選取資料整合的來源欄位

重要

對資料整合體驗的更新，在 2022 年 5 月 11 日開始的兩週時間內推出到實際執行環境。 試用環境使用者將會看到下面詳述的新體驗。 在接下來的兩個星期中，將會更新實際執行環境。

如果您的環境尚未更新，新的文章可以進行引導，但是某些螢幕擷取畫面和步驟將會不同。 下表有助於將新文章對應至實際執行環境中的對應、比對和合併索引標籤。

整合索引標籤	新文章
對應	選取資料整合的來源欄位
比對	比對條件並 在整合資料前移除重複資料
執行合併​​	整合客戶欄位

整合的第一個步驟是到您想整合的資料集，選取其中的實體與欄位。 選取包含客戶相關詳細資料的實體，例如名稱、位址、電話號碼和電子郵件。 您可以選取一個或一個以上的值。

選取實體與欄位

1. 請前往 資料 > 整合。

   

2. 請然後選取 開始使用。

3. 在 來源欄位 頁面上，選取 選取實體和欄位。 選取實體與欄位 窗格隨即顯示。

4. 至少選取一個實體。

5. 針對每個選定的實體，找出您要用來比對客戶記錄的欄位，以及要加入整合個人資料的欄位。 這些欄位稱為 屬性。 藉由選取實體層級的核取方塊，您可以個別選取實體的必要屬性，或包含實體的所有屬性。 您可以在所有屬性與實體中搜尋關鍵字，以選取想要對應的必要屬性。

   

   在此範例中，我們要新增 Contacts 與 CustomerLoyalty 實體。 您可以選擇這些實體來衍生有關哪些線上商務客戶是忠誠度方案成員的見解。

6. 選取 套用 以確認您的選取。 顯示選定實體和屬性。

選取屬性的主索引鍵與語意類型

對每個實體，執行下列步驟。

1. 選擇 主索引鍵。 主索引鍵是實體的唯一屬性。 若要讓屬性成為有效的主索引鍵，其中不能包含重複值、遺漏值或 Null 值。 字串、整數及 GUID 資料類型屬性均支援主索引鍵。

2. 若要將 AI 模型用於智慧型語意預測，以節省時間並改善準確性，請確保已啟用 智慧對應。 智慧對應會在 類型 欄位中反白顯示 AI 提供的語意建議。 您可以從可用選項清單中選取任何語意類型，以覆寫建議的選取。

3. 對每個屬性，選擇能最恰當地描述該屬性的語意 類型，例如名稱、市/鎮或電子郵件地址。

   備註

   語意類型 Person. FullName 應該對應至一個欄位，以填充客戶卡中的客戶名稱。 否則，客戶卡片將會以未命名的方式顯示。

   1. 若要變更系統自動識別的屬性類型，請選取其他類型。 如果類型不存在，請選取屬性的 類型 欄位，然後輸入自訂的語意類型名稱，以建立自訂的語意類型。

   2. 若若要新增包含連結至公用個人資料圖片或標誌 URL 的屬性，請選取包含該 URL 的實體和欄位。 在 類型 欄位中，請輸入下列內容：

      • 對於人員：Person.ProfileImage
      • 對於組織：Organization.LogoImage

   3. 在帳戶名稱屬性的 類型 欄位中輸入 "Organization.Name"。

4. 檢閱自動識別語意類型的屬性。 這些屬性會列在 檢閱對應的欄位。 只有相同類型的屬性才可以在 整合客戶欄位 步驟中組合。 語意類型是用來自動建議見解。 確保您在所有選定的實體中選擇的類型是一致的。

5. 對於未自動對應至語意類型的屬性，可以選取語意類型欄位、輸入您的自訂屬性類型名稱，或將它們保留為未對應。 這些屬性列在 未對應欄位中定義資料。

6. 在完成每個實體的步驟之後，請選取 儲存來源欄位。

7. 選取 下一步。

後續步驟：移除重複資料

備註

是否能請您告知您偏好的慣用文件語言？ 請填寫問卷。 (請注意，本問卷為英文版)

完成問卷大約需要七分鐘。 本問卷將不會收集個人資料 (隱私權聲明)。