服務排程概觀

確認有效地和最佳化排程您的資源，避免服務中斷。您可以使用客戶服務中心的排程功能，整合您所有的資源以規劃和排定客戶的服務活動。

了解排程體驗

建置在通用資源排程 (URS) 之上的排程功能可提供有效率的方式來排定服務活動的資源。此功能會考慮員工、設施和設備的可用性，據以規劃排程。也會避免過度排程以協助客戶服務組織改善服務品質。

下列案例有助於了解排程功能如何讓您順暢地管理服務活動：

Contoso 自行車修理站為他們的客戶排定修理服務。為了加速此程序，Contoso 必須將下列資訊彙總在一起：

Contoso 得益於排程功能，可以提供客戶快速的修理服務。他們可以利用各種不同的排程實體，考量資源、設施和設備的可用性來為客戶規劃服務活動。

我們來看看 Contoso 如何完成工作：

步驟 1：建立組織單位
組織單位是 Contoso 為其客戶提供服務的位置。其他資訊：建立和管理組織單位

組織單位。

步驟 2：建立資源
Contoso 列出執行服務所需的資源。

Note

您可以使用資源實體來建立所有資源類型。

此範例會建立兩個資源 (連絡人) Bert Hair 和 Gilda Moss。同樣地，還會將另外兩個執行服務所需的資源 (設施/設備) 建立為「自行車修理工作台 - 1」和「自行車修理工作台 - 2」。其他資訊：建立和設定可預約資源

resouces-csh。

步驟 3：設定資源、資源群組或設施/設備的工作時數
資源的可用性是在 [工作時數] 區段中定義。其他資訊：設定資源的工作時數

設定工作時數。

步驟 4：建立資源群組
資源是以資源群組或資源類別來統籌管理。

在此範例中，Bert Hair 和 Gilda Moss 的群組為「技師」，而「自行車修理工作台 - 1」和「自行車修理工作台 - 2」的群組為「工作台」。

資源群組。

步驟 5：建立服務記錄
Contoso 目前會整理上述所有的輸入，為客戶建立自行車修理服務記錄。他們也會指定服務所需的資源/資源群組。其他資訊：建立或編輯服務排程中的服務

客戶服務中心的服務記錄。

步驟 6：建立服務活動
定義服務活動是為了尋找下一個可用時段，以依據需求排定服務和調配資源。其他資訊：安排服務活動排程

服務活動。

步驟 7：在排程面板中預約服務

排程面板將所有的服務設定都顯示在同一個位置，以便快速排定服務。其他資訊：使用排程面板來設定服務活動

排程面板。

排程實體是依據下列邏輯群組分為群組：

排程

資源
任何需要排定的項目都可以稱為資源。這可以是職員、工作人員、服務中心、公司資產 (設備)、客戶或連絡人。

其他資訊：建立和設定可預約資源
設施/設備
設施和設備都是您要用來為客戶執行服務的資源。設施可以是服務區或會議室等實體空間，而設備則可能是工具或其他資產。

其他資訊：將設施和設備新增至排程服務
資源類別
您可以使用可預約資源類別，依類型將可預約資源分組。例如，您可以建立像是技師、監督員、轉包商、車輛或設備等類別。

其他資訊：建立和管理資源類別
服務
若要快速輕鬆地排程服務，預先定義您要為客戶提供之服務的特定項目，會很有幫助。

其他資訊：建立或編輯服務
服務活動
尋找下一個可供服務使用的時間資源，以建立服務活動。

其他資訊：安排服務活動排程
履行喜好設定
選擇和自訂顯示排程小幫手結果的方式，例如以規整每小時約會或是上午與下午時間範圍來顯示。

其他資訊：履行喜好設定

工具

排程面板
Dynamics 365 Customer Service 排程面板提供資源可用性以及您所能建立之預約的概觀。

其他資訊：使用排程面板來設定服務活動

設定