自訂快速檢視表單
Omnichannel for Customer Service 提供一套擴充 Dynamics 365 Customer Service Enterprise 能力的組件，讓組織能立即橫跨數位傳訊管道與客戶建立連線並進行互動。存取 Omnichannel for Customer Service 需要額外的授權。如需詳細資訊，請參閱 Dynamics 365 Customer Service 定價概觀 和 Dynamics 365 Customer Service 定價方案 頁面。
您可以瀏覽至各自的實體和快速檢視表單，自訂區段中的快速檢視表單。 下列是一些相關的實體。
| Card | Entity | 快速檢視表單 |
|---|---|---|
| 客戶設定檔 | 客戶 > 表單 | 客戶設定檔 |
| 客戶設定檔 | 連絡人 > 表單 | 客戶設定檔 |
| 問題快照集 | 案例 > 表單 | 問題快照集 |
| 最近的案例 | 客戶 > 表單 | 客戶的案例 |
| 最近的案例 | 連絡人 > 表單 | 客戶的案例 |
下列程序顯示如何修改 客戶 實體的 客戶設定檔 快速檢視表單。 此程序與用於上表中所列其他表單的程序類似。
登入 Dynamics 365 執行個體。
移至 設定 > 自訂 > 自訂系統。
展開 元件 > 實體 > 帳戶，然後選取 表單。
選取 客戶設定檔，其類型為快速檢視表單。
在表單中，選取您要自訂 (例如新增欄位) 的區段，然後在 欄位總管 窗格，按兩下您要新增至表單的欄位。 例如，在 欄位總管 窗格中，按兩下 地址 1: 地址類型 欄位。 此欄位就會新增至區段。
請選取 儲存，然後選取 發行。
Tipp
若要編輯快速檢視表單，請參閱編輯快速檢視表單
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