深入認識 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
有了 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1 版，系統管理員就有選項可以選擇啟用新的整合介面，這會變更應用程式的外觀與風格，以及您瀏覽應用程式的方式。 本文說明如何同時在整合介面與舊版網頁用戶端中使用應用程式。
如需整合介面的詳細資訊，請參閱關於 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中的整合介面
如果您是系統管理員但尚未啟用新介面，則看到的會是舊版網頁用戶端。 了解您使用的是整合介面還是舊版網頁用戶端，最簡單的方法就是查看網站地圖。
在整合介面中，網站地圖位於左側。
舊版網頁用戶端的網站地圖位於頂端。
整合介面中的導覽
整合介面提供一致且可存取的跨裝置使用者體驗，無論是桌上型電腦、膝上型電腦、平板電腦還是手機都適用。 應用程式會自動重排畫面上的元件以進行調整。 回應式設計根據螢幕大小來配合環境進行調整，因此您會有更多可用的畫面空間，也就可以顯示更多資訊。
應用程式 提供一個功能集合來完成特定類別的活動，例如管理您的帳戶和連絡人。 使用應用程式選取器功能表可在您組織可用的應用程式之間瀏覽。
工作區 是應用程式專用於特定功能的細分部分。 每一個工作區域都提供在該區域內運用的目標實體集合。 在某些情況下，同一個實體會出現在多個區域 (甚至多個應用程式) 中。 例如，連絡人和帳戶實體會出現在各種不同的應用程式和工作區域中。 使用工作區域功能表可在您目前應用程式的工作區域之間瀏覽。
實體 代表特定類型的資料，例如連絡人和帳戶。 實體是結構化的資料格式，用來定義實體可用的欄位集合。 每個實體是由個別記錄的集合所組成。 例如，若是連絡人實體，每一筆記錄都會描述單一人員，而且每一筆記錄都包含欄位的集合，例如名字、姓氏及電子郵件地址。 實體通常會顯示兩種檢視表：清單檢視表 (通常是列出可用記錄的實體) 和表單檢視表 (顯示單一記錄的所有可用資料和設定)。 使用側邊導覽器可在目前工作區域中的實體之間移動。
在應用程式之間移動
使用應用程式選取器功能表在應用程式之間切換。
選取目前的應用程式名稱。
在 應用程式 頁面上，選取應用程式。 您只會看到組織的應用程式。
在頁面與記錄之間移動
您很容易就可以四處瀏覽並返回您最愛的項目或最常用的項目。 下圖顯示主要導覽元素。
圖例
- 按一下以變更應用程式：選取目前的應用程式名稱，以變更到不同的應用程式。
- 摺疊/展開按鈕：選擇此按鈕可摺疊導覽器，為頁面的主要部分留出更多空間。 如果導覽器已摺疊，選取此按鈕即可再次展開它。
- 最近的記錄：展開此項目以查看您最近使用的記錄清單。 在此處選取記錄即可將其開啟。 選取此處所列記錄旁的圖釘圖示，即可將其新增至我的最愛記錄 (已釘選的記錄)。
- 我的最愛記錄：展開此項目以檢視並開啟您最喜歡的 (已釘選) 記錄。 使用 最近的記錄 清單以在此處新增記錄。 選擇此處所列記錄旁邊的移除圖釘圖示，將記錄從此清單中移除。
- 頁面導覽：此區域列出每個可供目前工作區域使用的實體和儀表板頁面。 選取此處任何項目以開啟該實體的具名儀表板或清單檢視。
返回
在表單、查看和儀表板頁面，請使用命令列上返回按鈕，移至前一頁。
若要回到前一頁，請選取 返回 按鈕。
使用清單檢視表
通常當您第一次開啟實體時，會看到清單檢視表，當中顯示屬於該實體的記錄清單，並以表格形式呈現。 例如，如果您開啟 產品 實體，則會看到一份帳戶清單。
圖例:
- 返回：請選取返回，回到上一頁。
- 選取記錄：在此欄中放入核取記號即可選取一個或多個記錄。 視工作所在位置而定，您或許可以使用命令列中的按鈕，將單一作業同時套用至所有選取的記錄。 請注意，當您在命令列上使用 Email a link 命令時，最多可以選取十個要透過電子郵件傳送的記錄。
