編輯報表的預設篩選

本文適用於使用舊版 Web 用戶端的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1 版。如果您使用的是整合介面，則您的應用程式與模型導向 Power Apps 的整合介面運作方式相同。有關本文的 Power Apps 版本，請參閱：編輯報表的預設篩選

如果報表是 SQL Server Reporting Services 報表、是已啟用預先篩選，並具有預設篩選，則您可以變更預設篩選以顯示報表中預期的資料。 這是每次任何使用者執行此報表時所用的篩選。

1. 移至 報表。

2. 選取報告，並在命令列中選取 編輯預設篩選。

3. 修改篩選準則。

   準則是依篩選中可用的記錄類型 (例如，客戶 或 連絡人) 來分組的。

   若要編輯現有資料列

   1. 請選取 [查詢關係運算子]，然後選取運算子，或者是選取加有底線的值，然後輸入新值。

   2. 請選取 [查詢關係運算子]，選取一個運算子。

   新增準則列：

   1. 請選擇 選取，並指定要篩選的欄位。

   2. 請選取 [查詢關係運算子]，選取一個運算子。

   3. 請選取 輸入值，並輸入要做為篩選依據的值。 對於某些值，您可以選擇 選取或變更這個欄位的值 按鈕 以開啟 選取值 對話方塊，並選取您想要的值。

   若要將準則組成群組

   您必須選取兩個或多個相同記錄類型的資料列。 例如，銷售階段 和 估計營收 是 商機 記錄類型中的欄位值，也是指定篩選準則以將這些欄位組成群組的兩列。 然而，如果列的欄位值不是 客戶 和 商機 這類記錄類型的欄位值，則無法對其進行群組。

   1. 針對每個要在詳細模式下分組的資料列，選取該列的 選項功能表 按鈕 ，然後選取 選取列。

   2. 在篩選工具列上，選取 群組和 或 群組或。

   3. 若要從群組移除資料列，請選取該列的 選項功能表 按鈕 ，然後選取 刪除。

   4. 若要選取群組，請選取該群組的 選項功能表 按鈕 ，然後選取 選取群組。

   5. 若要將準則子句新增至群組，請選取該群組的 選項功能表 按鈕 、選取 新增子句，然後選取 [查詢關係運算子] 欄位及值。

   6. 若要取消選取先前已選取的群組，請按一下該群組的 選項功能表 按鈕 ，然後選取 取消選取群組。

   7. 若要取消群組，請選取該群組的 選項功能表 按鈕 ，然後選取 取消群組。

   8. 若要將 群組和 群組變更為 [群組或] 群組，或是將 群組或 群組變更為 群組和 群組，請按一下該群組的 選項功能表 按鈕 ，然後選取 變更為 OR 或 變更為 AND。

   Tipp

   • 若要清除所有準則以重新開始，請選取篩選工具列上的 清除，然後選取 確認。
     • 若要刪除資料列，請選取該列的 選項功能表 按鈕 ，然後選取 刪除。

4. 若要儲存篩選，請按一下 儲存預設篩選。

Hinweis

是否能請您告知您偏好的慣用文件語言？ 請填寫問卷。 (請注意，本問卷為英文版)

完成問卷大約需要七分鐘。 本問卷將不會收集個人資料 (隱私權聲明)。

本主題適用於 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。如需本主題的 Power Apps 版本，請參閱：編輯報表的預設篩選

如果報表是 SQL Server Reporting Services 報表、是已啟用預先篩選，並具有預設篩選，則您可以變更預設篩選以顯示報表中預期的資料。 這是每次任何使用者執行此報表時所用的篩選。

1. 移至 報表。

2. 選取報告，並在命令列中選取 編輯預設篩選。

3. 修改篩選準則。

   準則是依篩選中可用的記錄類型 (例如，客戶 或 連絡人) 來分組的。

   若要編輯現有資料列

   1. 請選取 [查詢關係運算子]，然後選取運算子，或者是選取加有底線的值，然後輸入新值。

   2. 請選取 [查詢關係運算子]，選取一個運算子。

   新增準則列：

   1. 請選擇 選取，並指定要篩選的欄位。

   2. 請選取 [查詢關係運算子]，選取一個運算子。

   3. 請選取 輸入值，並輸入要做為篩選依據的值。 對於某些值，您可以選擇 選取或變更這個欄位的值 按鈕 以開啟 選取值 對話方塊，並選取您想要的值。

   若要將準則組成群組

   您必須選取兩個或多個相同記錄類型的資料列。 例如，銷售階段 和 估計營收 是 商機 記錄類型中的欄位值，也是指定篩選準則以將這些欄位組成群組的兩列。 然而，如果列的欄位值不是 客戶 和 商機 這類記錄類型的欄位值，則無法對其進行群組。

   1. 針對每個要在詳細模式下分組的資料列，選取該列的 選項功能表 按鈕 ，然後選取 選取列。

   2. 在篩選工具列上，選取 群組和 或 群組或。

   3. 若要從群組移除資料列，請選取該列的 選項功能表 按鈕 ，然後選取 刪除。

   4. 若要選取群組，請選取該群組的 選項功能表 按鈕 ，然後選取 選取群組。

   5. 若要將準則子句新增至群組，請選取該群組的 選項功能表 按鈕 、選取 新增子句，然後選取 [查詢關係運算子] 欄位及值。

   6. 若要取消選取先前已選取的群組，請按一下該群組的 選項功能表 按鈕 ，然後選取 取消選取群組。

   7. 若要取消群組，請選取該群組的 選項功能表 按鈕 ，然後選取 取消群組。

   8. 若要將 群組和 群組變更為 [群組或] 群組，或是將 群組或 群組變更為 群組和 群組，請按一下該群組的 選項功能表 按鈕 ，然後選取 變更為 OR 或 變更為 AND。

   Tipp

   • 若要清除所有準則以重新開始，請選取篩選工具列上的 清除，然後選取 確認。
     • 若要刪除資料列，請選取該列的 選項功能表 按鈕 ，然後選取 刪除。

4. 若要儲存篩選，請按一下 儲存預設篩選。

Hinweis

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