建立和指派銷售領域
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在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中建立客戶與市場區隔的領域，以提升銷售潛力與營收。 然後指派適當的銷售人員來處理這些領域的銷售及營收商機。
由於領域成員專注於該領域內的服務或銷售，因此銷售領域會提升銷售潛力。 您可以將財務直接與領域及其團隊產生關聯，這會簡化業務分析。 此外，您也可以根據銷售領域類型及大小，定義銷售方法以及這些位置所需的訓練。
組織可以使用現成的領域階層式關聯，來建立模型，並以階層式格式視覺化其銷售領域。
Wichtig
- 對於佈建 Dynamics 365 for Sales 的新組織，預設會提供並啟用領域階層式關聯。
- 對於升級到最新版本的現有客戶，如果組織還沒有為領域實體建立階層式關聯，則會提供並啟用階層式關聯。 如果組織已為領域建立階層式關聯，則提供新的現成領域階層式關聯，但不加以啟用。
建立銷售領域 (銷售中心應用程式)
請確定您具有經理、副總、CEO 商務經理人、系統管理員或系統自訂員資訊安全角色或同等的權限。
選取網站地圖圖示
，然後選取刪節號 
，然後選取 銷售領域。若要建立新的銷售領域，請選取命令列中的 新增。
在銷售領域表單中，填入您的資訊。
a. 名稱. 輸入領域的地理區域名稱，例如縣/市、國家/地區或州/省的名稱。
b. 經理。 輸入身為此領域經理之使用者的名稱。 此人員通常會將潛在客戶指派給銷售人員。
Wichtig
您無法將同一個使用者配置給多個領域。 如果您需要指派使用者給較大的區域 (多個現有領域)，請建立一個包含現有領域的新領域，然後將使用者指派給這個新領域。
d. 上層。 選取查詢圖示以選取上層領域。 目前領域將會新增做為所選領域的下層領域。 例如，如果要建立加州及華盛頓州的銷售領域，您可以將美國新增為上層，以便在銷售領域和上層領域之間建立上下層關聯。
c. 描述。 輸入任何要針對此領域包含的詳細資料，例如「建立作教育與訓練之用的銷售領域。」
完成後，選取命令列中的 儲存。
選取 相關 索引標籤，然後選取 成員。
在 成員 索引標籤上，選取 新增成員。
在 查詢記錄 窗格中，選取搜尋圖示、選取使用者記錄，然後選取 新增。
若要將子領域新增至此領域，請選取 子領域 索引標籤，然後選取 新增領域。
輸入必要資訊並選取 儲存。 此領域將會在子領域網格中新增為子領域。
選取 儲存。
建立銷售領域 (Sales 應用程式)
請確保您擁有系統管理員資訊安全角色或相等的權限。
檢查資訊安全角色
-
請依照檢視使用者設定檔中的步驟進行。
-
沒有正確的權限嗎？ 請連絡您的系統管理員。
-
-
移至 設定 > 商業管理。
選擇 銷售領域。
在命令列中，選擇 新增。
填入您的資訊。
名稱。 輸入領域的地理區域名稱，例如縣/市、國家/地區或州/省的名稱。
經理。 輸入身為此領域經理之使用者的名稱。 此人員通常會將潛在客戶指派給銷售人員。
Wichtig
您無法將同一個使用者配置給多個領域。 如果您需要指派使用者給較大的區域 (多個現有領域)，請建立一個包含現有領域的新領域，然後將使用者指派給這個新領域。
描述。 輸入任何要針對此領域包含的詳細資料，例如「建立作教育與訓練之用的銷售領域。」
完成後，選擇命令列中的 儲存 或 儲存後關閉。
若要將成員指派給銷售領域，請開啟領域，然後在左窗格的 一般 底下選擇 成員。
在 使用者 索引標籤的 記錄 群組中，選擇 新增成員。
在 查詢記錄 對話方塊中，選取使用者或選擇 新增。
Tipp
若要讓銷售人員的工作更輕鬆，您還可以設定領域的預設價目表。 其他資訊：建立價目表與價目表項目以定義產品價格
請參閱
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