在 Dynamics 365 Field Service 中設定可預約資源

Field Service 中的可預約資源是任何需要排程的項目。 最常見的，不外乎人員、設備和實體空間 (設施)。

每個資源都可能具有與其他資源區別的不同屬性，包括但不限於：

• 特性 (例如：會計)
• 類別 (例如：經理)
• 領域 (例如：華盛頓州)
• 組織單位 (例如：西雅圖服務交付)
• 地點 (例如：位置不可知)
• 資源類型 (例如：使用者)

本文將逐步解說如何建立可預約資源，並新增詳細資料以將它與其他資源區別。 我們還會探索一些常用於 Dynamics 365 Field Service 組織以設定現場技師資源的詳細資料。

Hinweis

如需其他 Dynamics 365 Field Service 影片，請移至這份完整播放清單。

先決條件

• 任何版本的 Dynamics 365 Field Service。
• 您必須以具備 Field Service - 系統管理員 或 系統管理員 資訊安全角色的使用者身分來登入。

快速設定第一線工作人員以開始使用

最簡單地說，第一線工作人員是您組織中主要預定來執行現場工作的人員，以及使用 Dynamics 365 Field Service Mobile 應用程式來檢視和更新其工單詳細資料的人員。

若要快速建立第一線工作人員，請參閱關於設定第一線工作人員的文章。

手動建立第一線工作人員及其他可預約資源

1. 從 Field Service 主功能表選取 資源 > 資源實體。

2. 在 使用中的可預約資源 畫面上，選擇 +新增。

3. 選取 資源類型。

[資源類型] 是一個描述資源是何人或何項目以及資源如何與組織關聯的分類。

• 使用者：如果資源是人員以及您組織的成員，請選擇此選項。 如果資源是需要存取 Field Service Mobile 應用程式的第一線工作人員，則必須選擇此資源類型。 附註：相關使用者的 資訊安全角色 和 欄位安全性角色 設定為 Field Service - 資源。 如需詳細資訊，請移至第一線工作人員設定。
• 客戶 或 連絡人：如果資源不是直屬於您組織的一部分，但必須排程時，請選擇此選項。 常見範例是承包商。 這樣還可讓排程架構更容易套用至組織現有的 Dynamics 系統，此系統可能會在購買並實作 Field Service 之前，使用客戶和連絡人來管理工作者、合作夥伴和承包商。
• 設備：如果資源是一件必須排程的設備、工具或電腦，請選擇此選項。
• 工作小組：選擇此選項做為建立工作小組的第一個步驟，以便聚集一組資源，當您排程工作小組資源時，將會排程所有工作小組成員。 典型範例會有兩個或更多人員，或是有一個人及一輛車。 一般程序是建立資源類型為工作小組的工頭資源，接著將資源類型為使用者、客戶或設備的其他資源新增至工頭做為下層資源。 如需詳細資訊，請移至我們有關資源工作人員的文章。
• 設施：如果資源是必須排程的實地空間 (例如建築物或房間)，請選擇此選項。 如需詳細資訊，請移至我們有關設施排程的文章。
• 集區：選擇此選項做為建立集區的第一個步驟，以便組合一組類似資源來管理產能。 除了其他差異之外，集區與工作小組不同之處在於，排程集區時並不會排程所有集區成員。 如需詳細資訊，請移至我們有關資源集區的文章。

選取資源類型之後，將會出現查詢欄位來提示您選擇相關的記錄 (適用時)。 例如，如果選取 使用者，您就需要選取相關的使用者記錄。

4. 名稱：輸入名稱。 這可以不同於相關使用者、客戶或連絡人記錄的名稱。 在此輸入的名稱會出現排程面板上。

5. 時區：選取資源位置所在的時區。 這會在排程程序中加以考量。

6. 開始/結束地點：決定資源在其工作天的起點與終點位置，以用於進行排程及路線規劃。 只要開始和結束位置都不是位置不可知，兩者就可以不同。 因此，開始位置可以是資源地址，而結束位置可以是組織單位，反之亦然。

   • 位置不可知 - 如果此資源的地點在業務需求上並非必要，而且在排程過程中也不需要納入考量，請選取此選項。 如果需求的工作地點設定為 現場，則結果中不會傳回位置不可知資源。
   • 資源地址 - 如果資源在單獨地點開始和/或結束其一天的工作，請選取此選項做為開始和/或結束位置。 確切地點位置是根據資料類型從相關使用者、客戶或連絡人記錄上的經緯度值導出。 移至本文章的設定考量事項一節，以取得如何將資源類型與開始/結束地點搭配使用的範例。 請確定您的環境連線至地圖並開啟地理編碼。
   • 組織單位 - 如果資源在組織單位 (通常表示公司位置) 開始和/或結束一天的工作，請選取此選項做為開始和/或結束位置。 確切位置是從所選組織單位 (可預約資源表單上有其查詢欄位) 的經緯度值導出。 如果資源的類型為設施，組織單位會當做設施的位置。

