透過 Leadspace 來擴充公司設定檔 (預覽版)

文章
07/06/2022

Leadspace 是一間提供 B 到 B 客戶資料平台的資料科學公司。它讓環境按帳戶隨著統一的客戶設定檔擴充其資料。使用如公司規模、位置或行業的屬性擴充 客戶設定檔。使用標題、角色或電子郵件驗證等屬性擴充 連絡人設定檔。

先決條件

一個有效的 Leadspace 授權
您有按帳戶基礎的整合客戶個人資料。
Leadspace 的連接是由系統管理員設定的。如需產品的詳細資料，請直接聯繫 Leadspace。

設定 Leadspace 的連接

您必須是 Customer Insights 的系統管理員，且具有永久金鑰 (稱為 Leadspace 權杖)。

在設定擴充時，請選取 新增連接，或移至管理 > 連接並在 Leadspace 磚上選取設定。
輸入連接的名稱以及有效的 Leadspace 權杖。
檢閱並選取 我同意，提供您的資料隱私權和合規性許可。
選取驗證來驗證設定，然後選取儲存。

資料隱私權與合規性

當您啟用 Dynamics 365 Customer Insights 將資料傳輸給 Leadspace 時，您允許在合規性邊界之外傳輸 Dynamics 365 Customer Insights 資料，包括潛在敏感性資料如個人資料。 Microsoft 將依據您的指示傳輸此資料，但您須負責確保 Leadspace 符合您可能應盡的任何隱私權或資訊安全義務。如需詳細資訊，請參閱 Microsoft 隱私權聲明。您的 Dynamics 365 Customer Insights 系統管理員可以隨時移除此擴充，不再繼續使用此功能。

擴充設定

移至資料 > 擴充，然後選取探索索引標籤。
在 Leadspace 磚上的 公司資料 中，選取 擴充我的資料。
檢閱概覽，然後選擇 下一步。
選取連接。如果連接無法使用，請與系統管理員聯繫。
選取 下一步。
選取 客戶資料集，然後選擇將以 Leadspace 的公司資料進行擴充的個人資料或客戶細分。 Customer 實體可擴充所有客戶個人資料，然而客戶細分實體僅擴充位於該客戶細分的客戶個人資料。
定義要用於比對的整合個人資料欄位類型：主要和/或次要地址。您可以分別指定欄位對應到兩個地址並且指定擴充個人資料給兩個地址。例如，如果是住家地址或公司地址。選取 下一步。
將您的欄位對應至 Leadspace 的公司資料。 公司名稱 欄位是必要欄位。為了獲得更高的準確性，可以新增多達兩個欄位，公司網站 和 公司位置。
請選取 下一步，完成欄位對應。
如果您有想要擴充的 連絡人設定檔，請選取勾選方塊。 Customer Insights 將自動對應必要欄位。
選取 下一步。
請提供擴充的名稱與 輸出實體名稱。
檢閱選擇之後，請選取 儲存擴充。
選取執行以開始擴充程序，或者直接關閉返回至擴充頁面。