執行大量系統作業以偵測重複記錄

Hinweis

如果您已啟用僅整合介面模式,請在使用程序之前在本文中執行以下動作:

  1. 選取瀏覽列上的 設定 (齒輪按鈕)。
  2. 選取 進階設定

    進階設定。

若要維護系統資料完整性,您應定期檢查是否有重複資料,以確保使用者未意外建立重複的連絡人、客戶、潛在客戶或其他類型的記錄。

檢查重複資料精靈可協助設定大量「工作」,尋找和清除在系統中重複的資料記錄。 您可以排程工作以每日執行,您在完成工作時也會收到確認用的電子郵件。

Hinweis

如果您尚未這麼做,請先建立和發行重複偵測規則,並開啟重複資料偵測,然後執行精靈。 其他資訊:設定重複資料偵測規則以精簡您的資料

  1. 移至 設定 > 資料管理

  2. 按一下 重複資料偵測工作

  3. 按一下 新增,或選取想要執行重複資料偵測工作的名稱。

    您會看到重複資料偵測精靈,可協助您建立的工作,檢查所有重複的工作。

  4. 按一下 下一步

  5. 尋找 下拉式清單中,選取要檢查重複資料的記錄類型。

    Hinweis

    此清單中所顯示取決於發行佈的重複偵測規則。 其他資訊:設定重複資料偵測規則以精簡您的資料

  6. 使用儲存的檢視表 下拉式清單中,如果您想要將搜尋的記錄限制於該檢視中的記錄,選取檢視。 例如,選取 [現行客戶]。 當您選取檢視,Customer Engagement 應用程式會加入搜尋依據的準則。

  7. 若要進一步限制搜尋的記錄,按一下 選取,然後輸入您想要的準則。

    重複資料偵測精靈第 1 頁螢幕擷取畫面。

  8. 下一步

  9. 接受預設的工作名稱,或輸入不同的名稱。

  10. 輸入工作開始的時間,並輸入工作頻率,以天為單位 (若要執行每日工作,請輸入 1)。

  11. 如果您想要在工作完成時收到電子郵件確認,請選取 電子郵件選項 核取方塊。 如果需要的話,請輸入其他電子郵件地址。

  12. 下一步,然後按一下 送出

請參閱

設定重複資料偵測規則以精簡您的資料
為整個組織開啟或關閉重複資料偵測規則
檢視大量刪除工作並採取相應動作
偵測重複資料

Hinweis

是否能請您告知您偏好的慣用文件語言? 請填寫問卷。 (請注意,本問卷為英文版)

完成問卷大約需要七分鐘。 本問卷將不會收集個人資料 (隱私權聲明)。