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自訂客戶摘要表單

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Omnichannel for Customer Service 提供一套擴充 Dynamics 365 Customer Service Enterprise 能力的組件，讓組織能立即橫跨數位傳訊管道與客戶建立連線並進行互動。存取 Omnichannel for Customer Service 需要額外的授權。如需詳細資訊，請參閱 Dynamics 365 Customer Service 定價概觀 和 Dynamics 365 Customer Service 定價方案 頁面。

簡介

您可以自訂 客戶摘要 頁面的下列項目：

  • 新增或移除自訂控制項
  • 將 Web 資源或 iFrame 新增至表單
  • 自訂版面配置

Hinweis

不過，如果是交談實體，您就無法新增自訂欄位、表單或檢視表。

客戶摘要 頁面預設會顯示本文中所列出的區段。 如需有關如何自訂這些區段的詳細資訊，請參閱自訂快速檢視表單。

客戶設定檔

客戶設定檔 區段提供關於客戶或帳戶的詳細資料。 這些詳細資料包括客戶或帳戶的名稱、類別或工作、職稱、關聯類型、市/鎮以及偏好的參與管道。 您可以透過瀏覽至各自的實體表單，修改此區段中的快速檢視表單。

交談摘要

交談摘要 區段會根據接收交談要求的上下文提取詳細資料。

本區段包括 聊天前問卷 和 訪客詳細資料。 這些索引標籤上的詳細資料可協助您瞭解與客戶交談的上下文管道特定資訊。 聊天前問卷 索引標籤會顯示來自客戶對聊天前問題的回覆。

訪客詳細資料 索引標籤提供一些資訊，例如，客戶已驗證或未經過驗證、客戶用來聯繫支援的瀏覽器、客戶所使用的作業系統、客戶的位置、客戶的互動語言等等。 以及交談與轉移詳細資料。

如果客戶登入入口網站來發起與支援人員的聊天，則身為工程師，您可以在 交談摘要 區段的 訪客詳細資料 索引標籤中看到 已驗證 欄位的值為 是。 否則，已驗證 欄位的值會顯示為 否。

問題快照集

如果是接收交談要求，系統會將現有案例連結至交談，並顯示在 問題快照集 區段中。 本區段顯示資訊 (如案例的標題、優先順序、案例的狀態、產品及負責人)。 您可以透過瀏覽至各自的實體表單，修改此區段中的快速檢視表單。

最近的案例

此表單區段顯示與客戶相關的最近案例。 您可以透過瀏覽至各自的實體表單，修改此區段中的快速檢視表單。

自訂交談表單上的客戶、帳戶和案例標籤

您可以自訂出現在交談表單上的客戶、帳號和案例標籤，使它們符合您的業務需求。 這些自訂可套用至 搜尋客戶、新客戶、搜尋問題 和 新案例 等標籤。 當您更新標籤時，您所選的新名稱將會對應出現在所有該名稱存在的事件中。

自訂交談表單上的標籤。

例如，您可以使用下列程序將 搜尋客戶 更改為 搜尋顧客，或把 搜尋問題 更改為 搜尋票號。

若要自訂交談表單上的標籤：

  1. 在您的 Dynamics 365 執行個體中，移至 進階設定 裡的 自訂系統，然後選擇 網站資源。

  2. 選擇篩選圖示，選擇 類型 欄旁的下拉式選單，然後選擇 字串 (RESX) 核取方塊。

  3. 在 名稱 欄篩選中，選擇 自訂篩選，並在顯示的對話方塊中，將 選擇操作員 設定為 包含，接著在值的部分輸入 CustomerSummary。 會顯示所有語言中的所有 CustomerSummary 標籤。

  4. 或者，使用語言篩選將結果限縮為只顯示所要求語言中的結果。

  5. 在 名稱 欄中，選擇 CustomerSummary 標籤。 將會開啟一個含有 URL 連結的對話方塊，可連接至 CustomerSummaryLabels.resx 檔案的內容。

  6. 選取 URL 欄位中的連結。 將會開啟一個對話方塊，並顯示資源檔案的內容。

    1. 複製並把內容貼到文字編輯器，然後更新您想要的標籤值標籤文字，以更改您所選的標籤。 例如，將 客戶 值內的文字更新為「顧客」。 在客戶摘要表單中，「顧客」將取代「客戶」標籤。

    2. 同樣地，將 問題 標籤值內的文字更新為「票號」。 在客戶摘要表單中，「票號」將取代「問題」標籤。

    這些有著新值的範例標籤如下所示。

    <data name="Customer" xml:space="preserve">
  <value>Client</value>
  <comment>Client Label</comment>
</data>
<data name="Issue" xml:space="preserve">
  <value>Ticket</value>
  <comment>Issue Label</comment>
</data>

  7. 在本機儲存檔案，然後轉往 CustomerSummaryLabels 網站資源 對話方塊，選取 選擇檔案 然後上傳已編輯的檔案。

  8. 選取最近儲存的檔案，選取 儲存，然後發布變更。

  9. 若要檢視已發布的變更，在 Customer Service workspace 或 Omnichannel for Customer Service 應用程式中，手動刷新包含交談摘要表單的頁面。

時間軸

此區段以時間表的形式顯示與案例相關和客戶相關的活動。 您可以依據與客戶的討論來建立快速筆記。 使用 連結記錄 欄位可根據連結至交談的案例、連絡人或客戶記錄，來切換時間表。

您可以為每個案例、帳號或連絡人自訂下拉式時間表標籤，方法是編輯相對應實體的顯示名稱並發布變更。

下一個主題：自訂快速檢視表單

請參閱

全通路系統自訂員
自訂交談表單
在 Unified Service Desk 中設定專員和監督員設定
設定專員的通知

Hinweis

是否能請您告知您偏好的慣用文件語言？ 請填寫問卷。 (請注意，本問卷為英文版)

完成問卷大約需要七分鐘。 本問卷將不會收集個人資料 (隱私權聲明)。