynamics 365 應用程式的自訂區域中升級解決方案。

  4. 開始升級程序之後，會顯示載入指標直到升級完成。 如果不存在可更新的版本，會出現升級錯誤訊息。

疑難排解​​

客戶卡片增益集的控制項找不到資料

問題回報：

即便正確設定好識別碼欄位，控制項也無法找到任何客戶資料。

解決方式：

  1. 請確定您已根據此指示：設定客戶卡片增益集，設定好卡片增益集

  2. 檢閱資料擷取設定。 編輯其中包含連絡人識別碼 GUID 的 Dynamics 365 系統資料來源。 如果連絡人識別碼 GUID 在 Power Query 編輯器中以大寫字元顯示，請嘗試以下步驟：

    1. 編輯資料來源，以在 Power Query 編輯器中打開資料來源。
    2. 選取連絡人識別碼欄。
    3. 在標頭中選取 轉換 查看可用的動作。
    4. 選取 小寫。 驗證資料表中的 GUID 現在是否為小寫。
    5. 儲存資料來源。
    6. 執行資料擷取、整合和下游程序，將變更傳播至 GUID。

系統完成完整的重新整理之後，客戶卡片增益集控制項應會顯示預期的資料。

備註

是否能請您告知您偏好的慣用文件語言？ 請填寫問卷。 (請注意，本問卷為英文版)

完成問卷大約需要七分鐘。 本問卷將不會收集個人資料 (隱私權聲明)。