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將客戶細分匯出至 Dynamics 365 Marketing (預覽版)

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使用 區段 產生行銷活動並使用 Dynamics 365 Marketing 聯絡特定族群的客戶。 如需詳細資訊，請參閱 搭配 Dynamics 365 Marketing 使用 Dynamics 365 Customer Insights 中的客戶細分。

如果您使用 Dynamics 365 Marketing 的新功能在 Dataverse 組織中進行即時客戶旅程協調流程，則無需建立對 Dynamics 365 Marketing 的標準匯出。 在連接 Dynamics 365 Marketing 和 Customer Insights 之後，即可直接在 Marketing 取得來自 Customer Insights 的連絡人和客戶細分。 在您刪除現有的匯出之前，請先查看如何連結 Customer Insights 和 Dynamics 365 Marketing 客戶旅程協調流程的相關文件。

連接的先決條件

  • 連絡人記錄必須在 Dynamics 365 Marketing 中，才能將客戶細分從 Customer Insights 匯出至 Marketing。 瞭解如何用 Microsoft Dataverse 在 Dynamics 365 Marketing 裡面內嵌連絡人 。

    備註

    將客戶細分從 Customer Insights 匯出至 Marketing，並不會在 Marketing 執行個體中建立新的連絡人記錄。 Marketing 中的連絡人記錄必須擷取到 Customer Insights，並用作資料來源。 他們也必須包含整合客戶實體中，才能客戶細分匯出前，先將客戶識別碼對應至連絡人的識別碼。

設定對 Marketing 的連接

  1. 移至 管理 > 連接。

  2. 選取 新增連接，然後選擇 Dynamics 365 Marketing 來設定連接。

  3. 在 顯示名稱 中，給連接一個能夠辨識的名稱。 連接的名稱與類型能說明此連接。 我們建議您選取可以說明此連接用途和目標的名稱。

  4. 選擇可使用此連接的人員。 如果您不採取任何動作，預設值將為系統管理員。 如需詳細資訊，請參閱允許參與者使用匯出的連接。

  5. 在 伺服器位址 欄位中輸入組織的 Marketing URL。

  6. 在 伺服器管理帳戶 區段中，選取 登入，然後選擇 Dynamics 365 Marketing 帳戶。

  7. 將客戶實體中的「連絡人識別碼」欄位對應至「Dynamics 365 連絡人識別碼」。

  8. 選取 儲存 來完成連接。

設定匯出

若您擁有取此類型的連接的存取權，則可以設定此匯出。 如需詳細資訊，請參閱設定匯出所需的權限。

  1. 移至 資料 > 匯出。

  2. 若要建立新的匯出，請選取 新增目的地。

  3. 在 匯出的連結 欄位中，在 Dynamics 365 Marketing 區段中選擇連接。 如果您看不到此區段名稱，代表沒有此類型的連接可供您使用。

  4. 選擇一個或多個客戶細分。

  5. 選取 儲存。

儲存匯出並不會立即執行匯出。

每次排定重新整理會一起執行匯出。 您也可以依需求匯出資料。

備註

是否能請您告知您偏好的慣用文件語言？ 請填寫問卷。 (請注意，本問卷為英文版)

完成問卷大約需要七分鐘。 本問卷將不會收集個人資料 (隱私權聲明)。