- 開啟記錄：選取清單中的任何記錄以開啟其記錄檢視表，其中顯示有關該記錄的所有詳細資料。 您通常會選取目前實體的 名稱 欄位來開啟記錄。 有些實體會提供指向其他欄位中相關實體之記錄的連結 (例如相關連絡人)。
- 排序或篩選清單：選擇依該欄位的值排序清單，或依該欄位的值篩選清單。 欄標題中的箭頭會指出正在排序的欄以及排序方向。
- 開啟進階篩選面板：查看要套用至目前檢視表的篩選，以及新增或修改檢視表篩選。
- 命令列：使用命令列中的命令可操作清單中的記錄，並執行相關動作。 某些命令 (例如 刪除) 會要求您先在記錄最左邊的欄中打勾，以選取一個或多個目標記錄，有些命令則會操作整份清單。 視窗使用的記錄類型而定，您可以將清單匯出至 Excel 活頁簿 (可能是根據範本)、開啟圖表和儀表板，以及執行其他作業。
- 搜尋此檢視表：在搜尋欄位中輸入文字，即可在目前的檢視表中只顯示那些包含您所輸入文字的記錄。
- 跳轉列和分頁：選取一個字母，只顯示那些以該字母為名稱開頭的記錄。 如果清單包含的記錄數超過可顯示在單一頁面上的數目，請使用清單底部的分頁箭號，在頁面之間前後移動。
使用記錄檢視表
記錄檢視表會顯示所有關於單一記錄的詳細資訊，有時還會提供特殊功能來搭配使用。 您通常會選取清單檢視表中顯示的記錄來開啟記錄檢視表，但也可以藉由連入相關記錄的連結，開啟記錄檢視表。
圖例:
- 索引標籤：大部分的記錄檢視都會分割成索引標籤。 每個索引標籤都會提供記錄的相關欄位集合。 有可用的索引標籤時，索引標籤會在記錄名稱下方列出。 選取任何索引標籤名稱即可移至該索引標籤。目前的索引標籤會加上底線來顯示。
- 相關：幾乎所有類型的記錄都會在您至少儲存過一次之後，顯示 相關 索引標籤。 此索引標籤實際上是下拉式清單，您可用來尋找使用或參考所顯示記錄的其他類型記錄。 從 相關 下拉式清單選擇實體名稱時，以該實體命名的新索引標籤會開啟，並顯示所有該類型相關記錄的清單。 相關 索引標籤仍然可供使用，您還是可以將其用來尋找參考目前記錄的其他類型記錄。
- 命令列：使用命令列中的命令操作目前記錄，或執行與記錄相關的工作。 可用的命令因記錄類型而異，但您通常可以使用命令列來儲存變更、刪除記錄、重新整理頁面、以電子郵件傳送記錄的連結、重新指派記錄擁有者，或使用 Word 範本匯出記錄。
- 標題列：有些記錄檢視表會在標題列中顯示少數幾個特別重要的欄位，位於記錄名稱對面。 這些通常是處理目前類型記錄的基本欄位 (例如，記錄名稱或記錄負責人)。
- 檢視和編輯所有欄位值：在記錄檢視表的本文中，您會找到所有與目前索引標籤、表單檢視表及記錄類型相關的欄位。 標示紅色星號的是必填欄位，未在這些欄位中填入有效值，就無法儲存記錄。 以藍色加號標記的欄位表示特別重要或建議使用，但並非絕對必要。 顯示鎖圖示的欄位是唯讀欄位，無法編輯。
記錄集導覽
使用預先設定的檢視與查詢來瀏覽多個記錄。 以記錄為焦點的導覽會改善生產力，因為這可讓使用者在清單的不同記錄之間跳換，並輕鬆地瀏覽返回，而不會脫離其工作清單。
您在記錄集導航窗格中看到的記錄數量是根據系統管理員針對子格所定義的記錄數量而定。
- 若要使用記錄集導覽，請開啟包含記錄清單的頁面。
- 開啟記錄，然後選取 開啟記錄集
，然後從清單選取記錄。
參考資料面板
參考資料面板是在不離開您所在畫面的情況下完成工作的好方式。 您可以在所檢視記錄的內容中查看其他相關項目—例如產品的評論或保留—而無須瀏覽到其他畫面。
觀賞此影片以深入了解參考資料面板：
應用程式訊息列
應用程式訊息列顯示三種通知類型：資訊、警告和錯誤。
選取錯誤通知時，系統會將您帶到發生錯誤的表單欄位。
圖例:
- 資訊通知
：通知會提供資訊。 - 警告通知
：通知為警告。 - 錯誤通知
：通知為錯誤。
多個通知
如果只有一個通知，您將看到單行。 如果有多個通知，您會看到 ＞ 形按鈕。 選取＞形箭號以檢視每個訊息。
