匯入連絡人
本文適用於使用舊版 Web 用戶端的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1 版。如果您使用的是整合介面，則您的應用程式與模型導向 Power Apps 的整合介面運作方式相同。有關本文的 Power Apps 版本，請參閱： 匯入資料
不論您的連絡人是儲存在電子郵件程式、試算表還是您的電話上，以下說明如何將這些連絡人匯入至 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)，讓您在 Customer Engagement (on-premises) 中會有所有業務連絡資訊。
步驟 1：準備好您的匯入檔案
首先，將連絡人匯出至檔案中。 下列為支援的檔案格式：
逗號分隔值 (.csv)
文字 (.txt)
壓縮 (.zip)
Excel 試算表 2003 (.xml)
.zip 檔允許的檔案大小上限為 32 MB。 其他檔案格式允許的檔案大小上限為 8 MB。
Tipp
如果連絡人儲存在一個以上的程式中，請將匯入檔案新增至單一 .zip 檔案。 然後匯入 .zip 檔，一次加入所有的檔案。
接下來，遵循儲存連絡人之程式或位置的程序進行。
匯出電子郵件程式中的連絡人
將連絡人匯出成逗點分隔值檔案 (.csv)。
若要尋找從電子郵件程式匯出連絡人的特定步驟，請開啟程式說明，然後搜尋「匯出」。 尋找標題中包含「匯出連絡人」或「匯出通訊錄」或「匯出精靈」的主題。
將檔案儲存在稍後可以輕易找到的位置。
匯出試算表中的連絡人
開啟試算表。
必要時，編輯試算表中所有的欄名稱，以便完全符合此處顯示的對應名稱。
Warnung
如果試算表沒有包含列出的所有欄名稱，並無大礙。 不過，如果某個欄名稱確實存在，就必須與清單中對應的名稱完全相符，否則無法進行匯入。 必須有空格。 請注意，"Email" 一詞沒有包含連字號。
試算表中的欄名稱 (拼字必須完全相符) 名字 中間名 姓氏 商務電話 行動電話 職稱 商務 - 路/街 商務 - 市/鎮 商務 - 縣/市 公司郵遞區號 商務國家/地區 電子郵件地址 儲存檔案。
匯出手機中的連絡人
使用個 USB 纜線或應用程式將手機中的連絡人匯出至電腦。
若要尋找手機品牌特定的匯出連絡人步驟，請在您最喜愛的搜尋引擎 (例如 Bing) 中搜尋「從我的手機匯出連絡人」。
若要尋找應用程式，請搜尋您手機的線上商店。
步驟 2：匯入檔案
您將會使用 匯入資料 精靈來匯入連絡人。
移至 設定 > 資料管理 > 匯入。
在命令列上，選項 匯入資料 > 匯入資料。
. 瀏覽至儲存包含連絡人匯出資料之檔案的資料夾。 選取檔案，然後選擇 開啟。 選取 下一步。
Tipp
您一次只能匯入一個檔案。 若要加入更多檔案，請稍後再次執行精靈，或者將所有的連絡人檔案新增至單一 .zip 檔案。
檢閱檔案名稱，如果檔案的格式為 .csv 或 .txt，請確認欄位和資料分隔符號是否正確。 選取 下一步。
Hinweis
在大多數情況下，您可以接受預設分隔符號。
為系統資料對應選取 預設 (自動對應)。 選取 下一步。
在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 的 記錄類型 下拉式清單中，選取 連絡人。 選取 下一步。
對於任何具有警示圖示的記錄類型，將連絡人檔案中的欄對應至 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中的對應欄位。 選取 確定，然後選取 下一步。
檢閱摘要，然後選擇 下一步。
選取 送出。
若要確認精靈是否成功，請選擇 匯入，然後檢閱報表。 否則選取 完成。
步驟 3：檢查是否成功匯入連絡人
精靈結束後，請檢查連絡人清單以確定正確匯入這些連絡人。
選取您的角色 ([銷售]、[服務] 或 [行銷])。 移至 連絡人。
捲動瀏覽連絡人清單。 檢查是否列出每個人員，並確認欄位內容是否準確。
如有需要深入了解移除重複的項目：合併客戶、連絡人或潛在客戶的重複資料記錄。
