建立使用者並指派資訊安全角色
)。
您可以使用 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)，一次新增一個使用者至組織，也可以使用 新增使用者 精靈同時新增多個使用者。
新增使用者
移至 設定 > 安全性。
選擇 使用者。
在工具列上，選擇 新增。
在 新使用者 頁面上的 客戶資訊 區段中，為使用者指定 使用者名稱。
在 使用者資訊 區段中，為使用者指定 全名。
在 組織資訊 區段中，確認使用者的 業務單位。
依照您目前執行中的工作的步驟進行：
若要儲存新使用者的資訊，請選擇 儲存。
若要儲存使用者的資訊並新增另一個使用者，請選擇 儲存並新增。
若要新增其他使用者，而不儲存您為使用者輸入的資訊，請選擇 新增，然後在 來自網頁的訊息 對話方塊中選擇選 確定。
接下來，您將需要指派資訊安全角色給剛剛新增的使用者。 請參閱本主題後面的「指派資訊安全角色給使用者」。
新增多個使用者
您可以使用 [新增使用者] 精靈，一次為同一組資訊安全角色新增多個使用者記錄。 您新增的任何使用者都必須是在 Active Directory 目錄服務中。
移至 設定 > 安全性。
選擇 使用者。
選擇工具列上的 新增多個使用者。
新增使用者 精靈隨即開啟。
在 選取資訊安全角色 頁面上選取一或多個資訊安全角色，然後選擇 下一步。
在 選取存取及授權類型 頁面的 存取類型 底下，為這組使用者選取適當的存取類型。
在 授權類型 中，為這組使用者指定授權類型。
在 將存取組態傳送電子郵件 底下，指定這組使用者存取接收和寄出電子郵件的方式，然後選擇 下一步。
在 選取網域或群組 頁面上，指定要從所有信任的網域和群組選取使用者，或從特定網域或群組選取群組或使用者，然後選擇 下一步。
在 選取使用者 頁面上，輸入您要新增至 Microsoft Dynamics 365 之使用者的部分名稱。 在名稱之間使用分號。
選擇 建立新使用者。
在 摘要 頁面上，檢閱有關新增使用者的資訊，然後依照您正在執行之工作的步驟進行：
若要關閉 [新增使用者] 精靈，請選擇 關閉。
如果需要新增其他使用者 (例如，具有不同的一組資訊安全角色的使用者)，請選擇 新增更多使用者 重新開始精靈。
Hinweis
若要編輯特定使用者記錄，請關閉精靈，然後從清單中開啟使用者記錄。
指派資訊安全角色給使用者
在您建立使用者後，您必須指派資訊安全角色給它們，才能使用 Customer Engagement (on-premises)。 即使使用者是擁有本身安全性權限的團隊成員，但是當使用者嘗試使用系統時，也看不到某些資料，而且可能遇到其他問題。 其他資訊：資訊安全角色和權限
移至 設定 > 安全性。
選擇 使用者。
在清單中，選取您想要指派資訊安全角色的一個或多個使用者。
選擇 更多命令 (..._) > _ 管理角色。
系統只會顯示該使用者之業務單位可用的資訊安全角色。
在 管理使用者角色 對話方塊中，選取一個或多個要指派給一個或多個使用者的資訊安全角色，然後選擇 確定。
啟用使用者
移至 設定 > 安全性。
選取 使用者。
選取 啟用的使用者 旁的向下箭號，然後選擇 停用的使用者。
選取要啟用的使用者旁的核取記號，並在動作工具列上選取 啟用。
在 確認使用者啟用 訊息中選取 啟用。
停用使用者
Hinweis
您可以指派記錄給已停用的使用者，也可以與他們共用報表和帳戶。 將內部部署版本移轉至線上時，這會很有用。 如果您需要將資訊安全角色指派給具有已停用狀態的使用者，可以啟用 allowRoleAssignmentOnDisabledUsers OrgDBOrgSettings 來執行此動作。
移至 設定 > 安全性。
選擇 使用者。
在 啟用的使用者 檢視表，選取要停用的使用者旁的核取記號。
選取動作工具列上的 停用。
在 確認使用者記錄停用 訊息中選取 停用。
更新使用者記錄以反映 Active Directory 中的變更
當您在 Customer Engagement (on-premises) 建立新使用者或更新現有的使用者時，Customer Engagement (on-premises) 使用者記錄中的某些欄位 (如名稱或電話號碼) 皆為取自 Active Directory 網域服務 (AD DS) 的資訊。 在 Customer Engagement (on-premises) 中建立使用者記錄之後，Active Directory 使用者帳戶與 Customer Engagement (on-premises) 使用者記錄之間沒有進一步的同步處理。 如果您對 Active Directory 使用者帳戶進行變更，就必須手動編輯 Customer Engagement (on-premises) 使用者記錄才能反映變更。
移至 設定 > 安全性。
選擇 使用者。
在清單中選取您要更新的使用者，然後選擇 編輯。
下表顯示的是從 Active Directory 使用者帳戶填入 Customer Engagement (on-premises) 使用者表單欄位 (使用者記錄) 的欄位。
Dynamics 365 使用者表單 |
Active Directory 使用者 |
Active Directory 物件索引標籤 |
|---|---|---|
使用者名稱 |
使用者登入名稱 |
Account |
名字 |
名字 |
一般 |
姓氏 |
姓氏 |
一般 |
主要電話 |
電話號碼 |
一般 |
主要電子郵件 |
電子郵件 |
一般 |
*地址 |
市/鎮 |
地址 |
*地址 |
縣/市/省 |
地址 |
住家電話 |
首頁 |
電話 |
- Dynamics 365 地址欄位包含 Active Directory 的市/縣/省或系統欄位的值。
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