7. 組織單位：選取資源所屬的組織單位。 這可以表示資源所屬的團隊、資源隸屬的營業據點，或資源開始並結束他們一天工作的地點。

8. 顯示在排程面板：這決定資源是否適合新增至排程面板。 如果設定為 是，則可將資源新增至排程面板，或以手動方式來選取。

9. 啟用可用性搜尋：這決定如果資源屬性符合需求的篩選準則時，是否適合在排程小幫手結果中傳回該資源。

10. 每小時費率：輸入資源的內部每小時成本。 這是公司應支付給資源的每小時費用。 排程日誌使用此選項來計算支付工作時間的費用。
11. 倉庫：選取資源會從中取得其零件的預設倉庫。
12. 需要休假核准：如果需要核准或不准許休假，請選擇此選項。 如果設定為 否，則休假要求記錄會封鎖排程面板上的時間，並顯示為該資源的非工作時數。 如果設定為 是，休假要求獲得核准後，就會出現相同的結果。
13. 啟用漸進排程：這會控制 Field Service Mobile 應用程式可以同時顯示多少預約。 設定為 否 以允許資源的所有預約都根據行動裝置設定 (檢視及同步篩選) 來顯示。 設定為 是 以顯示標題為 漸進預約 的新欄位，您可在此輸入同時顯示的預約總數。 當資源完成預約 (將預約狀態設定為已完成) 時，將會有更多預約出現在 Field Service Mobile 應用程式的預約索引標籤中。

Hinweis

目前只有與舊版 Field Service Mobile 應用程式搭配使用時，才支援漸進排程。 即將推出對 Field Service (Dynamics 365) 行動應用程式的支援。

儲存 記錄。

新增工作時數

儲存可預約資源後，就可以設定資源的工作時數。 工作時數會做為考量因素提供給：

• 排程面板，據以將工作時數與非工作時數顯示為不同的色彩。
• 排程小幫手，據以僅將當班工作的資源顯示於結果中。
• Resource Scheduling Optimization，據以自動向當班工作的資源預約需求。

我們現在來逐步解說如何設定工作時數。

在 Web 介面 (Field Service v7.x 或更新版本) 中，選取資源名稱旁邊的箭頭，然後選擇 工作時數。

在整合用戶端介面 (Field Service v8.x 或更新版本) 中，選取表單最上方的 顯示工作時數。

在 Field Service v 8.8.14 或更新版本，工作時數會直接顯示在表單中。

請選取 + 新增 > 工作時數。

選擇工作時數開始與結束的時間，並包含重複選項 (例如 每天)。

產能 是可在該特定工作時間預約資源的次數。 例如，產能設為 5 表示使用排程小幫手預約資源時，資源會顯示為可用且可過量預約達產能限制為止 (本例中為五次)。 預設會設定為 1。 如果此設定設為 0，資源就無法在資源搜尋中顯示為可用。

新增休息 會分割每個工作時數項目，並新增 30 分鐘的休息時間。 新增分割 會將每個工作時數項目平均分割成兩個工作時數項目，讓每個分割項目都能有不同的產能。 只有在啟用 產能 按鈕時，才會顯示 新增分割 選項。

視需要輸入工作時數後，請務必 儲存。

這會更新工作時數行事曆。

您可以按兩下行事曆中的時段，編輯或刪除工作時數。

Hinweis

無論是設定一天還是更長期間的工作時數，請確定資源表單上所設定的時區會反映資源所在的位置。

在 Field Service 8.8.40 版或更新版本中，您可以使用新的自訂輸入來表示週期性工作時數，其中的資源可在當週的不同天使用不同的工作時數，這樣會重複直到選取的結束日期。 您可以視需要新增休息時數，或將資源的工作時數分割成不同的產能。

您可以視業務需要，新增休息時數，或針對一週中的每一天，將資源的工作時數分割成不同的產能。

在早於 8.8.14 版本的 Field Service 中，請選取 安裝 下拉式清單並選擇下列其中一項，如以下螢幕擷取畫面所示：

• 新增每週排程：為資源設定持續的每週排程。

• 一日工作行事曆：設定某一天可排程此資源的時數。

• 休假：設定資源不能工作的日期與時間。

在 Field Service v8.2+ 中，可預約資源實體上有緯度和經度欄位，最新的位置座標從 Field Service Mobile 應用程式填入這些欄位。 可能需要將欄位新增至可預約資源表單。 如需詳細資訊，請移至有關啟用位置追蹤的文章。

新增特性、領域和類別

最常用來區別資源的屬性是特性、領域和類別。

新增特性

特性代表資源的技能和認證。 這可能具體如 CPR 證書；概括如會計或 Web 開發經驗；或簡單得像特定建築物的安全許可證或西班牙語的流利程度。

資源可以有多個特性。 建立特性記錄之後，就可以將它新增至資源。 在設定特性文章上進一步了解。

1. 從資源記錄移至相關實體，然後選擇 資源特性。

2. 選取 新增可預約資源特性。

3. 從查詢選取 特性。

4. 選取代表資源對該技能熟練程度的 評等值。 這可以是 1 到 10 的評分，甚至是表示認證測驗的分數。

   • 評等值可以保持空白。
   • 您可以移至 [熟練度模型] 自訂或建立新的評等值。
   • 當調度員要搜尋資源以履行需求時，調度員可以選擇特定技能所需的評等值。