特定應用程式的整合介面導覽
使用 Customer Engagement (on-premises) 的整合介面後，應用程式中導覽的運作方式與模型導向應用程式相同。 檢閱下列文章，以了解特定應用程式的基本導覽方式。
舊版網頁用戶端中的導覽
當您開啟應用程式時，會看見該應用程式的圖標與圖示 (稱為 網站地圖)。 使用圖示可存取與該角色相關的不同類型資訊。
下圖說明 Sales、Customer Service 和 Customer Engagement (on-premises) – 自訂應用程式的網站地圖。
Hinweis
您的 Sales 或 Customer Service 應用程式網站地圖可能不同，如果您的應用程式已經過自訂。
Sales 應用程式網站地圖
1. 儀表板 會將所有最重要的資料收集到一處。 您可以為您的角色選取數個不同的儀表板。
2. 在儀表板的 最新功能 中監控即時更新。 隨時掌握組織中不斷變化的銷售、客戶專案及行銷廣告活動。
3. 在 活動 中追蹤工作、電子郵件、約會、通話等。
4. 在 客戶 中追蹤與您有生意往來的公司。
5. 在 連絡人 中儲存與您合作的人員相關資訊。
6. 使用 潛在客戶 追蹤銷售程序中尚不符合資格的潛在客戶。
7. 商機 是指幾乎準備好購買的潛在客戶。
8. 追蹤 競爭者，讓您得知他們的優缺點資訊。
9. 大部分銷售都是從 報價 開始，最後變成訂單。
10. 在客戶準備好購買時，建立 訂單。
11. 當客戶下訂時，建立 發票 針對此項近期銷售請款。
12. 產品 是企業的骨幹。 銷售代表會使用產品清單來產生銷售報價、行銷廣告活動、訂單及發票。
13. 在 銷售文宣 中存取團隊的銷售資訊。
14. 建立 行銷名單 來執行您的行銷廣告活動。
15. 使用 快速行銷活動 大量傳送電子郵件給符合特定人口統計資料的客戶。
16. 使用 目標 來追蹤達成目標營收的進度。
17. 目標需要 目標計量 (數字或金額)，用來決定測量目標的方式。
18. 利用 彙總查詢 在一個檢視表中蒐羅指定目標的資料，也包含相關的目標。
19. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 隨附許多內建的 報表。 您可以從此處存取和執行這些報表，或者建立自己的報表。
20. 警示 會顯示整個系統的警示，讓您得知相關問題，像是信箱的問題。
21. 行事曆 會顯示所有排定的約會。 您可以在排程約會時使用規則。
Customer Service 應用程式網站地圖
1. 儀表板 會將所有最重要的資料收集到一處。 您可以為您的角色選取數個不同的儀表板。
2. 在 活動 中追蹤工作、電子郵件、約會、通話等。
3. 在 客戶 中追蹤與您有生意往來的公司。
4. 在 連絡人 中儲存與您合作的人員相關資訊。
5. 使用 社交設定檔 追蹤社交媒體中的連絡人狀態。
6. 在 案例 中追蹤客戶要求與問題。
7. 使用 服務行事曆 檢視組織每日、每週和每月的約會與服務活動排程。
8. 檢查 佇列，查看待處理的案例。
9. 檢視公司的 產品 清單，當您處理客戶服務案例時。
10. 追蹤公司所提供 服務 的特定資訊。
11. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 隨附許多內建的 報表。 您可以從此處存取和執行這些報表，或者建立自己的報表。
12. 行事曆 會顯示所有排定的約會。 您可以在排程約會時使用規則。
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) - 自訂 (設定) 網站地圖
1. 使用 商業管理 設定各種不同的商業設定。 例如，設定會計年度設定，或是不營業的時間。
2. 加速建立文章、電子郵件、電子郵件簽章、文件、合約、及合併列印，藉由建立 範本。
3. 管理 產品類別目錄 的產品。 這裡也是建立折扣與價目表，以及設定產品的單位群組的位置。
