建立存取團隊範本，並將其新增至實體表單
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團隊範本可用於自動建立的存取團隊啟用之實體。 在團隊範本，必須指定實體類型和實體記錄的存取權限。 例如，您可以建立客戶實體的團隊範本，以及指定當團隊自動建立時，授與團隊成員的客戶記錄讀取、寫入和共用存取權限。 在建立團隊範本後，您必須自訂實體主要表單以包含新團隊範本。 在發行自訂之後，存取團隊範本會以清單形式新增在指定實體的所有記錄表單中。 例如，您為客戶實體建立名為「銷售團隊」的團隊範本。 在所有客戶記錄表單，會顯示名稱為「銷售團隊」的清單。 使用此清單，您可以新增或移除團隊成員。
針對存取團隊啟用實體
請確保您擁有系統管理員資訊安全角色或相等的權限。
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移至 設定 > 自訂。
在 自訂 視窗中，選擇 自訂系統。
在導覽窗格中，展開 實體，然後選擇要在團隊範本使用的實體。
在 實體定義 表單，在 通訊與共同作業 區段中，選取 存取團隊 核取方塊。
在 動作 工具列上，選擇 儲存。
建立團隊範本
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移至 設定 > 安全性。
選擇 存取團隊範本。
在 動作 工具列上，選擇 新增，完成必要的欄位，然後選擇 儲存。
Hinweis
每個實體只能建立兩個存取團隊範本。
新增團隊範本至實體表單
請確保您擁有系統管理員資訊安全角色或相等的權限。
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移至 設定 > 自訂。
在 自訂 視窗中，選擇 自訂系統。
在導覽窗格中，展開 實體，展開要在團隊範本使用的實體，然後選擇 表單。
在 系統表單，選取 使用中表單 > 主要 表單。
在 主要 表單上，開啟 插入 索引標籤。
在功能區中，選擇 子格。
設定屬性 對話方塊隨即顯示。
在 設定屬性，完成必要的欄位，然後選取 顯示表單的標籤 核取方塊。
在 記錄 下拉式清單中，選取 所有記錄類型。
在 實體 下拉式清單中選取 使用者。
在 預設檢視表 下拉式清單中，選取 相關記錄團隊成員。
在 團隊範本 下拉式清單，選取想要的範本並選擇 設定。
選取的團隊範本現在會出現在 主要 表單。
在 動作 工具列上，按一下或點選 儲存，然後選擇 發行。
Hinweis
存取團隊範本不會在解決方案中隨其實體一起匯出。 將實體匯出至另一個執行個體時，系統管理員必須重新建立範本。
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