建立、編輯或儲存進階尋找搜尋

本文適用於使用舊版 Web 用戶端的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1 版。如果您使用的是整合介面，則您的應用程式與模型導向 Power Apps 的整合介面運作方式相同。有關本文的 Power Apps 版本，請參閱： 建立、編輯或儲存進階尋找搜尋

若要在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中尋找您要的記錄，請使用進階尋找。 您也可以使用進階尋找來準備匯出至 Office Excel 所需的資料，以便分析、摘要或彙整資料，或是建立可從不同角度檢視資料的樞紐分析表。

有了 Customer Engagement (on-premises)，您就可以透過 [進階尋找] 選項，使用 不包含資料 選項來建立「不在」查詢記錄。

1. 移至 進階尋找。

2. 指定要搜尋的內容。

   1. 在 尋找 清單中，選取記錄類型。

   2. 選取 選取 以定義搜尋準則：欄位 (例如，客戶名稱或城市)、查詢關係運算子 (運算式定義指定屬性應如何與值進行比較的部分，例如「等於」或「包含」) 以及要尋找的值 (例如，「西雅圖」或「電子郵件」)。

      您可以從目前記錄類型或從相關記錄中選取欄位。 例如，客戶可以有多個相關連絡人記錄。

      在 選取 清單的底部，相關 區段會顯示相關的記錄類型。 例如，大部分的記錄類型都會有相關 [附註] 記錄類型。 若要從相關記錄類型選取欄位，請選取欄位，然後就會出現新的 選取 連結。

      如果使用的是 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)，則可以使用進階尋找建立「不包含資料」查詢。 例如，您可以查詢所有不包含某項工作的案例。 若要這樣，請啟動進階尋找，並在查詢中選擇「尋找」案例 和 工作 (相關)，然後選取 不包含資料。

      

3. 指定要加入搜尋結果中的欄。

   1. 選取 編輯欄，然後選取 新增欄。

   2. 選取包括想要新增之欄的記錄類型。

   3. 選取想要新增的欄位，然後選擇 確定。

4. 指定排序順序。

   1. 選取 編輯欄。

   2. 選取 設定排序。

   3. 如要指定欄位與排序，先指定排序，然後選擇 確定。

   4. 選取 確定。

5. 選取 結果。

備註

是否能請您告知您偏好的慣用文件語言？ 請填寫問卷。 (請注意，本問卷為英文版)

完成問卷大約需要七分鐘。 本問卷將不會收集個人資料 (隱私權聲明)。

本主題適用於 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。如需本主題的 Power Apps 版本，請參閱： 建立、編輯或儲存進階尋找搜尋

若要在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中尋找您要的記錄，請使用進階尋找。 您也可以使用進階尋找來準備匯出至 Office Excel 所需的資料，以便分析、摘要或彙整資料，或是建立可從不同角度檢視資料的樞紐分析表。

有了 Customer Engagement (on-premises)，您就可以透過 [進階尋找] 選項，使用 不包含資料 選項來建立「不在」查詢記錄。

1. 移至 進階尋找。

2. 指定要搜尋的內容。

   1. 在 尋找 清單中，選取記錄類型。

   2. 選取 選取 以定義搜尋準則：欄位 (例如，客戶名稱或城市)、查詢關係運算子 (運算式定義指定屬性應如何與值進行比較的部分，例如「等於」或「包含」) 以及要尋找的值 (例如，「西雅圖」或「電子郵件」)。

      您可以從目前記錄類型或從相關記錄中選取欄位。 例如，客戶可以有多個相關連絡人記錄。

      在 選取 清單的底部，相關 區段會顯示相關的記錄類型。 例如，大部分的記錄類型都會有相關 [附註] 記錄類型。 若要從相關記錄類型選取欄位，請選取欄位，然後就會出現新的 選取 連結。

      如果使用的是 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)，則可以使用進階尋找建立「不包含資料」查詢。 例如，您可以查詢所有不包含某項工作的案例。 若要這樣，請啟動進階尋找，並在查詢中選擇「尋找」案例 和 工作 (相關)，然後選取 不包含資料。

      

3. 指定要加入搜尋結果中的欄。

   1. 選取 編輯欄，然後選取 新增欄。

   2. 選取包括想要新增之欄的記錄類型。

   3. 選取想要新增的欄位，然後選擇 確定。

4. 指定排序順序。

   1. 選取 編輯欄。

   2. 選取 設定排序。

   3. 如要指定欄位與排序，先指定排序，然後選擇 確定。

   4. 選取 確定。

5. 選取 結果。

備註

是否能請您告知您偏好的慣用文件語言？ 請填寫問卷。 (請注意，本問卷為英文版)

完成問卷大約需要七分鐘。 本問卷將不會收集個人資料 (隱私權聲明)。