請參閱
本主題適用於 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。如需本主題的 Power Apps 版本，請參閱： 匯入資料
不論您的連絡人是儲存在電子郵件程式、試算表還是您的電話上，以下說明如何將這些連絡人匯入至 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)，讓您在 Customer Engagement (on-premises) 中會有所有業務連絡資訊。
步驟 1：準備好您的匯入檔案
首先，將連絡人匯出至檔案中。 下列為支援的檔案格式：
逗號分隔值 (.csv)
文字 (.txt)
壓縮 (.zip)
Excel 試算表 2003 (.xml)
.zip 檔允許的檔案大小上限為 32 MB。 其他檔案格式允許的檔案大小上限為 8 MB。
Tipp
如果連絡人儲存在一個以上的程式中，請將匯入檔案新增至單一 .zip 檔案。 然後匯入 .zip 檔，一次加入所有的檔案。
接下來，遵循儲存連絡人之程式或位置的程序進行。
匯出電子郵件程式中的連絡人
將連絡人匯出成逗點分隔值檔案 (.csv)。
若要尋找從電子郵件程式匯出連絡人的特定步驟，請開啟程式說明，然後搜尋「匯出」。 尋找標題中包含「匯出連絡人」或「匯出通訊錄」或「匯出精靈」的主題。
將檔案儲存在稍後可以輕易找到的位置。
匯出試算表中的連絡人
開啟試算表。
必要時，編輯試算表中所有的欄名稱，以便完全符合此處顯示的對應名稱。
Warnung
如果試算表沒有包含列出的所有欄名稱，並無大礙。 不過，如果某個欄名稱確實存在，就必須與清單中對應的名稱完全相符，否則無法進行匯入。 必須有空格。 請注意，"Email" 一詞沒有包含連字號。
試算表中的欄名稱 (拼字必須完全相符) 名字 中間名 姓氏 商務電話 行動電話 職稱 商務 - 路/街 商務 - 市/鎮 商務 - 縣/市 公司郵遞區號 商務國家/地區 電子郵件地址 儲存檔案。
匯出手機中的連絡人
使用個 USB 纜線或應用程式將手機中的連絡人匯出至電腦。
若要尋找手機品牌特定的匯出連絡人步驟，請在您最喜愛的搜尋引擎 (例如 Bing) 中搜尋「從我的手機匯出連絡人」。
若要尋找應用程式，請搜尋您手機的線上商店。
步驟 2：匯入檔案
您將會使用 匯入資料 精靈來匯入連絡人。
移至 設定 > 資料管理 > 匯入。
在命令列上，選項 匯入資料 > 匯入資料。
. 瀏覽至儲存包含連絡人匯出資料之檔案的資料夾。 選取檔案，然後選擇 開啟。 選取 下一步。
Tipp
您一次只能匯入一個檔案。 若要加入更多檔案，請稍後再次執行精靈，或者將所有的連絡人檔案新增至單一 .zip 檔案。
檢閱檔案名稱，如果檔案的格式為 .csv 或 .txt，請確認欄位和資料分隔符號是否正確。 選取 下一步。
Hinweis
在大多數情況下，您可以接受預設分隔符號。
為系統資料對應選取 預設 (自動對應)。 選取 下一步。
在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 的 記錄類型 下拉式清單中，選取 連絡人。 選取 下一步。
對於任何具有警示圖示的記錄類型，將連絡人檔案中的欄對應至 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中的對應欄位。 選取 確定，然後選取 下一步。
檢閱摘要，然後選擇 下一步。
選取 送出。
若要確認精靈是否成功，請選擇 匯入，然後檢閱報表。 否則選取 完成。
步驟 3：檢查是否成功匯入連絡人
精靈結束後，請檢查連絡人清單以確定正確匯入這些連絡人。
選取您的角色 ([銷售]、[服務] 或 [行銷])。 移至 連絡人。
捲動瀏覽連絡人清單。 檢查是否列出每個人員，並確認欄位內容是否準確。
如有需要深入了解移除重複的項目：合併客戶、連絡人或潛在客戶的重複資料記錄。
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