4. 使用 服務管理 設定佇列、路由規則、權利、服務排程、假日排程等。
5. 使用 Mobile Offline 啟用 Mobile Offline 同步處理、啟用實體的 Mobile Offline 功能、建立設定檔，以及新增使用者至設定檔。
6. 查看與 Mobile Offline 相關的 同步處理錯誤。
7. 使用 自訂 讓 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 依您的業務需求運作：新增或移除欄位、建立或自訂表單、報表、檢視表、儀表板、圖表等。
8. 區隔自訂與預設解決方案是最佳做法。 在這裡建立及管理您的 解決方案。
9. 移至 Dynamics Marketplace 的應用程式來源上尋找產業特定的應用程式。
10. 外掛程式追蹤記錄 可讓開發人員使用 iTracingService，並提供查看追蹤的方式，而不需發生錯誤就可查看追蹤。 使用此項目查看每次外掛程式執行的所有外掛程式追蹤記錄網格。
11. 使用 管理 進行各種不同的工作，像是新增和移除語言支援。 這裡也是您可存取 [系統設定] 對話方塊的地方，讓您進行各種不同的設定。
12. 使用 安全性 新增使用者並指定期資訊安全角色。 您也可以設定團隊及業務單位。
13. 使用 資料管理 開啟或關閉範例資料、匯入資料、設定重複資料偵測規則等。
14. 有數種 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 功能均使用 系統作業 來自動執行工作，包括工作流程、匯入及重複資料偵測。 在此處監控系統作業。
15. 使用 文件管理 設定 SharePoint 整合。 使用 SharePoint，您的團隊就可以共同處理相同的資料。 SharePoint 整合也需要，如果您要使用其他協同合作功能，像是 OneNote、商務用 OneDrive 或 Microsoft 365 群組搭配 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。
16. 啟用 稽核 追蹤對業務資料所做的變更。
17. 使用 電子郵件設定 整合 Outlook 或 Web 郵件系統與 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。 您也可以從此處管理和監控信箱。
18. 使用者可以隨時掌握組織的最新動態，使用 活動摘要。 這是您可以進行管理的位置。 但請考慮 Yammer 整合做為活動摘要的替代。
19. 使用 活動摘要規則 指定針對追蹤的記錄自動建立文章的時機。
20. 設定 Dynamics 365 for Outlook，這是 Microsoft Outlook 的 Office 附加元件。 使用 Dynamics 365 for Outlook，使用者可以從 Outlook 檢視 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 資料，也可以按一下追蹤 Outlook 電子郵件和約會記錄。
21. 設定 關係探索 可持續分析這個廣泛的資料集合，幫助使用者深入了解業務關係、評估與先前成功相關的活動，以及選擇未來的最佳途徑。
22. 使用 程序 建立商務程序流程、工作流程、對話方塊和動作。
23. 互動式服務中心 包含豐富的儀表板和表單，可為服務工作者匯集重要資訊，讓他們更快完成工作。
24. 移至 我的應用程式 查看您可以存取的應用程式清單。
導覽列按鈕
每個應用程式的導覽列都有相同的按鈕：
1. 簡單搜尋記錄。
2. 返回釘選或最近使用的記錄。
3. 新增記錄。
4. 進行進階搜尋，使用篩選、排序和準則。
5. 設定個人選項。
6. 取得內容說明 (引導式任務、視訊、電子書及主題)。
