匯出至 Excel 靜態工作表

本文適用於使用舊版 Web 用戶端的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1 版。如果您使用的是整合介面，則您的應用程式與模型導向 Power Apps 的整合介面運作方式相同。有關本文的 Power Apps 版本，請參閱：匯出至 Excel 靜態工作表

當您想要向沒有 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 存取權的個人呈現 Customer Engagement (on-premises) 資訊，或者資料並不會經常變更，請考慮將 Customer Engagement (on-premises) 資料匯出至 Office Excel 靜態工作表。

您一次最多可以匯出 100,000 筆記錄。 而且根據預設，Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 會在每頁列出多達 50 筆記錄。 選取清單底部的頁面箭頭，檢視其他任何頁面。

將資料匯出至 Excel 靜態工作表

您可能會有選項可以選擇使用所有記錄類型將資料匯出至 Excel 靜態工作表，但在某些情況下，格式可能是舊版的，或者資料無法以您在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 檢視表中所見的格式進行篩選。

1. 開啟記錄清單。

2. 選取命令列上的 匯出至 Excel > 靜態工作表 (僅限頁面)。

匯出的工作表預設會包括清單中顯示的欄位，而且欄位順序、排序和欄位寬度都相同。 若要在 [進階尋找] 檢視表中變更欄，請選取 編輯欄。 其他資訊： 建立、編輯或儲存進階尋找搜尋

3. 選取 儲存，然後儲存 . xlsm 檔案。 記下儲存檔案的位置。

   Hinweis

   如果您稍後要編輯資料檔案，建議您先儲存檔案，再加以開啟。 否則，您可能會收到這個錯誤訊息：因為記憶體或硬碟空間不足，Excel 無法再開啟或儲存任何文件。

   若要解決問題，請執行下列動作：

   1. 開啟 Excel 並移至 檔案 > 選項 > 信任中心 > 信任中心設定… > 受保護的檢視。
      2. 在 受保護的檢視 中，取消核取全部共三個項目。
      3. 然後選取 確定>確定。

      仍強烈建議您儲存後再開啟資料檔案，而不是停用受保護的檢視，停用的話，可能會將您的電腦置於危險中。

4. 開啟 [Office Excel]，然後開啟 您在前一個步驟中儲存的 xlsm 檔案。

   匯出的工作表預設會包括清單中顯示的欄位，而且欄位順序、排序和欄位寬度都相同。

提示

• 您可以將靜態匯出的工作表以電子郵件傳送給每個人，也可以將它儲存在共用檔案中。 不論是不是 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 使用者，或有沒有檢視 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 資料之權限的使用者，只要可以開啟檔案的使用者都會看到檔案中的所有資料。

• 您無法變更系統檢視表的欄 (例如，所有現行客戶)。 您必須自訂檢視表 (需要 [系統管理員] 或 [系統自訂員] 資訊安全角色)，或使用 [進階尋找] 根據目前的檢視表建立自己的檢視表。

• 在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中，會將金額值以數字匯出至 Excel。 完成匯出之後，若要將資料格式化成貨幣，請參閱 Office Excel 說明主題中標題為＜將數字顯示為貨幣＞一節。

• 您在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中見到的資料及時間值，只有在您將檔案匯出至 Office Excel 時，才會顯示為「只有日期」，但儲存格實際上會同時顯示日期和時間。

• 如果您要進行變更並將資料檔案匯入回 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)，請記得受保護欄位、導出欄位和複合欄位 (例如 [全名]) 屬於唯讀，無法匯入至 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。 您可以在 Excel 中編輯這些欄位，但是當您將資料匯入回 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 時，將無法更新這些欄位。 如果您想要更新這些欄位 (例如連絡人的姓名)，那麼建議您使用該檢視表匯出資料、在 Excel 中更新資料，然後再將資料匯入回 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 以進行變更。

社群工具

匯出至 Excel 是 XrmToolbox 社群針對 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement 進行開發所提供的工具。 請參閱關於社群所開發之工具的開發人員工具主題。

Hinweis

社群工具不是 Microsoft Dynamics 的產品，無法提供支援給社群工具。 如果您有與工具相關的疑問，請連絡發行者。 其他資訊：XrmToolBox。

隱私權注意事項

如果是使用 Microsoft Dynamics 365 (online)，則將資料匯出至 靜態 工作表時，將會在電腦上建立並儲存所匯出之資料的本機複本。 資料會透過安全連線從 Dynamics 365 (online) 傳送到您的電腦，但這個本機複本與 Dynamics 365 (online) 之間不會保持連線。

當您匯出至 動態 工作表或樞紐分析表時，Excel 工作表和 Dynamics 365 (online) 之間會保留連結。 每次重新整理動態工作表或樞紐分析表時，都會使用您的使用者認證向 Dynamics 365 (online) 進行驗證。 您將可以看見您有權檢視的資料。

系統管理員會使用資訊安全角色，以決定是否允許組織的使用者將資料匯出至 Excel。

請參閱

編輯報表的預設篩選
建立、編輯或儲存進階尋找搜尋

Hinweis

是否能請您告知您偏好的慣用文件語言？ 請填寫問卷。 (請注意，本問卷為英文版)

