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使用 Microsoft 365 群組與同事共同作業

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Hinweis

自 2022 年 2 月起，將取代 Dynamics 365 中對 Microsoft 365 群組 (前稱為 Office 群組) 和 Yammer 的支援。 這將影響在 Dynamics 365 中使用 Microsoft 365 群組和/或 Yammer 進行共同作業的客戶。 我們建議客戶轉換至 Microsoft Teams 以取得更進階的共同作業功能。 有關將 Dynamics 365 與 Teams 整合的資訊，請參閱將 Dynamics 365 中的 Customer Engagement 與 Microsoft Teams 整合。

如果您對取代有任何疑問，請連絡您的 Microsoft 客戶服務代表或 Microsoft 合作夥伴。

Office 365 群組 是電子郵件、交談、檔案和事件的共用工作區，群組成員可以在這裡共同完成工作。

使用群組與整個公司的人員共同作業，即使他們無法存取 Customer Engagement (on-premises) 也沒問題。 例如，您可以為銷售團隊建立群組，邀請其他 Office 365 使用者加入群組，然後共用與特定客戶或商機關聯的文件、交談、會議記錄和 OneNote 資訊。

群組解決方案可搭配任何實體使用，即使自訂實體也可以。

Wichtig

這項功能需要您具有 Office 365 訂閱或訂閱一個線上服務，例如 SharePoint Online 或 Exchange Online。 如需詳細資訊，請參閱「什麼是 Office 365 以及它如何與 Dynamics 365 (online) 相關聯？」

Microsoft 365 群組的儀表板。

透過會議、交談、筆記或文件來共同作業。

Hinweis

請參閱下列 Office 365 群組 快速簡介：

先決條件

  • 您必須具有 Exchange Online 訂閱，這包括 SharePoint Online 和Office 365。

  • 開始使用 Office 365 群組 之前，您必須先為 Customer Engagement 實體部署並開啟群組解決方案。 如需詳細資訊，請參閱部署 Microsoft 365 群組。

建立或加入群組

  1. 移至您想要建立群組的記錄。 例如，移至 銷售 > 客戶。

  2. 選擇客戶。

  3. 請在導覽列中選擇客戶名稱旁邊的下拉式功能表，然後選取 Microsoft 365 群組。

  4. 在 歡迎使用 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 的 Microsoft 365 群組! 區段中，選取 建立 Microsoft 365 群組，或搜尋要加入的現有群組。

Hinweis

  • 自 2019 年 11 月起，無法從 Dynamics 365 (on-premises) 建立包含 MIP (Microsoft Purview 資訊保護) 敏感度標籤的 Office 群組。 您必須在 Dynamics 365 (on-premises) 外部建立群組。 如需詳細資訊，請參閱進一步了解建立包含敏感度標籤的新群組。 完成此動作之後，加入群組以從 Dynamics 365 (on-premises) 中新增連結。
  • 您只能與搜尋結果中傳回且您已是其成員的群組建立關聯。 將游標停留在搜尋結果上方，即可查看您的狀態。
    • 當您新增團隊成員至專案時，成員會自動加入關聯的群組。
    • 您可以將現有群組與 Customer Engagement 記錄建立關聯。 您不需要建立新群組，就能建立關聯。
    • 當您刪除群組時，會在 [歡迎使用 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 的 Microsoft 365 群組] 頁面上收到通知，您可以採取適當的行動。

加入會議

群組會議可協助所有成員協調其排程。 群組中的每個人員都會自動收到會議邀請及其他事件。

  • 選擇會議標題以檢視會議詳細資料。

開始交談

舉行群組交談是一種與群組成員進行溝通的方式。 交談區段會顯示每一則訊息，您可以在其中閱讀、回覆和建立新的交談。

  • 若要開始新的交談，在 開始群組交談 方塊中輸入您的訊息。

  • 在 交談 區段中，選擇要閱讀的交談並回覆它。

新增附註

使用共用的 OneNote 筆記本與群組中的每個人共用附註。 OneNote 可讓多個使用者在同一個筆記本、同一個頁面、同一個時間上撰寫，並自動合併每個使用者的變更。

  • 在 筆記本 區段中選擇群組的筆記本。 當 OneNote 開啟時，新增您的附註。

共用文件

當您在群組的商務用 商務用 OneDrive 頁面中建立或上傳檔案時，這個檔案就會自動與群組的所有成員共用。 當您新增成員至群組時，他們會自動取得檔案的共用存取權。 根據預設，只有群組成員具有檢視及編輯檔案的存取權。 在 Dynamics 365 for Customer Engagement 中建立群組時，群組會設定為私用，因此只有群組成員才可以查看有關群組的資訊，包括檔案、交談，甚至群組本身。

  • 若要查看最新的文件清單，請選擇重新整理圖示來重新整理清單。

  • 若要上傳或管理您在 商務用 OneDrive 中的所有文件，請選擇 開啟 OneDrive。

使用 Microsoft 365 群組用連接器

使用 Office 365 群組用連接器連接新的和現有的 Office 365 群組 與 Customer Engagement (on-premises)，讓群組在張貼新活動時收到通知。

若要進行設定，請參閱部署 Microsoft 365 群組。

Hinweis

是否能請您告知您偏好的慣用文件語言？ 請填寫問卷。 (請注意，本問卷為英文版)

完成問卷大約需要七分鐘。 本問卷將不會收集個人資料 (隱私權聲明)。