開始使用 Dynamics 365 Customer Insights

Customer Insights 可協助您深入瞭解您的客戶。 連接各種不同交易、行為及觀測來源的資料，以建立全方位客戶視角。 利用這些見解來推動以客戶為中心的體驗與程序。 統整和瞭解客戶資料並充分運用以取得智慧見解和動作。

步驟 1：建立環境

首先，建立一個工作環境。 如果您的組織已經購買授權，請參閱建立環境。 若要開始試用以進行 Customer Insights，請參閱設定試用環境。

步驟 2：探索 Customer Insights

第一次登入 Customer Insights 時，請進行設定並探索產品。

1. 使用您的 Microsoft Azure Active Directory (AAD) 使用者帳戶登入 Customer Insights。

2. 變更環境以查看示範資料，並探索 Customer Insights。

步驟 3：為您的資料擷取、整合和設定關聯

整合個人資料是取得見解並對資料進行動作的基礎。 從不同的來源取得資料，並執行資料整合程序以結合成整合個人資料。 指定已擷取實體之間的關聯，並使用擴充功能將資訊新增至設定檔。

1. 由多個選項中建立資料來源，插入資料。 Azure Data Lake Storage (包括 Common Data Model)、 Azure Synapse Analytics、Microsoft Dataverse，或 Power Query 連接器之間做選擇。

2. 透過確認來源欄位、移除重複資料、 比對條件以及 整合欄位，執行資料整合程序。

3. 熟悉系統所建立的實體，並建立擷取實體之間的關聯。

步驟 4：利用預測、活動及量值來增強整合個人資料

設定統一設定檔，可增強您的資料，並進一步增加他們所提供的資訊。

1. 從擴充提供者的擴充庫中進行選擇，來擴充您的客戶資料。

2. 使用現成模型，預測流失的可能性或預計的收入。

3. 根據擷取資料設定活動，並在時間排序的時間表上視覺化與客戶的互動。

4. 建立量值測量業務目標和 KPI。

步驟 5：用各種匯出選項建立客戶細分並啟動資料

現在您的資料已完成，而且包含關於您的客戶的大量資訊，請尋找對該資料採取動作的方式。

1. 建立客戶細分，也就是客戶群的子集，以確保您的動作與目標客戶相關。

2. 瀏覽匯出選項的展開目錄，在這裡您可以使用客戶資料。 例如，您可以使用資料來管理促銷活動，並聯絡數位行銷人員。

3. 檢閱整合選項，例如，客戶卡片增益集與其他 Dynamics 365 應用程式。

備註

是否能請您告知您偏好的慣用文件語言？ 請填寫問卷。 (請注意，本問卷為英文版)

完成問卷大約需要七分鐘。 本問卷將不會收集個人資料 (隱私權聲明)。