完成問卷大約需要七分鐘。 本問卷將不會收集個人資料 (隱私權聲明)。

本主題適用於 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。如需本主題的 Power Apps 版本，請參閱：匯出至 Excel 靜態工作表

當您想要向沒有 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 存取權的個人呈現 Customer Engagement (on-premises) 資訊，或者資料並不會經常變更，請考慮將 Customer Engagement (on-premises) 資料匯出至 Office Excel 靜態工作表。

您一次最多可以匯出 100,000 筆記錄。 而且根據預設，Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 會在每頁列出多達 50 筆記錄。 選取清單底部的頁面箭頭，檢視其他任何頁面。

將資料匯出至 Excel 靜態工作表

您可能會有選項可以選擇使用所有記錄類型將資料匯出至 Excel 靜態工作表，但在某些情況下，格式可能是舊版的，或者資料無法以您在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 檢視表中所見的格式進行篩選。

1. 開啟記錄清單。

2. 選取命令列上的 匯出至 Excel > 靜態工作表 (僅限頁面)。

匯出的工作表預設會包括清單中顯示的欄位，而且欄位順序、排序和欄位寬度都相同。 若要在 [進階尋找] 檢視表中變更欄，請選取 編輯欄。 其他資訊： 建立、編輯或儲存進階尋找搜尋

3. 選取 儲存，然後儲存 . xlsm 檔案。 記下儲存檔案的位置。

   Hinweis

   如果您稍後要編輯資料檔案，建議您先儲存檔案，再加以開啟。 否則，您可能會收到這個錯誤訊息：因為記憶體或硬碟空間不足，Excel 無法再開啟或儲存任何文件。

   若要解決問題，請執行下列動作：

   1. 開啟 Excel 並移至 檔案 > 選項 > 信任中心 > 信任中心設定… > 受保護的檢視。
      2. 在 受保護的檢視 中，取消核取全部共三個項目。
      3. 然後選取 確定>確定。

      仍強烈建議您儲存後再開啟資料檔案，而不是停用受保護的檢視，停用的話，可能會將您的電腦置於危險中。

4. 開啟 [Office Excel]，然後開啟 您在前一個步驟中儲存的 xlsm 檔案。

   匯出的工作表預設會包括清單中顯示的欄位，而且欄位順序、排序和欄位寬度都相同。

提示

• 您可以將靜態匯出的工作表以電子郵件傳送給每個人，也可以將它儲存在共用檔案中。 不論是不是 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 使用者，或有沒有檢視 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 資料之權限的使用者，只要可以開啟檔案的使用者都會看到檔案中的所有資料。

• 您無法變更系統檢視表的欄 (例如，所有現行客戶)。 您必須自訂檢視表 (需要 [系統管理員] 或 [系統自訂員] 資訊安全角色)，或使用 [進階尋找] 根據目前的檢視表建立自己的檢視表。

• 在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中，會將金額值以數字匯出至 Excel。 完成匯出之後，若要將資料格式化成貨幣，請參閱 Office Excel 說明主題中標題為＜將數字顯示為貨幣＞一節。

• 您在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中見到的資料及時間值，只有在您將檔案匯出至 Office Excel 時，才會顯示為「只有日期」，但儲存格實際上會同時顯示日期和時間。

• 如果您要進行變更並將資料檔案匯入回 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)，請記得受保護欄位、導出欄位和複合欄位 (例如 [全名]) 屬於唯讀，無法匯入至 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。 您可以在 Excel 中編輯這些欄位，但是當您將資料匯入回 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 時，將無法更新這些欄位。 如果您想要更新這些欄位 (例如連絡人的姓名)，那麼建議您使用該檢視表匯出資料、在 Excel 中更新資料，然後再將資料匯入回 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 以進行變更。

社群工具

匯出至 Excel 是 XrmToolbox 社群針對 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement 進行開發所提供的工具。 請參閱關於社群所開發之工具的開發人員工具主題。

Hinweis

社群工具不是 Microsoft Dynamics 的產品，無法提供支援給社群工具。 如果您有與工具相關的疑問，請連絡發行者。 其他資訊：XrmToolBox。

隱私權注意事項

如果是使用 Microsoft Dynamics 365 (online)，則將資料匯出至 靜態 工作表時，將會在電腦上建立並儲存所匯出之資料的本機複本。 資料會透過安全連線從 Dynamics 365 (online) 傳送到您的電腦，但這個本機複本與 Dynamics 365 (online) 之間不會保持連線。

當您匯出至 動態 工作表或樞紐分析表時，Excel 工作表和 Dynamics 365 (online) 之間會保留連結。 每次重新整理動態工作表或樞紐分析表時，都會使用您的使用者認證向 Dynamics 365 (online) 進行驗證。 您將可以看見您有權檢視的資料。

系統管理員會使用資訊安全角色，以決定是否允許組織的使用者將資料匯出至 Excel。

請參閱

編輯報表的預設篩選
建立、編輯或儲存進階尋找搜尋

Hinweis

是否能請您告知您偏好的慣用文件語言？ 請填寫問卷。 (請注意，本問卷為英文版)

完成問卷大約需要七分鐘。 本問卷將不會收集個人資料 (隱私權聲明)。