服務排程概觀
確認有效地和最佳化排程您的資源，避免服務中斷。 您可以使用客戶服務中心的排程功能，整合您所有的資源以規劃和排定客戶的服務活動。
了解排程體驗
建置在 Universal Resource Scheduling (URS) 之上的排程功能可提供有效率的方式來排定服務活動的資源。 此功能會考慮員工、設施和設備的可用性，據以規劃排程。 也會避免過度排程以協助客戶服務組織改善服務品質。
排程案例
下列案例有助於了解排程功能如何讓您順暢地管理服務活動：
Contoso 自行車修理站為他們的客戶排定修理服務。 為了加速此程序，Contoso 必須將下列資訊彙總在一起：
- 提供他們需要其服務的地理位置。
- 執行這些服務所需的人員和設備。
- 他們所提供的自行車修理服務類型。
- 執行其服務的工作時數。
- 所有人員的產能和專家等級。
Contoso 得益於排程功能，可以提供客戶快速的修理服務。 他們可以利用各種不同的排程實體，考量資源、設施和設備的可用性來為客戶規劃服務活動。
我們來看看 Contoso 如何完成工作：
步驟 1：建立組織單位 組織單位是 Contoso 為其客戶提供服務的位置。 其他資訊：建立和管理組織單位
步驟 2：建立資源 Contoso 列出執行服務所需的資源。
Hinweis
您可以使用資源實體來建立所有資源類型。
此範例會建立兩個資源 (連絡人) Bert Hair 和 Gilda Moss。 同樣地，還會將另外兩個執行服務所需的資源 (設施/設備) 建立為「自行車修理工作台 - 1」和「自行車修理工作台 - 2」。 其他資訊：建立和設定可預約資源
步驟 3：設定資源、資源群組或設施/設備的工作時數 資源的可用性是在 [工作時數] 區段中定義。 其他資訊：設定資源的工作時數
步驟 4：建立資源群組 資源是以資源群組或資源類別來統籌管理。
在此範例中，Bert Hair 和 Gilda Moss 的群組為「技師」，而「自行車修理工作台 - 1」和「自行車修理工作台 - 2」的群組為「工作台」。
其他資訊：建立和管理資源類別
步驟 5：建立服務記錄 Contoso 目前會整理上述所有的輸入，為客戶建立自行車修理服務記錄。 他們也會指定服務所需的資源/資源群組。 其他資訊：建立或編輯服務排程中的服務
步驟 6：建立服務活動 定義服務活動是為了尋找下一個可用時段，以依據需求排定服務和調配資源。 其他資訊：排程服務活動
步驟 7：在排程面板中預約服務
排程面板將所有的服務設定都顯示在同一個位置，以便快速排定服務。 其他資訊：使用排程面板來設定服務活動
設定服務排程體驗
設定體驗依據下列案例各有不同：
如果是新的 Dynamics 365 Customer Service 環境，預設會在組織中安裝 核心服務排程 解決方案。 您可以從客戶服務中心應用程式網站地圖中存取排程。 如需深入了解，請參閱在客戶服務中心存取排程。
對於現有 Dynamics 365 Customer Service 組織，您必須從 Microsoft 365 系統管理中心安裝服務排程解決方案。 如需深入了解，請參閱安裝排程解決方案。
先決條件
請確定您具有必要的資訊安全角色或同等權限。 其他資訊：管理服務排程中的資訊安全角色
請確定您的組織有 Universal Resource Scheduling 3.2.0.405 版或更新版本。 如果組織的版本早於 3.2.0.405，則 Universal Resource Scheduling 安裝會失敗。 若要檢查執行個體上的 Unified Resource Scheduling 版本，請移至 設定 > 解決方案。
Hinweis
- 如果您的組織沒有 Universal Resource Scheduling，則 核心服務排程 解決方案會安裝最新版本的 Universal Resource Scheduling。
- 如果 Field Service 或 Project Service 已經與 Universal Resource Scheduling 3.2.0.405 或更新版本一起安裝在您的組織上，則還會將 Universal Resource Scheduling 更新為最新版本。 否則，安裝會失敗。
- 最新版本的 Universal Resource Scheduling 可能無法與舊版 Field Service 或 Project Service 相容。
請確定您的組織有客戶服務中心應用程式。
安裝排程解決方案
選取 ... 全部顯示 > 系統管理中心 > Dynamics 365。 Dynamics 365 會在新的索引標籤中開啟。
在 Dynamics 365 系統管理中心 的 地圖 索引標籤下，從下拉式清單選取執行個體類型。
選取解決方案旁邊的編輯圖示。 [管理您的解決方案] 頁面隨即出現。
在 管理您的 解決方案頁面中，選取 核心服務排程。 狀態欄會顯示 未安裝。
選取 核心服務排程 卡片旁邊的安裝圖示。 服務條款 頁面隨即出現。
在 服務條款 頁面中，閱讀條款及條件，然後選取 安裝。 安裝可能需要幾分鐘時間。
安裝成功後，就可以在客戶服務中心網站地圖中存取排程。
在客戶服務中心存取排程
Dynamics 365 Customer Service 的最新版本發行之後，排程功能已由 Universal Resource Scheduling 支援，並且可透過客戶服務中心網站地圖來使用。
![選取 [變更地區]。](media/change-area-icon.png)
以移至 排程，並存取實體記錄類型。
在 Customer Service workspace 中存取排程
您可以在 Customer Service workspace 應用程式中存取排程。
選取 + 圖示展開功能表以查看表單、檢視表及活動的清單，然後選取 服務活動 或 排程 以在新的索引標籤中開啟功能。
服務活動
正在排程
在新的排程體驗中設定實體記錄
透過使用者介面在新體驗中手動設定您所有的實體記錄。
請確定您具有正確的資訊安全角色或同等權限。 深入了解資訊安全角色：管理服務排程中的資訊安全角色。
Wichtig
在新體驗中設定實體記錄時，系統管理員必須依照排程案例中指定的順序進行。
Hinweis
除了服務活動以外，所有實體記錄都可以從使用者介面進行設定。
了解排程實體
排程實體是依據下列邏輯群組分為群組：
排程
資源 任何需要排定的項目都可以稱為 資源。 這可以是職員、工作人員、服務中心、公司資產 (設備)、客戶或連絡人。
其他資訊：建立和設定可預約資源
設施/設備 設施和設備都是您要用來為客戶執行服務的資源。 設施可以是服務區或會議室等實體空間，而設備則可能是工具或其他資產。
其他資訊：將設施和設備新增至排程服務
資源類別 您可以使用資源類別依類型將可預約資源分組。 例如，您可以建立像是技師、監督員、轉包商、車輛或設備等類別。
其他資訊：建立和管理資源類別
服務 若要快速輕鬆地排程服務，預先定義您要為客戶提供之服務的特定項目，會很有幫助。
其他資訊：建立或編輯服務
服務活動 尋找下一個可供服務使用的時間資源，以建立服務活動。
其他資訊：排程服務活動
履行喜好設定 選擇和自訂顯示排程小幫手結果的方式，例如以規整每小時約會或是上午與下午時間範圍來顯示。
其他資訊：履行喜好設定
工具
排程面板 Dynamics 365 Customer Service 排程面板提供資源可用性以及您所能建立之預約的概觀。
其他資訊：使用排程面板來設定服務活動
設定
組織單位 貴公司會依據地理位置、功能或其他區域安排其業務。 您可以建立反映您的業務的組織單位。
其他資訊：建立和管理組織單位
公休日 定義公休日，以避免將資源排程在休假及其他非工作天的時間。
其他資訊：設定您不營業的時間
請參閱
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