本主題適用於 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。如需本主題的 Power Apps 版本，請參閱：模型驅動應用程式中的基本瀏覽
當您開啟應用程式時，會看見該應用程式的圖標與圖示 (稱為 網站地圖)。 使用圖示可存取與該角色相關的不同類型資訊。
下圖說明 Sales、Customer Service 和 Customer Engagement (on-premises) – 自訂應用程式的網站地圖。
Hinweis
您的 Sales 或 Customer Service 應用程式網站地圖可能不同，如果您的應用程式已經過自訂。
Sales 應用程式網站地圖
1. 儀表板 會將所有最重要的資料收集到一處。 您可以為您的角色選取數個不同的儀表板。
2. 在儀表板的 最新功能 中監控即時更新。 隨時掌握組織中不斷變化的銷售、客戶專案及行銷廣告活動。
3. 在 活動 中追蹤工作、電子郵件、約會、通話等。
4. 在 客戶 中追蹤與您有生意往來的公司。
5. 在 連絡人 中儲存與您合作的人員相關資訊。
6. 使用 潛在客戶 追蹤銷售程序中尚不符合資格的潛在客戶。
7. 商機 是指幾乎準備好購買的潛在客戶。
8. 追蹤 競爭者，讓您得知他們的優缺點資訊。
9. 大部分銷售都是從 報價 開始，最後變成訂單。
10. 在客戶準備好購買時，建立 訂單。
11. 當客戶下訂時，建立 發票 針對此項近期銷售請款。
12. 產品 是企業的骨幹。 銷售代表會使用產品清單來產生銷售報價、行銷廣告活動、訂單及發票。
13. 在 銷售文宣 中存取團隊的銷售資訊。
14. 建立 行銷名單 來執行您的行銷廣告活動。
15. 使用 快速行銷活動 大量傳送電子郵件給符合特定人口統計資料的客戶。
16. 使用 目標 來追蹤達成目標營收的進度。
17. 目標需要 目標計量 (數字或金額)，用來決定測量目標的方式。
18. 利用 彙總查詢 在一個檢視表中蒐羅指定目標的資料，也包含相關的目標。
19. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 隨附許多內建的 報表。 您可以從此處存取和執行這些報表，或者建立自己的報表。
20. 警示 會顯示整個系統的警示，讓您得知相關問題，像是信箱的問題。
21. 行事曆 會顯示所有排定的約會。 您可以在排程約會時使用規則。
Customer Service 應用程式網站地圖
1. 儀表板 會將所有最重要的資料收集到一處。 您可以為您的角色選取數個不同的儀表板。
2. 在 活動 中追蹤工作、電子郵件、約會、通話等。
3. 在 客戶 中追蹤與您有生意往來的公司。
4. 在 連絡人 中儲存與您合作的人員相關資訊。
5. 使用 社交設定檔 追蹤社交媒體中的連絡人狀態。
6. 在 案例 中追蹤客戶要求與問題。
7. 使用 服務行事曆 檢視組織每日、每週和每月的約會與服務活動排程。
8. 檢查 佇列，查看待處理的案例。
9. 檢視公司的 產品 清單，當您處理客戶服務案例時。
10. 追蹤公司所提供 服務 的特定資訊。
11. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 隨附許多內建的 報表。 您可以從此處存取和執行這些報表，或者建立自己的報表。
12. 行事曆 會顯示所有排定的約會。 您可以在排程約會時使用規則。
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) - 自訂 (設定) 網站地圖
1. 使用 商業管理 設定各種不同的商業設定。 例如，設定會計年度設定，或是不營業的時間。
2. 加速建立文章、電子郵件、電子郵件簽章、文件、合約、及合併列印，藉由建立 範本。
3. 管理 產品類別目錄 的產品。 這裡也是建立折扣與價目表，以及設定產品的單位群組的位置。
