指派記錄給使用者或團隊

本文適用於使用舊版 Web 用戶端的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1 版。如果您使用的是整合介面，則您的應用程式與模型導向 Power Apps 的整合介面運作方式相同。有關本文的 Power Apps 版本，請參閱： 指派或共用記錄

如果希望您組織中的其他人可以為您處理客戶或連絡人，則可以將記錄指派給該人員。

您也可以將記錄指派給團隊或自己。

1. 移至 銷售 > 客戶 或 連絡人。

2. 在記錄清單中，選取想要的記錄。

   在命令列上，選取 更多命令 按鈕 ，然後選取 指派。

3. 在 指派 對話方塊中，選取：

   • 指派給我

     - 或 -

   • 指派給其他使用者或團隊

     選取 查詢，然後選取 查詢更多記錄。 從 尋找 下拉式清單中，選取 使用者 或 團隊。 在 搜尋 方塊中，輸入名稱、選取搜尋圖示，然後選取名稱以選取。 選取 新增。

4. 選取 確定。

Hinweis

是否能請您告知您偏好的慣用文件語言？ 請填寫問卷。 (請注意，本問卷為英文版)

完成問卷大約需要七分鐘。 本問卷將不會收集個人資料 (隱私權聲明)。

本主題適用於 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。如需本主題的 Power Apps 版本，請參閱： 指派或共用記錄

若希望組織中的其他人可以為您處理一名客戶或連絡人中，您可以將記錄指派給該人員。

您也可以將記錄指派給團隊或自己。

1. 移至 銷售 > 客戶 或 連絡人。

2. 在記錄清單中，選取想要的記錄。

   在命令列上，選取 更多命令 按鈕 ，然後選取 指派。

3. 在 指派 對話方塊中，選取：

   • 指派給我

     - 或 -

   • 指派給其他使用者或團隊

     選取 查詢，然後選取 查詢更多記錄。 從 尋找 下拉式清單中，選取 使用者 或 團隊。 在 搜尋 方塊中，輸入名稱、選取搜尋圖示，然後選取名稱以選取。 選取 新增。

4. 選取 確定。

Hinweis

是否能請您告知您偏好的慣用文件語言？ 請填寫問卷。 (請注意，本問卷為英文版)

完成問卷大約需要七分鐘。 本問卷將不會收集個人資料 (隱私權聲明)。