5. 儲存後關閉。

新增類別

資源類別會做為角色和職稱來區別資源。 常見的範例包括服務經理、初級現場技師、資深現場技師和領域經理。 您可以透過資源類別關聯實體將類別新增至資源。

資源可以有多個類別。 建立類別記錄之後，就可以將它新增至資源。 在設定資源類別頁面上進一步了解。

1. 從資源記錄移至相關實體，然後選擇 資源類別關聯。

2. 選取 新增資源類別關聯。

3. 從查詢選取 類別，然後選取 儲存後關閉。

新增領域

領域代表資源進行工作所在的地理區域。 常見的範例包括市/鎮、縣市、特定郵遞區號、州/省或一般區域。 資源可以是多個領域的一部分，但需求只能存在於單一領域。

建立領域記錄之後，就可以將它新增至資源。 在設定領域文章上進一步了解。

1. 從資源記錄移至相關實體，然後選擇 資源領域。

2. 選取 新增資源領域。

3. 從查詢選取 領域，然後選取 儲存後關閉。

啟用資源的 Resource Scheduling Optimization

如果在您的組織中啟用 Resource Scheduling Optimization，可預約資源表單將會顯示新的索引標籤。 若要允許 Resource Scheduling Optimization 自動將需求排定至資源，請移至新的索引標籤，然後將 最佳化排程 設定為 是。

設定為 [是] 並不表示會自動將需求排定至此可預約資源，而是表示設定 Resource Scheduling Optimization 且有適當範圍包含此可預約資源之後，該需求便適用於自動排程。

地理定位資源

工單位置是由工單表單或相關服務帳戶的緯度與經度所定義。 這對地理定位資源也很重要。

瀏覽至 資源排程 > 資源。

若要讓資源出現在排程面板地圖上，這些資源必須有地理編碼的開始及結束位置。

目前有 兩種方式 可以產生資源的地理編碼。

選項一

將資源開始和結束位置設定為 資源地址，並確認資源類型所定義的相關資源記錄 (使用者、客戶、連絡人) 有緯度和經度值。

例如，在下列螢幕擷取畫面中，可預約資源的資源類型設定為 連絡人；這表示相關的連絡人記錄已有地理編碼，也就是緯度和經度欄位必須有值。

Hinweis

為了安排路線，當其他選項不適用時，資源的位置會定義為工單目前位置、行動裝置目前位置，或是這裡定義的開始及結束位置。

選項二

將資源開始及結束位置設定為 組織單位地址，並確定相關的組織單位記錄已有地理編碼，也就是，緯度和經度欄位必須有值。

Hinweis

您可能需要將緯度及經度欄位新增至組織單位實體表單。

確認地理編碼正確運作

為了確保資源正確產生地理編碼，請移至 Universal Resource Scheduling > 排程面板。 資源應該會出現在地圖上。 選取資源的名稱，以反白選取資源在地圖上的位置圖釘。

設定考量事項

資源類型以及 資源地址 開始和結束位置可一起用來定義資源的位置。

例如，下列螢幕擷取畫面顯示資源類型為 連絡人 且具有連絡人記錄查詢的可預約資源。 未顯示設定為資源地址的開始/結束位置欄位。

移至相關連絡人記錄之後，您可以新增地址，然後選取地理編碼按鈕以填入當做資源開始與結束位置的緯度及經度值，作排程及路線規劃之用。 這也是排程面板地圖上所顯示的資源位置。

此程序對資源類型為客戶或使用者的資源都相同。 編輯使用者記錄地址可能必須在 Microsoft 365 系統管理中心進行。

其他注意事項

• 只能有一個資源記錄與使用者記錄相關聯。不過，多個資源可以關聯至單一客戶或連絡人記錄。

• 如果設定該資源的工作時數時設定了休息時數，資源的開始及結束位置會用來做為休息時數期間的資源位置。

• 資源工作時數會儲存在設定移轉工具不支援的行事曆實體中，同樣無法在行事曆實體上啟用稽核歷程記錄。

• 新的工作時數控制項已新增至可預約資源內建表單。 但要是您已在此實體上定義自訂表單，就必須依照下列步驟，在表單上啟用工作時數索引標籤：

  • 建立名稱為 工作時數 的索引標籤。 在其中建立區段並新增 行事曆 欄位。
  • 按兩下行事曆欄位，並將控制項變更為 工作時數控制項。 儲存後發佈表單。

請參閱

設定可預約的資源類別
設定特性
設定資源支付類型

Hinweis

是否能請您告知您偏好的慣用文件語言？ 請填寫問卷。 (請注意，本問卷為英文版)

完成問卷大約需要七分鐘。 本問卷將不會收集個人資料 (隱私權聲明)。