4. 使用 服務管理 設定佇列、路由規則、權利、服務排程、假日排程等。
5. 使用 Mobile Offline 啟用 Mobile Offline 同步處理、啟用實體的 Mobile Offline 功能、建立設定檔，以及新增使用者至設定檔。
6. 查看與 Mobile Offline 相關的 同步處理錯誤。
7. 使用 自訂 讓 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 依您的業務需求運作：新增或移除欄位、建立或自訂表單、報表、檢視表、儀表板、圖表等。
8. 區隔自訂與預設解決方案是最佳做法。 在這裡建立及管理您的 解決方案。
9. 移至 Dynamics Marketplace 的應用程式來源上尋找產業特定的應用程式。
10. 外掛程式追蹤記錄 可讓開發人員使用 iTracingService，並提供查看追蹤的方式，而不需發生錯誤就可查看追蹤。 使用此項目查看每次外掛程式執行的所有外掛程式追蹤記錄網格。
11. 使用 管理 進行各種不同的工作，像是新增和移除語言支援。 這裡也是您可存取 [系統設定] 對話方塊的地方，讓您進行各種不同的設定。
12. 使用 安全性 新增使用者並指定期資訊安全角色。 您也可以設定團隊及業務單位。
13. 使用 資料管理 開啟或關閉範例資料、匯入資料、設定重複資料偵測規則等。
14. 有數種 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 功能均使用 系統作業 來自動執行工作，包括工作流程、匯入及重複資料偵測。 在此處監控系統作業。
15. 使用 文件管理 設定 SharePoint 整合。 使用 SharePoint，您的團隊就可以共同處理相同的資料。 SharePoint 整合也需要，如果您要使用其他協同合作功能，像是 OneNote、商務用 OneDrive 或 Microsoft 365 群組搭配 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。
16. 啟用 稽核 追蹤對業務資料所做的變更。
17. 使用 電子郵件設定 整合 Outlook 或 Web 郵件系統與 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。 您也可以從此處管理和監控信箱。
18. 使用者可以隨時掌握組織的最新動態，使用 活動摘要。 這是您可以進行管理的位置。 但請考慮 Yammer 整合做為活動摘要的替代。
19. 使用 活動摘要規則 指定針對追蹤的記錄自動建立文章的時機。
20. 設定 Dynamics 365 for Outlook，這是 Microsoft Outlook 的 Office 附加元件。 使用 Dynamics 365 for Outlook，使用者可以從 Outlook 檢視 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 資料，也可以按一下追蹤 Outlook 電子郵件和約會記錄。
21. 設定 關係探索 可持續分析這個廣泛的資料集合，幫助使用者深入了解業務關係、評估與先前成功相關的活動，以及選擇未來的最佳途徑。
22. 使用 程序 建立商務程序流程、工作流程、對話方塊和動作。
23. 互動式服務中心 包含豐富的儀表板和表單，可為服務工作者匯集重要資訊，讓他們更快完成工作。
24. 移至 我的應用程式 查看您可以存取的應用程式清單。
導覽列按鈕
每個應用程式的導覽列都有相同的按鈕：
1. 簡單搜尋記錄。
2. 返回釘選或最近使用的記錄。
3. 新增記錄。
4. 進行進階搜尋，使用篩選、排序和準則。
5. 設定個人選項。
6. 取得內容說明 (引導式任務、視訊、電子書及主題)。
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