建立連接以定義和檢視記錄之間的關聯

本文適用於使用舊版 Web 用戶端的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1 版。如果您使用的是整合介面，則您的應用程式與模型導向 Power Apps 的整合介面運作方式相同。有關本文的 Power Apps 版本，請參閱：新增連接角色使記錄彼此連結

在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中，您可以使用 連接 來建立和檢視許多實體之記錄間的關聯。 連接讓您輕鬆彼此關聯使用者、連絡人、報價、銷售訂單以及許多其他實體記錄。 當您開啟記錄並選取 連接 時，您可以檢視該記錄與其他記錄之間的所有連接。

建立連接時，您可以為其指派角色。 有許多不同角色可以用來識別您的連接，例如客戶經理或同事。 連接角色定義記錄與您本身、您組織或另一筆記錄的關聯，例如經理與員工。 有三種類型的連接角色：商務、家庭和社交。 您的系統管理員可以新增連接角色。

建立連接

1. 開啟記錄，然後選取命令列上的 連接 > 與其他。

   您開始使用記錄稱為來源記錄。

2. 在 新增連接 對話方塊中，輸入 名稱 和 以此角色 以識別您要關聯至之記錄 (稱為目標記錄) 的連接角色。 或者，輸入描述。

   目標記錄的角色可以和來源記錄一樣、可以不相同，或者可以讓目標記錄角色保持空白。

3. 如有需要，您也可以為連接選取不同的負責人。 選取 詳細資料，然後填入欄位。

4. 選取 儲存、儲存後關閉 或 儲存並新增 儲存新建立的連接，並開啟表單以建立另一個連接。

檢視記錄的連接

1. 開啟您要檢視其連接的記錄。

2. 若要檢視所有連接，請選取記錄名稱旁的相關記錄下拉式功能表，然後選取 連接。

   

停用或刪除連接

如果不再需要記錄的連接，您可加以停用或刪除來永久移除連接。

1. 開啟要停用或刪除連接的記錄。

2. 選取記錄名稱旁的相關記錄下拉式功能表，然後選取 連接。

3. 選取您想要停用或刪除的連接，然後選擇 停用 或 刪除。

備註

是否能請您告知您偏好的慣用文件語言？ 請填寫問卷。 (請注意，本問卷為英文版)

完成問卷大約需要七分鐘。 本問卷將不會收集個人資料 (隱私權聲明)。

本主題適用於 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。如需本主題的 Power Apps 版本，請參閱：新增連接角色使記錄彼此連結

在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中，您可以使用 連接 來建立和檢視許多實體之記錄間的關聯。 連接讓您輕鬆彼此關聯使用者、連絡人、報價、銷售訂單以及許多其他實體記錄。 當您開啟記錄並選取 連接 時，您可以檢視該記錄與其他記錄之間的所有連接。

建立連接時，您可以為其指派角色。 有許多不同角色可以用來識別您的連接，例如客戶經理或同事。 連接角色定義記錄與您本身、您組織或另一筆記錄的關聯，例如經理與員工。 有三種類型的連接角色：商務、家庭和社交。 您的系統管理員可以新增連接角色。

建立連接

1. 開啟記錄，然後選取命令列上的 連接 > 與其他。

   您開始使用記錄稱為來源記錄。

2. 在 新增連接 對話方塊中，輸入 名稱 和 以此角色 以識別您要關聯至之記錄 (稱為目標記錄) 的連接角色。 或者，輸入描述。

   目標記錄的角色可以和來源記錄一樣、可以不相同，或者可以讓目標記錄角色保持空白。

3. 如有需要，您也可以為連接選取不同的負責人。 選取 詳細資料，然後填入欄位。

4. 選取 儲存、儲存後關閉 或 儲存並新增 儲存新建立的連接，並開啟表單以建立另一個連接。

檢視記錄的連接

1. 開啟您要檢視其連接的記錄。

2. 若要檢視所有連接，請選取記錄名稱旁的相關記錄下拉式功能表，然後選取 連接。

   

停用或刪除連接

如果不再需要記錄的連接，您可加以停用或刪除來永久移除連接。

1. 開啟要停用或刪除連接的記錄。

2. 選取記錄名稱旁的相關記錄下拉式功能表，然後選取 連接。

3. 選取您想要停用或刪除的連接，然後選擇 停用 或 刪除。

備註

是否能請您告知您偏好的慣用文件語言？ 請填寫問卷。 (請注意，本問卷為英文版)

完成問卷大約需要七分鐘。 本問卷將不會收集個人資料 (隱私權聲明)。